GUD Holdings Limited (ASX:GUD) hat einen Aktienkaufvertrag abgeschlossen, um AutoPacific Group Holdings Pty Ltd von Pacific Equity Partners und anderen Aktionären für ungefähr 740 Millionen AUD am 30. November 2021 zu erwerben. Die Akquisition wird vollständig durch eine Eigenkapitalbeschaffung in Höhe von 405 Mio. AUD im Rahmen einer vollständig gezeichneten institutionellen Platzierung und eines beschleunigten, nicht ankündigungspflichtigen Bezugsrechtsangebots, einer Akquisitionsverschuldung in Höhe von 282 Mio. AUD, die einem geschätzten Pro-Forma-Wert zum 31. Dezember 2021 entspricht, sowie durch die Ausgabe von 75 Mio. AUD neuen GUD-Aktien an die Verkäufer als Gegenleistung in Form von Gratisaktien finanziert. Nach Abschluss der Übernahme wird das Team der AutoPacific Group Teil der GUD Holdings Limited. Die Übernahme ist an bestimmte Bedingungen geknüpft und soll im Januar 2022 abgeschlossen werden. Mit Stand vom 8. Dezember 2021 wird der Abschluss der Transaktion für den 4. Januar 2022 erwartet. Noah Obradovic, Tom Story, Bryanna Workman, Mark Kidston, Sikeli Ratu, Joel Barrett, Annabelle Aland, Jenny Campbell, Dora Banyasz und Kerensa Sneyd von Allens haben Pacific Equity Partners beim Verkauf von AutoPacific beraten. Macquarie Capital (Australia) Limited fungierte als Finanzberater von GUD. Jefferies LLC fungierte als Finanzberater der AutoPacific Group. Andrew Clyne von Herbert Smith Freehills handelte als Rechtsberater von G.U.D Holdings Ltd. GUD Holdings Limited (ASX:GUD) hat die Übernahme von AutoPacific Group Holdings Pty Ltd von Pacific Equity Partners und anderen Aktionären am 4. Januar 2022 abgeschlossen.