EANS-Adhoc: ATRIUM EMITTIERT IM RAHMEN SEINES EMTN-PROGRAMMS ERFOLGREICH EINE
NACHHALTIGE ANLEIHE IM EMISSIONSVOLUMEN VON ? 300 MILLIONEN, MIT EINEM KUPON VON
2,625% UND FÄLLIGKEIT IM SEPTEMBER 2027

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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
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Unternehmen
29.01.2021

St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE
ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER
TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM
DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE
NACHSTEHEND DEFINIERT) ODER INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN
DER ES UNRECHTMÄSSIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.

                      ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED

 ATRIUM EMITTIERT IM RAHMEN SEINES EMTN-PROGRAMMS ERFOLGREICH EINE NACHHALTIGE
 ANLEIHE IM EMISSIONSVOLUMEN VON EUR 300 MILLIONEN, MIT EINEM KUPON VON 2,625%
                        UND FÄLLIGKEIT IM SEPTEMBER 2027

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 29. Jänner 2021. Atrium European Real Estate Limited
("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften,
die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von
Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa gibt bekannt, dass
sie im Rahmen ihres EMTN-Programms erstmals eine nachhaltige Anleihe im
Emissionsvolumen von EUR 300 Millionen, mit Fälligkeit am 5. September 2027,
gepriced hat (die "Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen"). Die Neuen Grünen
Teilschuldverschreibungen werden von Atrium Finance Issuer B.V. (die
"Emittentin") begeben und von Atrium garantiert.

Die Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen generierten eine starke Nachfrage mit
einem Orderbuch in Höhe von EUR 1,2 Milliarden und wurden bei einem breiten
Spektrum von europäischen und internationalen institutionellen Fremdkapitalgeber
platziert, einschließlich solcher Investoren, die einen besonderen Fokus auf
ESG/nachhaltige Anlageportfolios haben. Die Neuen Grünen
Teilschuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 2,625% ausgestattet und der
Emissionspreis der Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen beträgt 98,167%.

Ein Betrag in Höhe des Nettoemissionserlöses wird für die Finanzierung oder
Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten gemäß der
Definition in Atrium's Green Financing Framework verwendet. Sustainalytics hat
eine Second Party Opinion zum Framework erstellt, die dessen Übereinstimmung mit
den ICMA Green Bond Principles und den LMA Green Loan Principles bestätigt.
Infolge der Neuemission wird Atrium über eine verbesserte Liquidität verfügen
und erwartet, dass sie in der Lage sein wird, bestimmte von der Gesellschaft
ausgegebene und auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen zu kaufen, die gemäß
dem von Atrium am 27. Januar 2021 gestarteten Rückkaufangebots gültig angedient
und zum Kauf angenommen werden.

Atrium wird die Zulassung der Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen zur
Official List der Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der
Luxemburger Börse beantragen.

Die Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen wurden von Moody's mit einem Rating
von Baa3 und von Fitch mit BBB bewertet, welches mit Atriums Corporate Rating
übereinstimmt.

Citigroup unterstützte Atrium bei der Erstellung des Green Financing Frameworks
im Februar 2020. Citigroup und ING fungierten als Nachhaltigkeitsberater für die
Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen. Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ING,
Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International fungierten als Bookrunner bei der
Transaktion.

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc: +44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland, Claire Turvey
atrium@fticonsulting.com

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey
gegründet und von der Jersey Financial Services Commission als zertifizierter,
in Jersey gelisteter Fonds reguliert und ist sowohl an der Wiener Börse als auch
an der Amsterdamer Börse Euronext gelistet. Bei Unsicherheiten über den Umfang
der regulatorischen Anforderungen, die aufgrund der oben genannten Verordnung
und der Listungen gelten, sollte eine angemessene fachliche Beratung eingeholt
werden. Alle Anlagen sind risikobehaftet. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Der Wert der Anlagen
kann schwanken. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse stellen keine
Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll ein Verkauf der hierin
genannten Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches
Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der
Registrierung, Befreiung von der Registrierung oder Erfüllung bestimmter
Voraussetzungen nach den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unrechtmäßig
wäre.

Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in
einem
EWR-Mitgliedstaat als verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich
ausschließlich an qualifizierte Anleger (im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129,
die "Prospektverordnung") in diesem Mitgliedstaat. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung im Vereinigten Königreich als
verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich ausschließlich an
qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK Prospectus Regulation") im
Vereinigten Königreich Teil des nationalen Rechts ist.

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um einen Prospekt im Sinne der
Prospektverordnung, der UK Prospectus Regulation und/oder von Teil IV des
Financial Services and Markets Act 2000 und stellt als solches weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospektverordnung erstellter Basisprospekt
wurde veröffentlicht und ist auf der Website der Luxemburger Börse abrufbar.
Anleger sollten die Wertpapiere, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird,
nur auf der Grundlage der im Basisprospekt enthaltenen Informationen und der
Final Terms zeichnen oder kaufen.

Diese Mitteilung richtet sich nur an (i) Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Order
2005 ("Verodnung") unter dem Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) fallen, und (iii) vermögende Einrichtungen ("high net worth
entities") sowie andere Personen, denen sie rechtmäßig übermittelt werden
darf
und welche unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese
Personen gemäß (i), (ii) und (iii) werden als "relevante Personen" bezeichnet),
und ist nur an relevanten Personen gerichtet. Jede Vornahme von
Anlagetätigkeiten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten
Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt. Jede
Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieses
Dokuments oder seines Inhalts handeln und sich nicht auf dieses Dokument oder
seinen Inhalt verlassen.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
(einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, aller Bundesstaaten der
Vereinigten Staaten und des District of Columbia) veröffentlicht oder verbreitet
werden. Diese Mitteilung ist nicht und stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "Securities Act")
registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an
oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (gemäß Definition in der
Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es
liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor.
Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika durchgeführt.




Rückfragehinweis:
FTI Consulting Inc:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland, Claire Turvey
atrium@fticonsulting.com

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Emittent:    Atrium European Real Estate Limited
             Seaton Place 11-15
             UK-JE4 0QH  St Helier Jersey / Channel Islands 
Telefon:     +44 (0)20 7831 3113
FAX:         
Email:       richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW:         http://www.aere.com
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Sprache:     Deutsch