Hamburg Commercial Bank AG: ERGEBNISSE DES RETAIL-KAUFANGEBOTS
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Hamburg Commercial Bank AG: ERGEBNISSE DES RETAIL-KAUFANGEBOTS
28.01.2020 / 11:40
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN
TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICOS, DER
AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DER
NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN"), VON DEN
VEREINIGTEN STAATEN AUS ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERTEILUNG DIESES DOKUMENTS
RECHTSWIDRIG IST, IHREN AUFENTHALT HABEN ODER ANSÄSSIG SIND.
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG
ERGEBNISSE DES RETAIL-KAUFANGEBOTS
Datum: 28. Januar 2020
Die Hamburg Commercial Bank AG (vormals HSH Nordbank AG) (die "Anbieterin"
und der "Dealer Manager") gibt heute die Ergebnisse ihres Angebots an die
Teilnahmeberechtigten Gläubiger (wie in dem Retail Tender Offer Memorandum
definiert) (das "Retail-Kaufangebot") der ausstehenden EUR 500.000.000 LB
Kiel Silent Participation Assimilated Regulatory Capital (SPARC) Securities,
treuhänderisch begeben von der Banque de Luxembourg, ISIN XS0142391894 (die
"SPARC Securities"), USD 300.000.000 LB Kiel Re-Engineered Silent
Participation Assimilated Regulatory Capital (RESPARC) Securities, begeben
von der RESPARCS Funding Limited Partnership I, ISIN XS0159207850 (die
"RESPARC
I Securities"), EUR 500.000.000 LB Kiel Re-Engineered Silent Participation
Assimilated Regulatory Capital (RESPARC) Securities, begeben von der
RESPARCS Funding II Limited Partnership, ISIN DE0009842542 (die "RESPARC II
Securities") und USD 500.000.000 HSH Nordbank Silent Participation Hybrid
Equity Regulatory (SPHERE) Securities, treuhänderisch begeben von der Banque
de Luxembourg, ISIN XS0221141400 (die "SPHERE Securities", und zusammen mit
den SPARC Securities, den RESPARC I Securities und den RESPARC II Securities
die "Wertpapiere"), ihre Wertpapiere der Anbieterin zum Verkauf anzubieten,
bekannt.
Das Retail-Kaufangebot wurde gemäß den Bestimmungen und zu den Bedingungen
des Retail Tender Offer Memorandum vom 19. Dezember 2019 (das "Retail Tender
Offer Memorandum") abgegeben.
Das Retail-Kaufangebot ist um 17:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) am 27.
Januar 2020 (das "Ende der Angebotsfrist") abgelaufen. Zum Ende der
Angebotsfrist waren im Rahmen des Retail-Kaufangebots Verkaufsangebote für
Wertpapiere (einschließlich derjenigen Wertpapiere, die zum Ersten
Annahmetermin wirksam abgegeben und zum Kauf angenommen wurden) in einem
Gesamtnennbetrag von ca. EUR 294.180.889 wirksam abgegeben und nicht wirksam
widerrufen worden (berechnet im Fall der RESPARC I Securities und der SPHERE
Securities anhand eines USD/EUR-Umrechnungskurses von 1,1017), wie in
nachstehender Tabelle im Einzelnen dargestellt.
Die Anbieterin gibt hiermit bekannt, dass sie sämtliche seit dem Ersten
Annahmetermin im Rahmen des Retail-Kaufangebots wirksam zum Verkauf
angebotenen Wertpapiere zum Kauf annehmen wird.
Wertpa- Kennnummer Gesamtnennbetrag der im Rahmen des
pier Retail-Kaufangebots wirksam zum Verkauf
angebotenen und von der Anbieterin zum Kauf
angenommenen Wertpapiere
SPARC Common Code: EUR 88.264.000
Securi- 14239189
ties ISIN:
XS0142391894
RESPAR- Common Code: USD 69.207.000
C I 015920785
Securi- ISIN:
ties XS0159207850
RESPAR- Common Code : EUR 68.610.000
C II 016891819
Securi- ISIN:
ties DE0009842542
SPHERE Common Code: USD 82.064.000
Securi- 022114140
ties ISIN:
XS0221141400
Der Abwicklungstermin wird voraussichtlich der 29. Januar 2020 sein.
Begriffe, die in dieser Bekanntmachung verwendet werden, aber nicht
definiert sind, haben die im Retail Tender Offer Memorandum angegebene
Bedeutung.
Die Anbieterin handelte als Dealer Manager für das Retail-Angebot und Lucid
Issuer Services Limited handelte als Tender Agent.
ANBIETERIN UND DEALER MANAGER
Hamburg Commercial Bank AG
Niederlassung Hamburg
Gerhart-Hauptmann-Platz 50
20095 Hamburg
Bundesrepublik Deutschland
Tel.: +49 (0)40 3333 25205
+49 (0)40 3333 25405
Betr.: Retail Tender Offer
E-Mail: investor-relations@hcob-bank.com
DER TENDER AGENT
Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 (0)20 7704 0880
Fax: +44 (0)20 3004 1590
Attention: Arlind Bytyqi
E-Mail: hcob@lucid-is.com
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und stellt kein
Angebot und keine Aufforderung zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, enthält
kein solches Angebot und keine solche Aufforderung, ist nicht Bestandteil
eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung, und ist nicht als
solches Angebot oder eine solche Aufforderung auszulegen.
Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Mitteilung
lesen, sollten sich über diese Beschränkungen selbst informieren und diese
einhalten.
Diese Bekanntmachung und das Retail-Kaufangebot wurden und werden weder
unmittelbar noch mittelbar in den Vereinigten Staaten unter Verwendung der
Post oder irgendwelcher Mittel oder Instrumente (unter anderem E-Mail, Fax,
Telefon und Internet) des zwischenstaatlichen oder internationalen Handels
oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten
abgegeben. "Vereinigte Staaten" bezeichnet die Vereinigten Staaten von
Amerika, ihre Territorien und Besitzungen (einschließlich Puerto Ricos, der
Amerikanischen Jungferninseln, Guam, Amerikanisch-Samoa, Wake Island und der
Nördlichen Marianen), jeden Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika
und den District of Columbia.
Vereinigte Staaten
Das Retail-Kaufangebot wird weder unmittelbar noch mittelbar in den
Vereinigten Staaten oder unter Verwendung der Post oder irgendwelcher Mittel
oder Instrumente des zwischenstaatlichen oder internationalen Handels der
Vereinigten Staaten oder der Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse
der Vereinigten Staaten abgegeben. Dies umfasst unter anderem Übermittlungen
per Fax, E-Mail, Telex, Telefon, Internet und andere Formen der
elektronischen Kommunikation. Die Wertpapiere dürfen im Rahmen des
Retail-Kaufangebots nicht durch eine solche Verwendung oder solche Mittel,
Instrumente oder Einrichtungen von den Vereinigten Staaten aus oder in den
Vereinigten Staaten oder von Personen, die in den Vereinigten Staaten ihren
Aufenthalt haben oder ansässig sind, zum Verkauf angeboten werden. Daher
werden Exemplare des Retail Tender Offer Memorandums und andere auf das
Retail-Kaufangebot bezogene Dokumente oder Materialien weder unmittelbar
noch mittelbar per Post oder in anderer Weise in den Vereinigten Staaten, in
die Vereinigten Staaten oder an Personen, die in den Vereinigten Staaten
ihren Aufenthalt haben oder ansässig sind, gesendet, übermittelt, verteilt
oder weitergegeben (unter anderem von depotführenden Stellen, ermächtigten
Personen oder Treuhändern) und eine solche Sendung, Übermittlung, Verteilung
oder Weitergabe ist untersagt. Jedes Verkaufsangebot für Wertpapiere, das
gemäß dem Retail-Kaufangebot unmittelbar oder mittelbar unter Verstoß gegen
diese Beschränkungen abgegeben wird, ist ungültig und wird nicht angenommen.
"Vereinigte Staaten" bezeichnet die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre
Territorien und Besitzungen (einschließlich Puerto Ricos, der Amerikanischen
Jungferninseln, Guam, Amerikanisch-Samoa, Wake Island und der Nördlichen
Marianen), jeden Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika und den
District of Columbia.
Italien
Weder das Retail Tender Offer Memorandum noch andere auf das
Retail-Kaufangebot bezogene Dokumente oder Materialien wurden oder werden
gemäß italienischen Gesetzen und Vorschriften zur Genehmigung bei der
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") eingereicht.
Daher dürfen weder das Retail-Kaufangebot noch Exemplare von auf das
Retail-Kaufangebot oder die Wertpapiere bezogenen Dokumenten per Post oder
durch irgendwelche Mittel oder Instrumente (unter anderem telefonisch oder
elektronisch) oder eine in der Italienischen Republik verfügbare Einrichtung
einer nationalen Wertpapierbörse an die Öffentlichkeit in der Italienischen
Republik verteilt, per Post versendet oder anderweitig weitergeleitet
werden. Personen, die das Retail Tender Offer Memorandum oder andere auf das
Retail-Kaufangebot bezogene Dokumente oder Materialien erhalten, dürfen
diese(s) nicht innerhalb der Italienischen Republik, in die Italienische
Republik oder von der Italienischen Republik aus weiterleiten, verteilen
oder versenden.
Rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer der Wertpapiere dürfen nicht
darüber informiert werden, dass ihnen, soweit sie in der Italienischen
Republik ansässig sind oder ihren Aufenthalt haben, das Retail-Kaufangebot
zur Verfügung steht, und weder dieses Dokument noch andere auf das
Retail-Kaufangebot oder die Wertpapiere bezogene Angebotsmaterialien dürfen
in der Italienischen Republik an sie verteilt oder ihnen zur Verfügung
gestellt werden dürfen.
Vereinigtes Königreich
Die Mitteilung des Retail Tender Offer Memorandums und aller anderen auf das
Retail-Kaufangebot bezogenen Dokumente oder Materialien erfolgt nicht durch
eine autorisierte Person im Sinne von Section 21 des britischen Financial
Services and Markets Act 2000 (der "FSMA") und diese Dokumente und/oder
Materialien wurden von keiner autorisierte Person genehmigt. Daher werden
das Retail Tender Offer Memorandum und diese anderen auf das
Retail-Kaufangebot bezogenen Dokumente und/oder Materialien im Vereinigten
Königreich nicht öffentlich verteilt und dürfen nicht an die
Öffentlichkeit
im Vereinigten Königreich weitergeleitet werden, sondern sind ausschließlich
zur Verteilung an folgende Personen bestimmt und richten sich an diese: (i)
Personen im Vereinigten Königreich, die bestehende Gesellschafter oder
Gläubiger der Anbieterin oder andere Personen im Sinne von Artikel 43 der
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in
der gültigen Fassung (die "Order") sind, (ii) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs; und (iii) alle anderen Personen, an die das Retail
Tender Offer Memorandum anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle
diese Personen zusammen die "Maßgeblichen Personen"). Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit, auf die sich das Retail Tender Offer Memorandum und/oder
diese anderen Dokumente und/oder Materialien beziehen, ist nur für
Maßgebliche Personen verfügbar und darf nur von Maßgeblichen Personen
vorgenommen werden, und eine Person, die keine Maßgebliche Person ist, darf
nicht auf das Retail Tender Offer Memorandum und/oder diese anderen
Dokumente und/oder Materialien vertrauen oder auf dessen bzw. deren
Grundlage handeln. Teilnahmeberechtigte Gläubiger, die dieses Dokument
erhalten, müssen der Anbieterin und ihren professionellen Beratern und
Auftragnehmern gegenüber versichern und garantieren, dass sie (i) eine
Maßgebliche Person sind und (ii) den Inhalt dieser Bekanntmachung gelesen
haben und sich damit einverstanden erklären.
Belgien
Das Retail Tender Offer Memorandum und alle anderen auf das
Retail-Kaufangebot bezogenen Dokumente oder Materialien wurden und werden
nicht zur Genehmigung oder Anerkennung bei der belgischen Aufsichtsbehörde
für Finanzdienstleistungen und Märkte eingereicht. Das Retail-Kaufangebot
darf in Belgien nicht im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots im Sinne
von Artikel 6 des belgischen Gesetzes vom 1. April 2007 über öffentliche
Übernahmeangebote abgegeben werden. Daher darf das Retail-Kaufangebot nicht
beworben werden, und das Retail Tender Offer Memorandum und alle anderen
Memoranden, Informationsrundschreiben, Broschüren oder ähnlichen Dokumente
dürfen weder unmittelbar noch mittelbar einer Person in Belgien zur
Verfügung gestellt oder an sie verteilt werden.
Frankreich
Das Retail Tender Offer Memorandum und alle anderen auf das
Retail-Kaufangebot bezogenen Dokumente oder Materialien wurden nicht im
Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot (offre publique) in Frankreich
im Sinne von Artikel L.433-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes
(Code Monétaire et Financier) erstellt und wurden und werden nicht zur
Genehmigung bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des
marchés financiers) eingereicht. Ferner unterliegen das Retail Tender Offer
Memorandum und alle anderen auf das Retail-Kaufangebot bezogenen Dokumente
oder Materialien den französischen Rechtsvorschriften zur Kundenwerbung
(démarchage).
Daher wird das Retail-Kaufangebot weder unmittelbar noch mittelbar gegenüber
der Öffentlichkeit in Frankreich abgegeben, und das Retail Tender Offer
Memorandum und alle anderen auf das Retail-Kaufangebot bezogenen Dokumente
oder Materialien wurden und werden in Frankreich nicht öffentlich verteilt
und eine solche Verteilung wurde oder wird nicht veranlasst.
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28.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Telefon: +49 (0)40 33 33-0
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E-Mail: info@hcob-bank.com
Internet: www.hcob-bank.com
ISIN: DE000HSH2H15, DE000HSH2H23
WKN: HSH2H1, HSH2H2
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
EQS News ID: 962285
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tSegment.pdf
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Am 28. Januar 2020 um 11:41 Uhr
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