Scholz Holding GmbH: Scholz Holding ist in konstruktiven Gesprächen mit Fremdkapitalgebern über eine finanzielle Restrukturierung zur Herstellung einer nachhaltigen Kapitalstruktur - Positives Feedback aus Investorenprozess

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Scholz Holding GmbH: Scholz Holding ist in konstruktiven Gesprächen mit

Fremdkapitalgebern über eine finanzielle Restrukturierung zur Herstellung

einer nachhaltigen Kapitalstruktur - Positives Feedback aus

Investorenprozess

15.01.2016 / 08:42

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Presseinformation Scholz Holding GmbH

London, 15. Januar 2016

Scholz Holding ist in konstruktiven Gesprächen mit Fremdkapitalgebern über

eine finanzielle Restrukturierung zur Herstellung einer nachhaltigen

Kapitalstruktur - Positives Feedback aus Investorenprozess

- Investorenprozess für Scholz Holding hat grundsätzliche Bereitschaft

von Interessenten gezeigt, auf einer restrukturierten Kapitalbasis

neues Eigenkapital zuzuführen

- Scholz Holding befindet sich in konstruktiven Gesprächen mit ihren

Hauptfinanzgläubigern

- Handelsgericht in Wien hat auf Antrag der Scholz Holding am 14. Januar

2016 einen Kurator nach dem österreichischen Kuratorengesetz als

gemeinsamen Interessenvertreter der Inhaber der 182,5 Mio. Euro 8,50 %

Schuldverschreibung 2012-2017 bestellt

- Hauptziel ist, dass alle Interessengruppen an den künftigen Umsatz- und

Ertragspotenzialen einer finanziell restrukturierten Scholz Gruppe

Nutzen ziehen können

- Operative Tagesgeschäfte in allen Scholz-Gesellschaften laufen ohne

Veränderungen weiter und sind nicht von finanzieller Restrukturierung

der Holding betroffen

Die Scholz Holding GmbH strebt die umfassende Restrukturierung ihrer

Finanzverbindlichkeiten im Einvernehmen mit allen Fremdkapitalgebern an und

hat deshalb konstruktive Gespräche mit den Hauptfinanzgläubigern begonnen.

Dadurch soll das bereits weitgehend restrukturierte operative Geschäft der

internationalen Recyclinggruppe mit einer wieder nachhaltig soliden

Kapitalbasis unterlegt werden.

Bei dem seit September 2015 laufenden Investorenprozess ist deutlich

geworden, dass es im Grundsatz großes Interesse von Investoren gibt, neues

Eigenkapital zur Finanzierung künftigen Wachstums zuzuführen. Die

Interessenten machten dabei deutlich, dass dies die umfassende

Restrukturierung der derzeitigen Kapital- und Schuldenstruktur erfordern

würde.

Die Geschäftsführung der Scholz Holding hat in diesem Zusammenhang zusammen

mit ihren Finanz- und Rechtsberatern Möglichkeiten einer zügigen und

nachhaltigen finanziellen Restrukturierung geprüft. Diese wird die

Reduzierung der Finanzschulden auf Ebene der Scholz Holding erfordern. Das

Hauptziel dieses Prozesses ist, dass alle Interessengruppen an den

künftigen Wachstums- und Ertragspotenzialen einer finanziell

restrukturierten Scholz Gruppe Nutzen ziehen können.

Zu diesem Zweck wurden bereits einige Maßnahmen als Teil des geplanten

Restrukturierungsprozesses umgesetzt:

* Geschäftssitz, Geschäftsführung und Geschäftstätigkeit der Scholz Holding

wurden am 14. Januar 2016 nach London verlegt. In der Folge wurde die

Geschäftsführung der Gesellschaft teilweise neu besetzt. Sie besteht nun

aus Oliver Scholz (Chief Executive Officer - CEO) sowie aus den beiden neu

bestellten Geschäftsführern Michael Thomas und Neil Robson (als Chief

Restructuring Officers), beide Partner der Restrukturierungsberatung Talbot

Hughes McKillop LLP. Die Scholz Holding wird sich künftig auf die Umsetzung

der finanziellen Restrukturierung konzentrieren.

* Ferner wurde die Scholz Management Service GmbH mit Sitz in Essingen

gegründet, die am 1. Januar 2016 alle Aufgaben für die Steuerung der

operativen Geschäfte der Gruppe übernommen hat. Die Geschäftsführung der

neuen Gesellschaft (eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Scholz

Holding) besteht aus Oliver Scholz (CEO) sowie Parag-Johannes Bhatt (Chief

Financial Officer - CFO) und Dr. Kay Oppat (Chief Operating Officer - COO).

Herr Bhatt und Herr Dr. Oppat haben ihre Geschäftsführungsmandate in der

Scholz Holding im Zuge der Verlegung des Geschäftssitzes der Gesellschaft

nach London niedergelegt, um sich auf die Führung der operativen

Tagesgeschäfte zu konzentrieren.

* Darüber hinaus hat das Handelsgericht in Wien am 14. Januar 2016 auf

Antrag der Scholz Holding einen Kurator nach dem österreichischen

Kuratorengesetz bestellt, um eine gemeinsame Vertretung der Inhaber der von

der Scholz Holding emittierten 182,5 Mio. Euro 8,50 %

Inhaber-Schuldverschreibung 2012-2017 zu gewährleisten. Aufgabe des

Kurators ist es, die Interessen der Inhaber bei der finanziellen

Restrukturierung wahrzunehmen und in ihrem Namen die Verhandlungen während

der Restrukturierung zu führen.

Ungeachtet dieser Maßnahmen auf Ebene der Scholz Holding sind die

operativen Geschäfte der Scholz Gruppe von der geplanten finanziellen

Restrukturierung unberührt und laufen ohne Veränderungen weiter.

Angesichts der Unterstützung, die die Finanzgläubiger der Gesellschaft

bisher gewährt haben, der positiven Resonanz von möglichen Investoren und

den bereits umgesetzten Maßnahmen zur Vorbereitung der finanziellen

Restrukturierung ist die Geschäftsführung der Holding zuversichtlich, dass

die Verhandlungen zu einer guten Lösung führen werden.

Die Scholz Holding-Geschäftsführung strebt an, die finanzielle

Restrukturierung im Laufe des ersten Halbjahres 2016 abzuschließen.

Oliver Scholz, CEO der Scholz Gruppe: "Wir haben uns frühzeitig mit den

Möglichkeiten einer finanziellen Restrukturierung befasst und sind deshalb

auf diesen Prozess gut vorbereitet. Ich bin zuversichtlich, dass unsere

Finanzierungspartner, die seit Beginn der Neuausrichtung im Jahr 2013

unsere Gruppe stets sehr konstruktiv unterstützt haben, die

Wiederherstellung einer soliden und zukunftsfähigen Kapitalbasis

ermöglichen werden."

Kontakt:

Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH

Frank Elsner

Tel.: +49 89 99 24 96 30

E-Mail: office@elsner-kommunikation.de

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Fax: +49 7365 1481

E-Mail: infoscholz@scholz-group.com

Internet: www.scholz-group.com

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