Israelische Staatsanleihen fielen, wobei die 2120-"Hundertjährige" Anleihe mit einem Minus von 5,3 Cent zum Dollar ein Rekordtief erreichte. Der Schekel fiel mit 3,9880 pro Dollar auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2015, was die Zentralbank des Landes dazu veranlasste, den Verkauf von Devisen im Wert von bis zu 30 Milliarden Dollar anzubieten, um die Stabilität zu wahren.
Dies half dem Schekel, seine Verluste auf 3,9195 zu begrenzen, während die Zentralbank außerdem erklärte, sie werde den Märkten bei Bedarf Liquidität zur Verfügung stellen.
Israel bombardierte am Sonntag die palästinensische Enklave Gaza und tötete Hunderte von Menschen als Vergeltung für einen der blutigsten Angriffe in seiner Geschichte, bei dem die islamistische Gruppe Hamas 700 Israelis tötete und Dutzende weitere entführte.
"Die Ungewissheit darüber, was das für die Region bedeutet, führt dazu, dass der Ölpreis steigt, dass die Risiken etwas zurückgehen und dass die Anleihemärkte sich gut entwickeln und die Aktienmärkte ein wenig nachgeben", sagte Peter Schaffrik, Chefstratege für europäische Makroökonomie bei RBC Capital Markets.
Er sagte, für eine breitere oder dauerhafte Auswirkung müsste der Konflikt wahrscheinlich über Israels Grenzen hinaus eskalieren.
"Man kann nicht anders, als Mitgefühl für die Menschen vor Ort zu empfinden, aber der Markt kann die Dinge leicht abtun, wenn sie keine Auswirkungen auf die Wirtschaft haben.
Rohöl der Sorte Brent stieg zeitweise um bis zu $4 pro Barrel und notierte zuletzt um $2 oder 2,64% höher bei $86,80.
Die US-Futures für den S&P 500 fielen um 0,6%, und der wichtigste europäische Aktienindex blieb unverändert.
Die vorsichtige Stimmung war Balsam für Staatsanleihen nach den jüngsten starken Verkäufen und die 10-jährigen Treasury-Futures stiegen um satte 13 Ticks. Der Kassamarkt für Staatsanleihen war am Montag wegen eines Feiertags in den USA geschlossen.
Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen fiel um fast 5 Basispunkte auf 2,84% und damit von ihrem 12-Jahres-Hoch der vergangenen Woche zurück.
Gold war ebenfalls gefragt und stieg um rund 1% auf $1.850 je Unze.
FED FOKUS
Der Konflikt im Nahen Osten kommt zu einer Zeit, in der die Märkte nervös sind und die Anleiherenditen weltweit auf Mehrjahreshochs liegen.
Eine Kombination aus der Kapitulation von Vermögensverwaltern, die auf Staatsanleihen gesetzt hatten, steigenden Ölpreisen, einer Flut von Staats- und Unternehmensanleihen und der Einsicht der Anleger, dass die Zentralbanken die Zinsen noch lange hoch halten werden, hat den Ausverkauf der Anleihen vorangetrieben. Der großartige US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag hat die Einschätzung, dass die Zinsen länger hoch bleiben werden, nur noch verstärkt. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf die Verbraucherpreisdaten für September, die die Erwartungen, dass die Federal Reserve die Zinsen nicht weiter anheben wird, in Frage stellen könnten.
Die mittleren Prognosen gehen von einem Anstieg von 0,3% sowohl bei den Gesamt- als auch bei den Kerndaten aus, wodurch sich das jährliche Inflationstempo etwas verlangsamen dürfte.
Das Protokoll der letzten Sitzung der Federal Reserve wird ebenfalls in dieser Woche veröffentlicht und dürfte Aufschluss darüber geben, wie ernst es den Mitgliedern ist, die Zinssätze aufrechtzuerhalten oder sogar wieder anzuheben.
Die Fed-Futures deuten auf eine 86%ige Wahrscheinlichkeit hin, dass die Fed die Zinsen im November beibehalten wird, wobei für 2024 Zinssenkungen von etwa 75 Basispunkten eingepreist sind.
China kehrt diese Woche mit einer Flut von Daten aus dem Urlaub zurück, darunter Verbraucher- und Produzenteninflation, Handel, Kredit- und Darlehenswachstum.
Die Nachrichten aus dem Nahen Osten könnten den Beginn der Gewinnsaison der Unternehmen trüben. 12 Unternehmen aus dem S&P 500 berichten diese Woche, darunter JP Morgan, Citi und Wells Fargo.
An den Devisenmärkten waren die Hauptgewinner die sicheren Häfen Japanischer Yen, Schweizer Franken und US-Dollar. Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber sechs anderen wichtigen Währungen abbildet, stieg um 0,18% auf 106,4, während der Euro gegenüber der japanischen Währung um 0,5% auf 157,2 Yen fiel.
