Veganz Group AG plant die Begebung einer 7,5 % Anleihe im Volumen von
bis zu 10 Mio. Euro
Berlin (ots) -

- Finanzierung zusätzlichen Wachstums 
- Sortiment auf inzwischen 165 eigenentwickelte vegane Produkte erweitert
- Veganz mittlerweile an über 15.000 Verkaufspunkten in Europa erhältlich

Die Veganz Group AG, einer von weltweit wenigen Vollsortiment-Anbietern für 
vegane Lebensmittel, plant die Emission einer Schuldverschreibung (ISIN: 
DE000A254NF5) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf
Jahren mit 7,5 % p. a. verzinst ist (die "Anleihe"). Das öffentliche Angebot in 
der Bundesrepublik Deutschland wird vom 13. Januar 2020 bis 7. Februar 2020, 12 
Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über die Zeichnungsfunktionalität 
"DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA 
durchgeführt. Gleichzeitig können interessierte Anleger die Anleihe über die 
Crowdinvesting-Plattform Seedmatch (www.seedmatch.de/veganzanleihe) und direkt 
über die Veganz Group AG (www.veganz.de/ir) jeweils unter Verwendung des dort 
vorgehaltenen Zeichnungsscheins zeichnen. In Luxemburg wird das öffentliche 
Angebot durch Schaltung einer Anzeige im Tageblatt kommuniziert. Ferner erfolgt 
durch die Emittentin und ausgewählte Finanzintermediäre eine Privatplatzierung 
an qualifizierte Investoren. Die Emission wird von der DICAMA AG als Financial 
Advisor begleitet.

Die zufließenden Mittel sollen für die Ablösung von 
Lieferantenverbindlichkeiten, die Verstärkung der Flächenpräsenz durch 
Außendienstmitarbeiter, Marketingmaßnahmen, Produktentwicklung und -management 
sowie für die Optimierung der Finanzierungsstruktur (Ablösung eines höher 
verzinslichen Bankdarlehens und Rückführung kurzfristiger 
Gesellschafterdarlehen) verwendet werden.

Veganz bietet als eines von weltweit wenigen Unternehmen ein komplettes 
Sortiment an veganen Lebensmitteln an: von Süßwaren über Fleisch-, Fisch- und

Käsealternativen bis hin zu pflanzlichen Proteinen und Frühstücksartikeln mit 
veganen Milchsäurekulturen. Das Sortiment umfasst mittlerweile ca. 165 rein 
pflanzliche Produkte aus hochwertigen Zutaten überwiegend in Bio-Qualität. 2011 
gestartet als Europas erste vegane Lebensmittelsupermarktkette, konzentriert 
sich das Berliner Unternehmen mittlerweile auf die Entwicklung eigener veganer 
Produkte und vertreibt diese unter der Eigenmarke Veganz an über 15.000 
Verkaufsstellen wie Edeka und dm in Deutschland sowie Spar in Europa.

Die industrielle Tierhaltung gilt mit einem Anteil von 24 % neben dem 
Transportsektor als größter Verursacher von Treibhausemissionen. Mit seinen 
Produkten bietet Veganz klimafreundliche Lebensmittel in Zeiten der 
Fridays-for-Future-Bewegung und des wachsenden Bewusstseins für die Folgen des 
Klimawandels. Die Unternehmensvision ist es, allen Menschen einen veganen 
Lebensstil zu ermöglichen. Veganz bedient dabei einen wachsenden Markt. So wuchs
laut Statista der Umsatz mit vegetarischen und veganen Lebensmitteln in 
Deutschland im Jahr 2018 um rund 33 % von 736 Mio. Euro auf 978 Mio. Euro. Nach 
Angaben von Acumen Research and Consulting soll der weltweite vegane 
Lebensmittelmarkt bis 2026 auf rund 24,3 Mrd. US-Dollar steigen - mit einer 
prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 9,1 % von 2019 bis 
2026.

Jan Bredack, Gründer und CEO von Veganz, sagt: "Wir wollen Vorreiter sein, die 
Kundenwünsche nach Transparenz erfüllen und zeigen, dass der Konsum von veganen 
Produkten die Welt verändern kann. Kein Fortschritt im Transportsektor und keine
Energiewende können den Klimawandel so grundlegend verlangsamen wie eine 
bewusste Lebensmittelauswahl und eine nachhaltige Lebensmittelproduktion. Mit 
Veganz-Produkten entscheidet sich der Kunde bewusst für die Zukunft. Doch wir 
wollen noch viel mehr für die Umwelt tun und setzen dafür jetzt auf die Begebung
einer Anleihe sowie die dadurch steigende Aufmerksamkeit."

Der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf 
der Internetseite der Veganz Group AG (www.veganz.de/ir) verfügbar.

Die Anleihe soll voraussichtlich am 10. Februar 2020 in den Handel im Open 
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) 
einbezogen werden.

Eckdaten der Anleihe 2020/2025

Emittentin: Veganz Group AG 
Volumen: Bis zu 10 Mio. Euro 
ISIN/WKN: DE000A254NF5/A254NF 
Kupon: 7,5 % p.a. 
Ausgabepreis: 100 % 
Stückelung: 1.000 Euro 
Angebotsfrist: 13. Januar 2020 bis 7. Februar 2020, 12 Uhr; Zeichnung über 
www.veganz.de/ir, "DirectPlace" der Deutsche Börse AG und 
www.seedmatch.de/veganzanleihe möglich 
Valuta: 10. Februar 2020 
Laufzeit: 5 Jahre: 10. Februar 2020 bis 10. Februar 2025 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 10. Februar eines jeden Jahres (erstmals
2021)
Rückzahlungstermin: 10. Februar 2025 
Rückzahlungsbetrag: 100 % 
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert 
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: 
- Ab 10. Februar 2023 zu 102 % des Nennbetrags 
- Ab 10. Februar 2024 zu 101 % des Nennbetrags 
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: 
- Kontrollwechsel 
- Drittverzug 
- Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten 
- Keine unzulässige Vermögensveräußerung 
- Keine unzulässigen Ausschüttungen (Mindest-EK-Quote von 20 % erforderlich)
- Keine unzulässige Darlehensgewährung 
- Reportingverpflichtung 
Anwendbares Recht: Deutsches Recht 
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit 
Notifizierung an die BaFin (Deutschland) 
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter 
Wertpapierbörse) 
Financial Advisor: DICAMA AG

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die 
Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin 
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg
im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities 
Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und
sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen 
einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den 
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung 
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten 
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im 
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten 
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils 
auf der Webseite der Emittentin unter www.veganz.de/ir verfügbar sind.

Über Veganz:

Veganz - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzliche 
Lebensmittel. 2011 in Berlin gegründet, wurde das Unternehmen als erste vegane 
Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden 
Unternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und 
den pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu etablieren. Inzwischen sind die 
aktuell 165 Produkte der Marke Veganz europaweit in über 15.000 Märkten des 
Lebensmitteleinzelhandels und in Drogeriemärkten erhältlich. Das Unternehmen 
arbeitet unter anderem mit dm, Globus, Kaufland, Edeka, Müller, Rossman, Spar 
Österreich und Slowenien sowie Coop in der Schweiz zusammen. Zudem wird das 
Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativ hochwertige, innovative 
Artikel erweitert sowie die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert.

Investorenkontakt:

Moritz Möller
Veganz Group AG
030 2809 075-63
investorrelations@veganz.de

Finanzpresse:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089 8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137749/4485135
OTS:               Veganz Group AG