Indonesiens Pertamina Hulu Energi startet Roadshow vor dem IPO - Term Sheet

Die Upstream-Einheit des staatlichen indonesischen Energieunternehmens Pertamina, Pertamina Hulu Energi, hat am Dienstag eine Roadshow für Investoren im Vorfeld eines Börsengangs gestartet, wie aus einem von Reuters eingesehenen Term Sheet hervorgeht.

Pertamina Hulu lehnte eine Stellungnahme ab.

Die indonesische Finanzaufsichtsbehörde hatte im vergangenen Monat mitgeteilt, dass das Unternehmen seinen geplanten Börsengang wegen eines administrativen Problems verschoben hat.

Man hatte erwartet, dass das Unternehmen einen Anteil von 10%-15% an dem Angebot verkaufen und damit bis zu $2 Milliarden einnehmen würde, wie Quellen mit Kenntnis der Angelegenheit berichten.

Mit 2 Mrd. $ wäre dies der größte Börsengang in Südostasien in diesem Jahr und würde den geplanten Börsengang des indonesischen Nickelunternehmens PT Trimegah Bangun Persada im Wert von 647 Mio. $ übertreffen, der im nächsten Monat an der Börse debütieren soll.

Pertamina Hulu plant, den größten Teil des Erlöses aus dem Börsengang zur Finanzierung von Kapitalausgaben für Explorations- und Erschließungsaktivitäten sowie für den Erwerb neuer Vermögenswerte im Öl- und Gasbereich zu verwenden, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.

Citigroup, Credit Suisse und JPMorgan sind gemeinsam mit der indonesischen BRI Danareksa und der Bank Mandiri die Bookrunner des Börsengangs.