Der Yen erreichte im frühen asiatischen Handel mit 145,07 pro Dollar den tiefsten Stand seit über sieben Monaten, konnte seine Verluste im Laufe des Handelstages jedoch wieder ausgleichen und notierte zuletzt bei 144,65 pro Dollar.
Der Yen war auf dem Weg zu einem Quartalsverlust von mehr als 8%, dem schlimmsten Verlust seit einem Jahr, angesichts der ultralockeren Haltung der Bank of Japan (BOJ) im Gegensatz zu ihren hawkishen Kollegen auf der ganzen Welt.
Der erneute Rückgang des Yen hat Spekulationen über eine bevorstehende Intervention der japanischen Behörden geschürt, zumal das Niveau von 145 pro Dollar sie im September erstmals dazu veranlasste, den Yen zu stützen.
Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki warnte am Freitag vor einer übermäßigen Abschwächung des Yen.
"Ich glaube nicht, dass es eine klare Linie im Sand gibt, denn wenn sich die anderen wichtigen Währungen der wichtigsten Handelspartner ebenfalls im Gleichschritt bewegen, macht es keinen Sinn, dass sie intervenieren", sagte Saktiandi Supaat, der regionale Leiter der Devisenforschung und -strategie der Maybank.
"Aber natürlich werden die Menschen 145 als historisches Niveau ansehen."
Daten vom Freitag zeigten, dass die Kerninflation in Tokio im Juni anstieg und den 13. Monat über dem 2%-Ziel der BOJ blieb.
Am selben Tag zeigten offizielle Erhebungen, dass Chinas Fabrikaktivitäten im Juni den dritten Monat in Folge zurückgingen und sich die Schwäche in anderen Sektoren vertiefte, Daten, die den Yuan zunächst auf Talfahrt schickten.
Der Onshore-Yuan fiel kurz nach der Handelseröffnung am Freitag mit 7,2615 pro Dollar auf den niedrigsten Stand seit November, notierte aber zuletzt geringfügig höher bei 7,2505 pro Dollar.
In ähnlicher Weise stieg der Offshore-Yuan um fast 0,1% auf 7,2631 pro Dollar, da die Anleger die schwachen Daten als Zeichen dafür werteten, dass Peking bald weitere Unterstützungsmaßnahmen ankündigen würde, um die fragile wirtschaftliche Erholung des Landes zu stützen.
"Die veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes haben die Notwendigkeit von Konjunkturmaßnahmen unterstrichen. Wir erwarten immer noch irgendeine Form von fiskalischem Stimulus, aber es ist Geduld gefragt", sagte Christopher Wong, Währungsstratege bei OCBC.
Der australische Dollar, der häufig als liquider Ersatz für den Yuan verwendet wird, folgte der chinesischen Währung nach oben und stieg um 0,29% auf $0,6635.
Der Neuseeländische Dollar legte um 0,46% auf $0,6097 zu.
WEITERE ERHÖHUNGEN STEHEN BEVOR
Der US-Dollar hielt sich in der Nähe eines zweiwöchigen Höchststandes und war auf dem besten Weg, seine seit zwei Quartalen andauernden Verluste gegenüber den sechs wichtigsten Konkurrenten umzukehren. Unterstützt wurde er dabei von Wetten, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben muss, um die Inflation zu zügeln.
Der Dollar-Index stabilisierte sich bei etwa 103,26 und steuerte im zweiten Quartal auf ein Plus von über 0,6% zu.
Die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellten, ist in der vergangenen Woche unerwartet gesunken, wie Daten vom Donnerstag zeigten, während das Handelsministerium am selben Tag seine Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das erste Quartal anhob.
"Die beiden Wirtschaftsdaten lagen über den Markterwartungen und haben das Bild einer robusten US-Wirtschaft untermauert", sagte Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia.
Das Pfund Sterling stieg um 0,16% auf $1,26315 und steuerte auf ein Monatsplus von über 1,5% zu, da Händler angesichts der weiterhin hohen Inflationsrate in Großbritannien mit weiteren Zinserhöhungen der Bank of England rechnen.
Der Euro legte um 0,09% auf $1,0872 zu und dürfte vor dem Hintergrund einer nach wie vor ablehnenden Haltung der Europäischen Zentralbank im Monatsverlauf um etwa 1,7% zulegen.
Weitere Klarheit über die Inflationsaussichten der Europäischen Zentralbank wird es im Laufe des Freitags geben, wenn die Inflationsdaten für den Juni veröffentlicht werden.
"Auch wenn noch eine gewisse Straffung geplant ist, wird die zeitliche Dimension der Geldpolitik zunehmend in den Vordergrund rücken", sagte Elwin de Groot, Leiter der Makrostrategie bei der Rabobank.
"Das Fazit ist, dass die Politik in den USA, der Eurozone und Großbritannien noch nicht lange genug restriktiv war, um eine echte Auswirkung auf die Kerninflation zu haben."
