IRW-PRESS: Arcadia Minerals Ltd.: 500.000 $ Kapitalerhöhung

HIGHLIGHTS

- Arcadia hat feste Zusagen von erfahrenen und professionellen Investoren erhalten, um 500.000 $
über eine CDI- Platzierung (chess depositary intersts over shares) von 8.333.333 CDIs zu 0,06 $
pro CDI (Platzierung) aufzubringen. 

- Abschluss eines Term Sheets für eine At-The-Market-Fazilität zur Bereitstellung von
Standby-Eigenkapital in Höhe von bis zu $2 Mio. 
 
Arcadia Minerals Limited (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu
geben, dass es verbindliche Zusagen von erfahrenen und professionellen Investoren erhalten hat, um
500.000 $ (vor Kosten) durch die Ausgabe von 8.333.333 CDIs zu einem Ausgabepreis von 0,06 $ pro CDI
(Platzierung) zu beschaffen. Die Mittel aus der Platzierung und der Bezugsrechtsemission werden
für die Exploration, das Betriebskapital und die Kosten des Angebots verwendet. 
 
Platzierung und Bezugsrechtsemission 

Die Platzierung von 8.333.333 CDIs zu $0,06 pro CDI zur Beschaffung von $500.000 wurde von den
bestehenden Aktionären stark unterstützt. Das Unternehmen wird die platzierten Aktien im
Rahmen seiner bestehenden Platzierungskapazität gemäß ASX Listing Rule 7.1 ausgeben
und voraussichtlich am oder um den 17. Mai 2024 abwickeln. Vorbehaltlich der Zustimmung der
Aktionäre hat Direktor Michael Davy zugesagt, 20.000 $ (333.333 CDIs) im Rahmen der Platzierung
zu zeichnen. 
 
In Verbindung mit der Platzierung wird das Unternehmen eine nicht ankündigungspflichtige
Bezugsrechtsemission durchführen. Die Bezugsrechtsemission wird allen berechtigten CDI-Inhabern
angeboten, mit der Absicht, den bestehenden Inhabern dieselbe Gelegenheit wie bei der Platzierung zu
bieten. Das Unternehmen wird die Dokumentation für die Bezugsrechtsemission innerhalb der
nächsten drei Wochen fertigstellen und einen Zeitplan vorlegen, sobald dieser von der ASX
bestätigt wurde. Es wird vorgeschlagen, dass der Stichtag nach der Ausgabe der platzierten
Aktien liegt, so dass die Teilnehmer der Platzierung an der Bezugsrechtsemission teilnehmen
können. 
 
Alle CDIs, die im Rahmen der Platzierung und der Bezugsrechtsemission ausgegeben werden, sind bei
der Ausgabe den bestehenden CDIs gleichgestellt, und das Unternehmen wird die offizielle Notierung
der CDIs an der ASX beantragen. 
 
Das Unternehmen hat Kaai Capital als Lead Manager für die Platzierung ernannt. Der Lead
Manager wird auch bei der Platzierung von Fehlbeträgen helfen, die im Rahmen der
Bezugsrechtsemission entstehen (Fehlbetrag). Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen zahlt
das Unternehmen Kaai eine Gebühr in Höhe von 6 % des im Rahmen der Platzierung und des
Fehlbetrages eingenommenen Betrages und gibt an Kaai oder seine Beauftragten 3 Millionen Optionen zu
einem Ausgabepreis von 0,00001 $ pro Option aus, wobei jede Option einen Ausübungspreis von 10c
hat und zwei Jahre nach dem Ausgabedatum ausläuft. Im Rahmen ihres Mandats hat Kaai das Recht,
den Fehlbetrag jederzeit innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Bezugsrechtsemission zu
platzieren. 
 
Weitere Einzelheiten zu den auszugebenden Platzierungs-CDIs entnehmen Sie bitte dem Anhang 3B des
Unternehmens. 
 
ATM Facility 

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es ein unverbindliches Term
Sheet für eine At-The-Money-Finanzierung (ATM) mit 8 Equity Pty Ltd (8 Equity) abgeschlossen
hat, wonach 8 Equity dem Unternehmen eine ATM-Fazilität zur Verfügung stellen wird, um
über einen Zeitraum von drei Jahren bis zu 2 Mio. $ aufzubringen (Fazilität). 
 
Das Term Sheet ist nicht bindend und die Fazilität unterliegt dem Abschluss einer
förmlichen Dokumentation durch die Parteien. 
 
Im Rahmen der Fazilität wird das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre zur Ausgabe
eines Höchstbetrags von bis zu 8.333.333 Vorzugsaktien an 8 Equity (Vorzugsaktien) einholen.
Während der Laufzeit der Fazilität kann das Unternehmen 8 Equity anweisen, Mittel durch
den Verkauf von Aktien auf dem Markt zu beschaffen, wobei der Zeitraum, in dem die Aktien verkauft
werden können, der Mindestpreis, zu dem die Aktien verkauft werden können, und die
maximale Anzahl der zu verkaufenden Aktien (oder der Betrag, den das Unternehmen beschaffen
möchte) anzugeben sind. Am Ende des Verkaufszeitraums überweist 8 Equity den
Nettoerlös aus dem Aktienverkauf an das Unternehmen (abzüglich der Gebühren für
die Kapitalbeschaffung). Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Fazilität zu nutzen, und
kann sie jederzeit ohne Vertragsstrafe kündigen. Sollten die Vorabzeichnungsaktien bis zum Ende
der Laufzeit nicht verkauft worden sein, können die Parteien einvernehmlich einen Ausgabepreis
vereinbaren, den 8 Equity zahlen muss, um die Aktien zu behalten, oder das Unternehmen kann einen
Mindestpreis festlegen, zu dem 8 Equity die Aktien über einen bestimmten Zeitraum auf dem Markt
verkaufen kann, um Mittel zu beschaffen, oder die Aktien werden vom Unternehmen zurückgekauft
und ohne Gegenleistung annulliert. Die Vorabzeichnungsaktien werden vorbehaltlich der Zustimmung der
Aktionäre ausgegeben. Das Unternehmen beabsichtigt, die Unterlagen mit 8 Equity in den
kommenden Wochen fertigzustellen und die Aktionärsversammlung in der letzten Juniwoche 2024
abzuhalten. 
 
Im Sinne der Listing Rule 15.5 wurde diese Mitteilung vom Board of Directors von Arcadia Minerals
Limited zur Veröffentlichung freigegeben. 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

Jurie Wessels - Executive Chairman 
ARCADIA MINERALS LIMITED 
info@arcadiaminerals.global 

HINTERGRUND ZU ARCADIA

Arcadia ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen mit Sitz
in Guernsey. Das Unternehmen exploriert nach einer Reihe von Metallen der neuen Ära (Lithium,
Tantal, Platingruppenelemente, Nickel und Kupfer). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, das
fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die (möglicherweise
erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die Exploration und Entwicklung der potenziell
unternehmensumwandelnden Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der
Entwicklungsstrategie von Arcadia (ein potenzieller Cash-Generator und unternehmenswirksame
Explorationsanlagen) werden durch eine dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das
Humankapital des Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung besteht, verbunden
mit einer Geschichte der Projektgenerierung und der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte
für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.

Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von etablierten
Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen. Die Mineralexplorationsprojekte umfassen

1. Bitterwasser Lithium in Clay Project - das Projekt enthält eine potenziell expandierende
JORC-Mineralressource aus Lithium in Clays 

2. Das Projekt Bitterwasser Lithium in Solen - ein aussichtsreiches Projekt für Lithium in
Solen im Gebiet des Bitterwasserbeckens. 

3. Kum-Kum-Projekt - aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente. 

4. TVC Pegmatit Projekt - aussichtsreich für Lithium, Tantal und andere damit verbundene
Mineralien. 

5. Karibib Projekt - aussichtsreich für Kupfer und Gold. 

6. Das Swanson-Bergbauprojekt - ein fortgeschrittenes Tantal-Bergbauprojekt, das sich in der
Entwicklung zu einem Bergbaubetrieb befindet und eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource
innerhalb des Swanson-Projektgebiets enthält.

Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit
können jedoch das Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres
Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als die wichtigsten Projekte von Arcadia
angesehen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.arcadiaminerals.global.

DISCLAIMER

Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie
sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und
inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten
gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen, in denen Arcadia
tätig ist und tätig zu werden beabsichtigt, spezifisch sind, sowie die allgemeine
Wirtschaftslage, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze und die Bedingungen auf den
Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den
Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder
impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich
zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten, die von einer Reihe von
Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen,
von denen viele außerhalb der Kontrolle von Arcadia liegen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen
öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach
dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Es wird
keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der
Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit gesetzlich zulässig,
übernehmen weder Arcadia, noch seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter, noch
irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung der in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen entstehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in
unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Datum dieser Bekanntmachung
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Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum
Kauf von Wertpapieren durch das Unternehmen dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder
Finanzproduktberatung (und auch keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und ist nicht
dazu bestimmt, als Grundlage für eine Anlageentscheidung zu dienen. Anleger sollten sich selbst
beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische
Originalmeldung hier abrufen:
https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02804991-6A1206776
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