Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd. (SZSE:000893) hat die Absicht, die Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. am 7. Dezember 2020 von einer Gruppe von Verkäufern zu übernehmen. Die Transaktion wird in Bargeld, Aktien und wandelbaren Unternehmensanleihen bezahlt. Am 30. Juli 2021 unterzeichnete Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd. eine Vereinbarung zum Erwerb von 56% der Anteile an Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. von einer Gruppe von Verkäufern für 1,1 Milliarden CNY. Die Vereinbarung sieht vor, dass Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd. 80 Millionen CNY in bar zahlt und 111,6 Millionen Aktien als Gegenleistung ausgibt. Die Aktien, die im Rahmen der M&A-Transaktion ausgegeben werden, haben einen Ausgabepreis von 7,9 CNY pro Aktie. Asia-Potash International Investment wird Aktien und Wandelanleihen an Jinan Botai Yuanshi Equity Investment Management Center (Limited Partnership) ausgeben, um unterstützende Mittel zu beschaffen. Asia-Potash International wird Aktien an nicht mehr als 35 bestimmte Investoren ausgeben, um unterstützende Mittel in Höhe von nicht mehr als 1,68 Milliarden CNY zur Finanzierung der Akquisition aufzubringen. Die gezeichneten Aktien dürfen nicht innerhalb von 6 Monaten nach der Emission übertragen werden. Die im Rahmen der Transaktion aufgenommenen Mittel werden für die Zahlung der Gegenleistung für die Transaktion, die Tilgung der Schulden der Beijing Agricultural Potassium Resources und den Bau der Beijing Agricultural Potassium Resources nach Abzug der Gebühren der Vermittlungsagenturen verwendet. Zum 31. März 2021 wies die Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. ein Gesamtvermögen von 643,66 Millionen CNY und ein negatives Nettovermögen von 2,79 Millionen CNY aus.

Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Abschlusses der Prüfungs- und Bewertungsarbeiten im Zusammenhang mit der Transaktion, der Überprüfung und Genehmigung des formalen Plans der Transaktion durch das interne Entscheidungsgremium der Gegenpartei, der Genehmigung durch die zuständige Behörde des staatlichen Unternehmens, der Überprüfung und Genehmigung des formalen Plans der Transaktion durch die Aktionärsversammlung der Asia-Potash International Investment, der Genehmigung durch andere zuständige Behörden und der Genehmigung der Transaktion durch die China Securities Regulatory Commission. Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat der Asia-Potash International Investment und vom internen Entscheidungsgremium der Gegenpartei in diesem Stadium geprüft und genehmigt. Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd. hat die Zustimmung des Verwaltungsrats erhalten, während die Aktionäre von Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. die Transaktion ebenfalls genehmigt haben. Am 22. Oktober 2021 hat die China Securities Regulatory Commission den Antrag auf Verwaltungslizenz angenommen. Die Ausgabe von Aktien und die Zahlung von Barmitteln zum Erwerb von Vermögenswerten und zur Beschaffung von Unterstützungsmitteln sowie damit verbundene Transaktionen müssen noch genehmigt werden. Am 5. Juli 2022 hat die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde die Transaktion genehmigt.
Xu Siyuan und Hu Hengjun von Orient Securities Investment Banking Co., Ltd. fungierten als unabhängige Finanzberater für Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd., Wang Cheng und Shen Han von DeHeng Law Offices fungierten als Rechtsberater, während Ni Jun und Ma Xueyan von Grant Thornton China Certified Public Accountants als Wirtschaftsprüfer für Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd. fungierten.

Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.,Ltd. (SZSE:000893) hat am 13. Juli 2022 den Erwerb von 56% der Anteile an der Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. von einer Gruppe von Verkäufern abgeschlossen