Der angeschlagene britische Anleihemarkt erhielt eine bescheidene Atempause, nachdem die Bank of England angekündigt hatte, mit dem Ankauf von inflationsgebundenen Anleihen zu beginnen.

Europäische Aktien eröffneten auf breiter Front niedriger. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um fast 2% auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2020, wobei Chip-Hersteller und chinesische Technologiewerte unter den US-Exportbeschränkungen litten, die der chinesischen Technologieentwicklung schaden sollen.

Taiwans Semiconductor Manufacturing Co brach zum Beispiel um mehr als 8% ein.

Der Handel mit US-Aktienfutures deutete darauf hin, dass die Wall Street niedriger eröffnen würde. Und der MSCI-Weltaktienindex fiel um 0,5% - und damit wieder auf die Tiefststände der letzten Woche von etwa zwei Jahren.

"Wir bewegen uns auf einen ernsthaften wirtschaftlichen Abschwung zu und die Zentralbanken straffen ihre Politik, was eine schlechte Kombination für die Märkte ist", sagte Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding, "wann fangen die Märkte an, darüber hinwegzusehen? Die nächsten zwei Monate könnten noch hart werden."

Die Aktien der Schwellenländer erreichten den niedrigsten Stand seit April 2020 und sind auf dem besten Weg, im laufenden Jahr um fast 30% zu fallen - das schlimmste Jahr seit der globalen Finanzkrise 2008.

Verschärft wurden die globalen Wachstumssorgen durch Nachrichten aus China, wonach Shanghai und andere chinesische Großstädte angesichts des Anstiegs der Infektionen die Tests auf COVID-19 verschärft haben und einige lokale Behörden eilig Schulen, Vergnügungsstätten und Touristenorte geschlossen haben.

GILT-RÜCKLAGE

Die Renditen britischer Staatsanleihen (Gilt) sind am Montag nach den jüngsten Bemühungen der BoE, den angeschlagenen Anleihemarkt zu stützen, leicht gesunken.

Unter Berufung auf ein "wesentliches Risiko" für die Finanzstabilität erklärte die BoE, sie werde von Dienstag bis Ende der Woche täglich bis zu 5 Milliarden Pfund an indexgebundenen Anleihen kaufen.

Anleihen auf der ganzen Welt wurden von der Talfahrt der Gilts in Mitleidenschaft gezogen. Selbst die Renditen von US-Treasuries stiegen drastisch an, weil man befürchtete, dass Pensionsfonds zu Notverkäufen von Vermögenswerten gezwungen werden könnten.

Die Renditen der britischen Staatsanleihen gaben nach der Ankündigung der BoE nach, aber die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen stiegen immer noch um 7 Basispunkte auf etwa 3,95%.

Der Hintergrund für den Abwärtstrend an den Anleihemärkten sind immer höhere Zinsen. Die Nerven liegen blank vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Donnerstag, die den Weg für eine weitere große Zinserhöhung durch die Federal Reserve im November ebnen könnten.

"Die Inflation ist hartnäckig, und die Fed muss über das hinausgehen, was der Markt erwartet", sagte Tai Hui, Chefstratege für den asiatisch-pazifischen Raum bei J.P. Morgan Asset Management.

Die Futures-Preise zeigen, dass die Händler eine 90%ige Chance auf eine Anhebung des Leitzinses um 75 Basispunkte im nächsten Monat sehen und dass der Leitzins bis Februar auf 4,5% steigen und den größten Teil des Jahres 2023 dort bleiben wird.

Diese Aussichten geben den Dollar-Bullen einen weiteren Auftrieb und lassen den Dollar in Richtung der Meilenstein-Hochs treiben, die er im letzten Monat erklommen hat.

Der Aussie-Dollar fiel auf ein 2-1/2-Jahrestief von etwa $0,6248 und der Kiwi-Dollar auf ein Tief von $0,5536. [FRX/]

Der Euro legte um 0,12% auf $0,9718 zu und das Pfund Sterling machte Boden gut und notierte unverändert bei $1,1049.

Der japanische Yen lag mit 145,51 pro Dollar in Sichtweite des Niveaus, das vor einigen Wochen zu einer offiziellen Unterstützung geführt hatte.

Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte, die Vereinigten Staaten hätten "in gewissem Maße" Verständnis für die Intervention Tokios am Devisenmarkt im vergangenen Monat gezeigt, womit Japan zum ersten Mal öffentlich zu verstehen gab, dass die USA diesen Schritt unterstützten.

Rohöl der Sorte Brent fiel um 1,61% auf $94,61 pro Barrel. Der Goldpreis lag unverändert bei $1.668 je Unze.

($1 = 0,9069 Pfund)