Das Board of Directors von Ascent Resources Plc (AIM:AST) hat seine Absicht bekannt gegeben, nach langen Gesprächen mit dem Board von Amur ein Angebot für das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Aktienkapital von Amur Minerals Corporation (AIM:AMC) abzugeben. Die Vision von Ascent ist, dass sich Ascent und Amur zusammenschließen, um ein größeres, gut finanziertes und liquideres Unternehmen zu bilden, das die liquiden Mittel von Amur (nach dem kürzlich angekündigten Verkauf von Vermögenswerten und der anschließenden Dividende) mit der Projektpipeline von Ascent im Bereich ESG Metals in Lateinamerika und der Karibik kombiniert, die typischerweise ein geringes geologisches Risiko sowie kurzfristige und nachhaltige Cashflows aufweisen, zusätzlich zu den erheblichen Chancen, die sich aus dem von Ascent finanzierten Schadensersatzanspruch aus dem Energiecharta-Vertrag in Höhe von mehr als 500 Mio. EUR ergeben (die "mögliche Kombination"). Ascent hat dem Vorstand von Amur im November 2022 einen unverbindlichen Vorschlag unterbreitet, 100% des ausgegebenen und noch auszugebenden Aktienkapitals von Amur (nach Zahlung der Dividende, die am 24. Mai 2023 bekannt gegeben wurde) im Rahmen eines Aktientauschs im Verhältnis von etwa 1 neuen Ascent-Aktie für je 21 ausgegebene Amur-Aktien (das "Tauschverhältnis") zu erwerben (vorbehaltlich der unten aufgeführten Vorbehalte) (der "unverbindliche Vorschlag").

Unter der Annahme, dass Amur nur über Vermögenswerte in Höhe von $5.000.000 in bar (nach Zahlung der Dividende) und keine weiteren wesentlichen Verbindlichkeiten verfügt, entspricht der indikative Vorschlag einer Bruttobewertung des Eigenkapitals von 6,1 Pence je neuer Ascent-Aktie (auf der Grundlage eines Wechselkurses von $1 = £0,8051). Trotz mehrfacher Gespräche mit dem Vorstand von Amur und mehrfacher Folgekorrespondenz ist es dem Unternehmen bisher nicht gelungen, eine schriftliche Antwort auf das Angebot zu erhalten. Der indikative Vorschlag beinhaltete auch die Absicht, die Fähigkeiten der beiden Führungsteams zu kombinieren, sowie weitere mögliche Änderungen bei den nicht geschäftsführenden Direktoren der erweiterten Gruppe.

Es ist vorgesehen, dass die Mehrheit der Vorstandsmitglieder der erweiterten Gruppe von Ascent gestellt wird. Das Umtauschverhältnis auf der Grundlage des volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurses von Ascents von 3,6716 Pence gestern, dem letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem Datum dieser Mitteilung, entspricht derzeit einem Wert von etwa 0,175 Pence pro Amur-Aktie. Bei dem aktuellen Wert von ca. 0,175 Pence pro Amur-Aktie, der sich aus dem Umtauschverhältnis ergibt, würde ein mögliches Angebot, falls es zustande käme, zusammen mit der von Amur zu zahlenden Dividende von 1,8 Pence eine Prämie von etwa: 7.3%.

auf den Amur-Schlusskurs von 1,840 Pence pro Aktie am 31. Mai 2023, dem letzten Geschäftstag unmittelbar vor dieser Ankündigung; 15,3%. auf den monatlichen volumengewichteten Durchschnittskurs der Amur-Aktie im Dreimonatszeitraum ab dem 1. März 2023 (einschließlich), der 1.713 Pence pro Aktie; und 47,5% auf den monatlichen durchschnittlichen volumengewichteten Durchschnittskurs der Amur-Aktie für den Sechsmonatszeitraum ab dem 1. Dezember 2022 (einschließlich), der 1,339 Pence pro Aktie beträgt.

der erweiterten Gruppe und die Aktionäre von Ascent ca. 71,4% der erweiterten Gruppe besitzen würden. Da der indikative Vorschlag derzeit als Aktientausch im Rahmen eines Scheme of Arrangement oder eines Plan of Arrangement strukturiert ist, ist Ascent derzeit nur bereit, den indikativen Vorschlag unter der Voraussetzung weiterzuverfolgen, dass eine Empfehlung des Amur-Vorstands vorliegt.