Ein Blick auf den bevorstehenden Tag an den europäischen und globalen Märkten von Kevin Buckland

Die Märkte sind nervös, da Israel sich darauf vorbereitet, Truppen in den Gazastreifen zu verlegen und die Sorge wächst, dass der Konflikt mit der Hamas über die Grenzen hinausgeht. Insbesondere der Iran hat vor einer regionalen Eskalation gewarnt, falls die Angriffe auf die Palästinenser anhalten.

In Asien war die Stimmung unbeständig, der japanische Nikkei fiel um bis zu 2% und auch andere Aktienbenchmarks lagen im Minus, was auf weitere Rückgänge in Europa hindeutete, nachdem der paneuropäische STOXX 600 am Freitag um 1% gefallen war.

Rohöl der Sorte Brent blieb am Montag fest über der Marke von $90 pro Barrel, obwohl es von einem 1 1/2-wöchigen Höchststand, der sehr früh in der Sitzung erreicht wurde, nachgab.

US-Außenminister Antony Blinken war vor Ort im Nahen Osten und Präsident Joe Biden telefonierte mit ihm, um die Spannungen zu mildern.

Die Währungen blieben jedoch weitgehend ruhig, mit der auffälligen Ausnahme des israelischen Schekels, der auf den niedrigsten Stand seit mehr als acht Jahren fiel.

Der jüngste Anstieg des Ölpreises zeigt, wie eng die globalen Märkte miteinander verbunden sind, und schürt die Inflationssorgen vor den Treffen der größten Zentralbanken der Welt in den nächsten Wochen. Die politischen Entscheidungsträger haben sich bereits in einem Chor für höhere Zinsen auf längere Sicht geeinigt.

Die nächste Entscheidung der EZB steht am 26. Oktober an, und es gibt viel Spielraum für eine hawkischere Preisgestaltung der Märkte in Bezug auf die Zinssätze, da die Anleger davon überzeugt waren, dass die Zinserhöhungen abgeschlossen sind und eine erste Zinssenkung bis Mitte nächsten Jahres anstehen würde.

Die Sprecher der EZB sind in dieser Woche zahlreich vertreten, darunter der Gouverneur der Bank von Spanien, Pablo Hernández de Cos, am Montag, wenn die Eurozone auch Handelsdaten veröffentlicht.

Auch für die Rhetorik der BoE wird es eine arbeitsreiche Woche werden, beginnend mit dem Chefvolkswirt der Zentralbank, Huw Pill, am Montag. Es gibt viele wichtige britische Daten, wie z.B. die Hauspreise im Laufe des Tages, Arbeitsplatz- und Lohnzahlen am Dienstag und der Verbraucherpreisindex am Mittwoch.

Die britische Währungsbehörde gibt ihre Politik am 2. November bekannt, einen Tag nach der US-Notenbank.

Die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Economic Club of New York am Donnerstag, kurz vor Beginn der Blackout-Periode der Zentralbank, ist wahrscheinlich die am meisten erwartete Rede der Zentralbank in dieser Woche.

Am Dienstag stehen in den USA außerdem Daten zu den Einzelhandelsumsätzen sowie weitere Bankergebnisse an, darunter Goldman Sachs am selben Tag und Morgan Stanley am Mittwoch.

Tesla und Netflix berichten ebenfalls am Mittwoch.

Wichtige Entwicklungen, die die Märkte am Montag beeinflussen könnten:

-Handelsbilanz der Eurozone (Aug)

-UK Hauspreise (Okt)

Rede von EZB-Chef de Cos und BoE-Chef Pill