Silverfleet Capital verkauft dänischen Schüttgutanlagenhersteller Cimbria

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Silverfleet Capital verkauft dänischen Schüttgutanlagenhersteller Cimbria

30.06.2016 / 15:31
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Starkes Wachstum binnen drei Jahren / Kaufpreis 310 Millionen Euro

München, London, Paris, 30. Juni 2016. Das europäische Private-Equity-
Unternehmen Silverfleet Capital verkauft den dänischen
Schüttgutanlagenhersteller Cimbria an die AGCO Corporation zu einem
Kaufpreis von rund 310 Millionen Euro. Cimbria mit Hauptsitz im
norddänischen Thisted ist ein weltweit führender Hersteller von
Schüttgutanlagen sowie Anlagen zur Weiterverarbeitung von Saatgut und
Getreide. Das Unternehmen verfügt über rund 900 Mitarbeiter sowie vier
Produktionsanlagen in Dänemark, Österreich, Tschechien und Italien.

Silverfleet Capital hatte Cimbria im April 2013 erworben. Bereits zu diesem
Zeitpunkt war Cimbrias Potenzial erkennbar, sich zu einem internationalen
Marktführer bei Verarbeitungsanlagen für Saatgut und Getreide zu
entwickeln. Angesichts weltweit steigender Nachfrage nach Getreide und
weiteren Nutzpflanzen erkannte Silverfleet Capital früh, dass Cimbria-
Produkte sich hervorragend eignen, die Produktivität in der Agrarwirtschaft
zu erhöhen.

Seitdem hat Silverfleet Capital Umsatz und Gewinn von Cimbria im Rahmen
einer ambitionierten Wachstumsstrategie deutlich steigern können. Cimbria
ist zum Beispiel in Wachstumsmärkte diverser saatgut- und
getreideimportierender Länder wie Ägypten und weitere Staaten des Nahen
Ostens vorgestoßen. Vor der Übernahme durch Silverfleet Capital hatte sich
Cimbria auf exportorientierte Länder fokussiert. Daneben hat das
Unternehmen seinen Vertrieb und After-Sales-Kundendienst ausgeweitet. Auf
der operativen Seite wurde das Senior Management Team durch diverse
Neuzugänge gestärkt, vor allem in den Abteilungen Forschung und
Entwicklung, Beschaffung und Kundendienst. Optimiert hat das Unternehmen
zudem seine Produktionseffizienz und dabei ein zusätzliches Werk in
Tschechien eröffnet.

"Gemeinsam mit dem Management Team haben wir Cimbria auf einen sehr
vielversprechenden Wachstumskurs gebracht. Dieser Erfolg bestärkt uns in
unserer Philosophie, auf langfristige Wachstumstrends in der Nahrungs- und
Agrarindustrie zu setzen und dabei in erfolgreiche Unternehmen zu
investieren", erläutert Gareth Whiley, für Skandinavien verantwortlicher
Partner bei Silverfleet Capital und ehemaliges Cimbria-
Aufsichtsratsmitglied.

"Cimbria hat in den vergangenen Jahren eine rasante Transformation
durchgemacht, nicht nur aufgrund finanzieller Unterstützung, sondern vor
allem durch Silverfleet Capitals klugen strategischen Beitrag. Wir sind nun
bestens aufgestellt, um unsere Marktanteile gemeinsam mit unserem neuen
Eigentümer AGCO weiter vergrößern zu können", erklärt Søren
Overgaard,
Group CEO von Cimbria.

Silverfleet Capital verfügt über einen sehr erfolgreichen Track Record bei
Investments in Unternehmen mit Hauptsitz in Europa und internationaler
Reichweite. Jüngst hat Silverfleet Capital zum Beispiel den weltweit
führenden deutschen Wursthüllenhersteller Kalle GmbH verkauft und dabei
einen Investment-Multiple von 3.5x erzielt. In Skandinavien ist Silverfleet
Capital seit Jahren sehr erfahren und hält Mehrheitsanteile an zwei
weiteren Unternehmen in Dänemark.

Bei dieser Transaktion wurde Silverfleet Capital beraten von Baird
(Corporate Finance), Travers Smith und Accura (Legal), Deloitte (Financial
& Tax Due Diligence) sowie Roland Berger (Commercial Due Diligence).

Über Silverfleet Capital
Silverfleet Capital ist als Private-Equity-Investor seit 30 Jahren im
europäischen Mid-Market aktiv und verwaltet derzeit rund 1,6 Milliarden
Euro. Sein zweiter unabhängiger Fonds wurde im Jahr 2015 mit einem Volumen
von 870 Millionen Euro geschlossen und hat seitdem in das dänische
Damenmode-Groß- und Einzelhandelsunternehmen The Masai Clothing Company, in
den französischen Spezialchemikalienhersteller Coventya, in den britischen
Flugzeugpräzisionsteilhersteller Sigma Components sowie in den britischen
Bildungsanbieter Lifetime Training investiert.
Mit seinem 24-köpfigen Investment-Team in den Büros in München, London und
Paris tätigt Silverfleet komplexe, grenzübergreifende Investments und
erzielt Wertsteigerung durch seine "buy to build"-Investmentstrategie. Im
Rahmen dieser Strategie beschleunigt Silverfleet das Wachstum seiner
Tochterunternehmen, indem es in neue Produkte, Produktionskapazitäten und
Mitarbeiter investiert, erfolgreiche Retailformate installiert oder
Folgeakquisitionen tätigt.
Seit 2004 hat Silverfleet Capital 1,4 Milliarden Euro in 21 Unternehmen
investiert, die rund 70 Akquisitionen getätigt und um die 160
Verkaufsstellen eröffnet haben. Silverfleet hat sich auf vier
Branchenschwerpunkte spezialisiert: Wirtschafts- und
Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion und Einzelhandel sowie
Freizeit- und Konsumgüter. In den vergangenen zehn Jahren hat der Private-
Equity-Investor 32 Prozent seines Anlagevermögens in Unternehmen mit
Hauptsitz in Deutschland investiert, 26 Prozent in Großbritannien, 25
Prozent in Skandinavien und 17 Prozent hauptsächlich in Frankreich und den
Benelux-Staaten.
Zu Silverfleets bestehenden und ehemaligen Investments in Skandinavien
zählen Phadia, ein Allergie-Diagnostikunternehmen mit Sitz im schwedischen
Uppsala; Finnish Chemicals, ein Bleaching-Chemieunternehmen mit Sitz im
finnischen Äetsä; AGR, der weltweit größte unabhängige Anbieter von
Management Services für Öl- und Gasquellen mit Sitz in Oslo; Masai Clothing
Company, ein internationaler Damenmode-Wholesaler mit Sitz in Kopenhagen
sowie Phase One, die weltweit führende Marke für High-End-Systeme bei
Medium-Format-Digitalkameras und Fotosoftware mit Sitz in Kopenhagen.
Silverfleet Capital verfügt über einen konstant soliden Investment Track
Record. Als sich Silverfleet kürzlich von seinem Portfolio-Unternehmen
Kalle trennte, einem deutschen Wursthüllenhersteller, wurde ein Investment-
Multiple von 3.5x realisiert. Weitere nennenswerte Exits waren der
britische Schuhmode-Retailer OFFICE (3.4x), der führende Pharma-
Vertragsentwickler und -hersteller Aesica (3.3x) sowie Sterigenics
International Inc., Weltmarktführer bei der Sterilisierung medizinischer
Geräte.* Einen Multiple von 3,2x erzielte Silverfleet beim Verkauf von
Histoire d'Or, einem Schmuck-Einzelhandelsunternehmen. Bei dem
Finanzdienstleister TMF erzielte Silverfleet einen Multiple von 6,1x; bei
Phadia, Weltmarktführer in der Allergiediagnostik, einen Multiple von 4,8x.
Mehr Informationen unter www.silverfleetcapital.com

*Nennung des Multiples aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

Über Cimbria
Cimbria mit Hauptsitz im dänischen Thisted ist ein weltweit führender
Hersteller von Schüttgutanlagen sowie Anlagen zur Weiterverarbeitung von
Saatgut und Getreide. Das 1947 gegründete Unternehmen verfügt über eine
marktführende Reputation in Sortierungstechnologie, ist Weltmarktführer bei
Verarbeitungsanlagen für Saatgut und zweitgrößter Anbieter für
Getreideverarbeitungssysteme in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).
Das Produktspektrum umfasst Anlagen zur Reinigung, Trocknung und Lagerung
von Saatgut und Getreide sowie Fördervorrichtungen für
Verarbeitungsanlagen. Das Unternehmen bietet sowohl Einzelgeräte als auch
individuell gefertigte Verarbeitungsanlagen an. Cimbrias beliefert Kunden
rund um den Erdball und hat bereits mehr als 60.000 Anlagen in über 100
Ländern gebaut. Im (am 30. September endenden) Geschäftsjahr 2014/15 hat
Cimbria einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Dänischen Kronen (175
Millionen Euro) erwirtschaftet. Das Unternehmen verfügt über
Produktionsanlagen in Dänemark, Österreich, Tschechien und Italien und hat
rund 900 Mitarbeiter.

Pressekontakt
IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH
Jan Dermietzel
+49. 89. 2000 30-30
silverfleetcapital@wuelfing-kommunikation.de


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