Carmell Therapeutics Corporation hat eine gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarung zum Erwerb von Alpha Healthcare Acquisition Corp. III (NasdaqCM:ALPA) von einer Gruppe von Aktionären in einer Reverse-Merger-Transaktion am 27. Oktober 2022. Carmell Therapeutics Corporation hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Alpha Healthcare Acquisition Corp. III von einer Gruppe von Aktionären im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 3. Januar 2023 für rund 150 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Gemäß den Bedingungen der vorgeschlagenen Transaktion werden die Aktionäre von Carmellacos insgesamt 15 Millionen Aktien von ALPAacos Klasse-A-Stammaktien (die acClass-A-Aktienac) im Austausch für ihre bestehenden Carmell-Aktien erhalten, wie in den Bedingungen des Business Combination Agreement vorgesehen. Die derzeitigen Carmell-Aktionäre werden bei Abschluss der Transaktion etwa 46% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des kombinierten Unternehmens besitzen. ALPA wird in Carmell Therapeutics Corporation (das acCombined Companyac) umbenannt und wird voraussichtlich am Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol acCTCX notiert sein. ac Rajiv Shukla wird als Chairman und Randy Hubbell als Chief Executive Officer des Combined Company fungieren.

Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von ALPA und Carmell genehmigt und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der ALPA- und Carmell-Aktionäre, des Ablaufs oder der Beendigung der anwendbaren Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in der jeweils gültigen Fassung, des Vorliegens eines Nettovermögens von mindestens 5.000.001 US-Dollar, der Beantragung der Erstnotiz des Unternehmens an der Nasdaq, des Inkrafttretens des S-4 Registration Statement und anderer üblicher Bedingungen. Am 11. Juli 2023 haben die Aktionäre von Alpha Healthcare Acquisition Corp. III der Transaktion zugestimmt. Der Abschluss der Transaktion wird für das 1. Halbjahr 2023 erwartet. Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen bei Abschluss der Transaktion einen Bruttoerlös von ca. 154 Mio. $ erhält, wobei keine Rücknahmen angenommen werden. Der Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird für den 14. Juli 2023 erwartet.

Jocelyn M. Arel und Laurie A. Burlingame von Goodwin Procter LLP waren als Rechtsberater für ALPA tätig, während Scott R. Jones von Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP als Rechtsberater für Carmell tätig war. Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent, während Morrow & Co., LLC als Informationsagent für ALPA fungierte. Cabrillo Advisors, LLC fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider mit einer Servicegebühr von 200.000 $ für ALPA.

Carmell Therapeutics Corporation hat die Übernahme von Alpha Healthcare Acquisition Corp. III (NasdaqCM:ALPA) von einer Gruppe von Aktionären im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion am 14. Juli 2023 abgeschlossen. Das daraus resultierende kombinierte Unternehmen, Carmell Therapeutics Corporation, wird voraussichtlich am 17. Juli 2023 den Handel seiner Stammaktien und Optionsscheine am Nasdaq Capital Market unter den Tickersymbolen acCTCXac bzw. acCTCXW,ac aufnehmen. Rajiv Shukla wird als Executive Chairman und Randy Hubbell als Chief Executive Officer des kombinierten Unternehmens fungieren.