DGAP-News : Adler Group S.A. platziert erfolgreich eine 6-jährige Anleihe in Höhe von EUR 500 Mio. im Rahmen ihres neuen EMTN-Programms

DGAP-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe 
Adler Group S.A. platziert erfolgreich eine 6-jährige Anleihe in Höhe von EUR 500 Mio. im Rahmen ihres neuen 
EMTN-Programms 
2021-04-21 / 07:00 
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Adler Group S.A. platziert erfolgreich eine 6-jährige Anleihe in Höhe von EUR 500 Mio. im Rahmen ihres neuen 
EMTN-Programms 
- Anleihe mit Fälligkeit im April 2027 und einem Kupon von 2.25% 
- Erlös wird zur Kündigung und Rückzahlung der von Consus Real Estate begebenen 9.625% Hochzinsanleihe in Höhe von EUR 
450 Mio. verwendet und ermöglicht die Realisierung weiterer finanzieller Synergien in Höhe von 33 Mio. EUR 
Berlin, 21. April 2021 - Adler Group S.A. ("Adler Group") hat erfolgreich eine festverzinsliche, vorrangige und 
unbesicherte Anleihe (die "Anleihe") von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem festen Kupon von 2.25% 
im Rahmen ihres neuen EMTN-Programms platziert. Die Anleihe wurde bei institutionellen Anlegern in ganz Europa 
platziert, bei einem Orderbuch von EUR 1,1 Milliarden. 
Die Erlöse aus der Anleiheemission werden zur Kündigung und Rückzahlung der von der Consus Real Estate AG ausgegebenen 
9.625% Hochzinsanleihe in Höhe von EUR 450 Mio. verwendet. Zusätzlich zu den angekündigten annualisierten finanziellen 
Synergien in Höhe von EUR 93,8 Mio., die per 31. März 2021 realisiert wurden, kann die Adler Group durch diese 
Refinanzierung weitere finanzielle Synergien in Höhe von EUR 33 Mio. realisieren. Dies wird sich positiv auf alle 
Verschuldungskennzahlen auswirken. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten werden auf 2,2% sinken, die gewichtete 
durchschnittliche Fälligkeit der Verbindlichkeiten auf 4,5 Jahre zunehmen. 
Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihe und der hohen Vermögensbasis von Adler Group wird die Anleihe bei S&P 
mit BB+ bewertet. 
Die Anleihe hat eine Stückelung von EUR 100.000 und wird am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. Barclays, Deutsche 
Bank und J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner. 
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ähnliche oder vergleichbare Wendungen dieser Begriffe. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, 
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