Der vielbeachtete Beschäftigungsbericht des Arbeitsministeriums zeigte, dass die US-Wirtschaft im Mai 390.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Die Arbeitslosenquote blieb den dritten Monat in Folge stabil bei 3,6% und übertraf damit die meisten Analystenschätzungen.
Händler hatten gehofft, dass der Arbeitsmarktbericht stärkere Anzeichen von Schwäche in der US-Wirtschaft aufzeigen würde, die die US-Notenbank davon überzeugen könnten, ihre Haltung in Bezug auf Inflation und Zinssätze zu lockern, um eine Rezession zu vermeiden.
"Mit Ausnahme des Einzelhandels war der Bericht auf breiter Front stark, und die Wirtschaft an der Jobfront ist weiterhin auf dem Vormarsch", sagte Josh Wein, Portfoliomanager bei Hennessy Funds in Chapel Hill, North Carolina.
"Die Fed muss leider immer noch ein wenig die Nachfrage zerstören, und das wird sie zumindest in den nächsten Sitzungen mit Zinserhöhungen um 50 Prozentpunkte tun."
Der MSCI Weltaktienindex, der Aktien aus 50 Ländern abbildet, verlor 1,19%. Der paneuropäische STOXX 600-Index gab ebenfalls um 0,30% nach.
Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen nach den guten Arbeitsmarktdaten auf ein Zwei-Wochen-Hoch. Die 10-jährigen Referenzanleihen stiegen auf 2,9534%, während die zinssensiblen zweijährigen Anleihen zulegten und bei 2,6647% notierten.
An der Wall Street wurden alle drei großen Indizes durch Verkäufe in den Sektoren Technologie, zyklische Konsumgüter, Kommunikationsdienste, Finanzwerte und Industriewerte nach unten gezogen.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 1,08% auf 32.889,34, der S&P 500 verlor 1,76% auf 4.103,47 und der Nasdaq Composite fiel um 2,72% auf 11.981,98.
"Ein Teil der Rallye (bei Aktien) in letzter Zeit war darauf zurückzuführen, dass die Fed eingeräumt hat, dass sie im Herbst eine Neubewertung vornehmen und vielleicht eine Pause einlegen könnte. Aber der Markt holt einen Teil seiner früheren Verluste wieder auf und sagt, dass das alles vom Tisch ist", sagte Wein.
Der US-Dollar legte nach dem Arbeitsmarktbericht gegenüber einem Korb von Währungen zu. Der Dollar-Index stieg um 0,373%, während der Euro um 0,27% auf $1,0716 nachgab.
Die Ölpreise stiegen, getragen von der Erwartung, dass die Entscheidung der OPEC, die Produktionsziele etwas stärker als geplant zu erhöhen, das knappe globale Angebot nicht wesentlich beeinträchtigen wird, und von einer steigenden Nachfrage, da China die COVID-19-Beschränkungen lockert.
Rohöl der Sorte Brent stieg um 1,95% auf $119,90 pro Barrel, während Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate um 2,02% auf $119,23 zulegte.
Der Goldpreis gab nach, nachdem die Attraktivität des Goldes durch den Anstieg des US-Dollars und der Treasury-Renditen nach den guten Arbeitsmarktdaten beeinträchtigt wurde.
Der Spotgoldpreis fiel um 0,8% auf $1.853,00 je Unze, während die US-Goldfutures um 0,53% auf $1.856,70 je Unze nachgaben. (Berichte von Chibuike Oguh in New York; Bearbeitung durch Jonathan Oatis)
