IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania Resources bietet 6,35 Millionen Dollar Bezugsrechte an

AURANIA RESOURCES BIETET 6,35 MILLIONEN DOLLAR BEZUGSRECHTE AN
CEO, KEITH BARRON HAT SICH VERPFLICHTET BIS ZU 4 MIO. DOLLAR ZU LEISTEN.

NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Toronto, Ontario, 28. Januar 2019 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) ("Aurania" oder das
"Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298721) freut sich, bekannt zu geben,
dass sie ein Bezugsangebot zur Aufnahme von bis zu 6,35 Millionen US-Dollar unterbreiten wird. 
Die Gesellschaft bietet den berechtigten Aktionären nach Geschäftsschluss am Stichtag
des 4. Februar 2019 Rechte (die "Rechte") zum Kauf von Stammaktien (die "Stammaktien") auf der
Grundlage eines Rechts für jede gehaltene Stammaktie an (das "Bezugsangebot"). 

Basis-Abonnement

- Für je vierzehn (14) gehaltene Rechte können berechtigte Aktionäre eine
Stammaktie der Gesellschaft gegen Zahlung des Bezugspreises von 2,70$ pro Stammaktie (der
"Ausübungspreis") zeichnen;
- Der Bezugspreis für jede Stammaktie wurde mit einem Abschlag von ca. 15% auf den
Schlusskurs vom 28. Januar 2019 gemäß den gesetzlichen Bestimmungen festgesetzt;
- Das Bezugsrechtsangebot wird in Kanada durchgeführt und den in Kanada ansässigen
Aktionären sowie den Aktionären außerhalb Kanadas, die im Rahmen bestimmter
Ausnahmen berechtigt sind, zur Verfügung gestellt (siehe Details unten);
- Die Rechte werden ab dem 1. Februar 2019 an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol ARU.RT
gehandelt. Die Rechte verfallen am 6. März 2019 um 17:00 Uhr (Toronto-Zeit) (die
"Verfallszeit") und werden ungültig und wertlos;
- Berechtigte Aktionäre, die ihre Rechte vollständig ausüben, sind berechtigt,
zusätzliche Stammaktien zu zeichnen, sofern sie aufgrund nicht ausgeübter Rechte vor
Ablauf der Verfallszeit verfügbar sind, vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen, die in
der Mitteilung über das Angebot von Rechten der Gesellschaft ("Mitteilung") und im
Rundschreiben über das Angebot von Rechten ("Rundschreiben") festgelegt sind (siehe
Einzelheiten unten zur Zeichnung von zusätzlichen Aktien); 
- Die im Rahmen des Bezugsangebots erworbenen Aktien werden im Freiverkehr gehandelt (und
unterliegen daher nicht dem viermonatigen Haltezeitraum, der normalerweise für Aktien gilt, die
im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben werden); und
- Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Rights Offering zur Finanzierung von
Explorationskosten, einschließlich Scout-Bohrungen, Konzessionsabgaben zu verwenden, um das
Lost Cities - Cutucu Project in Ecuador in gutem Zustand zu halten, sowie allgemeine und
administrative Kosten.

Einzelheiten der Kapitalerhöhung werden in der Bekanntmachung und dem Rundschreiben
dargelegt, die unter dem Profil der Gesellschaft unter www.sedar.com und auf der Website der
Gesellschaft unter  http://www.aurania.com/ verfügbar sein werden. 

Berechtigte Inhaber

Die Mitteilung, das Begleitzertifikat und die Form der Zeichnung werden jedem registrierten
Aktionär in Kanada automatisch zugesandt, und Aktionäre mit Wohnsitz in Kanada, die ihre
Aktien über einen Vermittler besitzen, wie beispielsweise eine Bank, eine Treuhandgesellschaft,
einen Wertpapierhändler oder einen Broker (in Kanada), erhalten von ihrem Vermittler
Materialien und Anweisungen (zusammen die "Berechtigten Aktionäre"). Die Gesellschaft ermutigt
die Aktionäre, diese Unterlagen sorgfältig zu prüfen.

Berechtigte Inhaber, die ihre Rechte ausüben möchten, müssen das Zertifikat
zusammen mit den entsprechenden Geldern an den Rights Agent, TSX Trust Company, mit Sitz in 301-100
Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 4H1, am oder vor Ablauf der Verfallszeit weiterleiten. 

Nicht teilnahmeberechtigte Inhaber

Aktionäre, die ihren Wohnsitz in einem Land außerhalb Kanadas haben (die "Ineligible
Holders"), können unter bestimmten Ausnahmen an der Kapitalerhöhung teilnehmen. Die
Gesellschaft wird keine Bezugsrechte an nicht anspruchsberechtigte Inhaber ausstellen oder
weiterleiten, jedoch wird ihnen ein Schreiben zugesandt, das sie dann erhalten:
- die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, und die Verfahren zu beschreiben, die
eingehalten werden müssen, damit ein nicht berechtigter Inhaber an dem Bezugsangebot teilnehmen
kann; und 
- Weisen Sie sie darauf hin, dass ihre Rechte von der TSX Trust Company gehalten werden, die vor
Ablauf der Verfallszeit versucht, alle nicht ausgeübten Rechte von nicht berechtigten Inhabern
an diesen Daten und zu den von ihr nach eigenem Ermessen festgelegten Preisen zu verkaufen.

Nicht zugelassene Inhaber, die an der Kapitalerhöhung teilnehmen möchten und sich nicht
sicher sind, ob sie die erforderlichen Ausnahmen erfüllen, werden ermutigt, sich direkt an den
Rights Agent oder an die Gesellschaft zu wenden.

Zeichnung von zusätzlichen Aktien

Derzeit befinden sich 32.915.316 Stammaktien der Gesellschaft im Umlauf. Wenn alle im Rahmen des
Bezugsangebots ausgegebenen Rechte wirksam ausgeübt werden, werden insgesamt 2.351.094
Stammaktien im Rahmen des Bezugsangebots mit einem Bruttoerlös von ca. 6.350.000 $
ausgegeben.
 
Berechtigte Inhaber, die ihre Rechte vollständig ausüben, sind berechtigt,
zusätzliche Stammaktien zu zeichnen, falls verfügbar, als Ergebnis nicht ausgeübter
Rechte vor Ablauf der Verfallszeit, vorbehaltlich bestimmter im Rundschreiben der Gesellschaft
festgelegter Einschränkungen.

Standby-Verpflichtung

Im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot hat die Gesellschaft einen Stand-by-Kaufvertrag mit Dr.
Keith Barron, dem Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, in Höhe von 4.000.000 US-$ ("Stand-By
Commitment") abgeschlossen.

Transaktion mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Zusammenhang mit der Stand-by-Verpflichtung wird Dr. Keith Barron, Vorstandsvorsitzender der
Gesellschaft, bis zu 1.481.482 Stammaktien erwerben. Der Erwerb von Wertpapieren gemäß
dem Bezugsangebot von Dr. Barron gilt als "Related Party Transaction" gemäß Multilateral
Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Inhabers in Special Transactions ("MI 61-101").
Die Gesellschaft stützt sich auf eine Ausnahme von den formalen Bewertungsanforderungen der MI
61-101, die auf der Grundlage der Wertpapiere der Gesellschaft verfügbar sind, die nicht an
bestimmten Märkten notiert sind, einschließlich der Toronto Stock Exchange, der New York
Stock Exchange, der American Stock Exchange, der NASDAQ oder bestimmter ausländischer
Börsen. Die Gesellschaft stützt sich auch auf die Befreiung von den Genehmigungspflichten
der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, da der Marktwert der Beteiligung an der
Kapitalerhöhung und der Standby-Verpflichtung von Dr. Barron 25% der Marktkapitalisierung der
Gesellschaft nicht übersteigt.

Wandlung der Wandelschuldverschreibung

Die Gesellschaft gibt auch die Ausgabe von 877.192 Stammaktien aus dem Eigenbestand im
Zusammenhang mit der Rückzahlung einer von der Gesellschaft am 29. Mai 2018 an Dr. Barron
ausgegebenen Wandelschuldverschreibung in Höhe von 2,0 Mio. USD (die "Schuldverschreibung")
bekannt. Gemäß den Bedingungen der Anleihe wurde der unbezahlte Nennbetrag von 2,0 Mio.
USD in Stammaktien zum Wandlungspreis von 3,00 C$ pro Stammaktie (die "Umwandlung") umgewandelt, der
am 20. März 2018 auf den Wechselkurs der Bank of Canada von 0,76 $US zu 1,00 C$ festgelegt
wurde, so dass die maximale Anzahl der Stammaktien, die bei Ausübung des Wandlungsrechts
ausgegeben werden sollen, 877.192 Stammaktien beträgt.

Frühwarnbericht

Nach Wirksamwerden der Umwandlung wird Dr. Barron 17.125.065 Stammaktien besitzen, was 52,0% der
Stammaktien auf unverwässerter Basis und 52,6% auf teilweise verwässerter Basis
entspricht. Die Stammaktien, die Dr. Barron im Rahmen der Umwandlung ausgegeben wurden, stellen
einen Erwerb von weniger als 2% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Klasse dar, jedoch ist
der Eigentumsanteil von Dr. Barron an den ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien seit dem letzten
Frühwarnbericht vom 2. Mai 2017 um 11,8% auf unverwässerter Basis und 13,0% auf teilweise
verwässerter Basis gesunken, was auf eine Verwässerung durch Stammaktienemissionen
zurückzuführen ist.

Die Stammaktien werden von Dr. Barron zu Anlagezwecken gehalten, und je nach Markt- und anderen
Bedingungen kann Dr. Barron von Zeit zu Zeit sein jeweiliges Eigentum, seine Kontrolle oder Leitung
über Wertpapiere der Gesellschaft durch Markttransaktionen, private Vereinbarungen oder auf
andere Weise erhöhen oder verringern. Da die Anzahl der Stammaktien, die sich seit dem letzten
Frühwarnbericht im Besitz von Dr. Barron befinden oder von ihm kontrolliert werden, um mehr als
2% der ausstehenden Aktien der Klasse zurückgegangen ist, um den Anforderungen des National
Instrument 62-104 - Take-Over Bids And Issuer Bids und National Instrument 62-103 - The Early
Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues gerecht zu werden, wird ein
Frühwarnbericht für Dr. Barron unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com.
veröffentlicht.

Verlängerung des Schuldscheindarlehens

Die Gesellschaft ist derzeit Herrn Dr. Barron für 580.500 US-$ gemäß einem
Schuldschein aus dem Jahr 2017 (der "Schuldschein") verschuldet. Parallel zum oben beschriebenen
Bezugsangebot hat die Gesellschaft mit Dr. Barron eine weitere Verlängerung des
Schuldscheindarlehens ausgehandelt, um den Fälligkeitstermin vom 29. Mai 2019 auf den 29. Mai
2020 (den "neuen Fälligkeitstermin") zu verschieben, woraufhin der Nennbetrag und etwaige
aufgelaufene Zinsen an Dr. Barron zu zahlen sind. Alle anderen Bestimmungen des Schuldscheins
bleiben in vollem Umfang in Kraft.

Dr. Barron ist ein "Insider" der Gesellschaft und somit gilt die Verlängerung des
Schuldscheindarlehens mit Dr. Barron gemäß MI 61-101 als "Transaktion mit nahe stehenden
Unternehmen und Personen". Die Gesellschaft stützt sich auf die in MI 61-101 festgelegte
Befreiung von den Genehmigungspflichten der Minderheitsaktionäre, da der Marktwert der
Gesamtverschuldung 25% der Marktkapitalisierung der Gesellschaft, wie sie gemäß MI 61-101
ermittelt wurde, nicht übersteigt.

Update zum Scout Drilling Programm

Die letzten Vorbereitungen für den Beginn der Scout-Bohrungen in Crunchy Hill werden
getroffen, und das Unternehmen erwartet, dass es mit den Bohrungen bald beginnen wird. 

Über Aurania
Aurania ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung,
Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst, mit Schwerpunkt auf
Edelmetallen und Kupfer. Das Flaggschiff, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im
Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten
Ecuadors.
Informationen über Aurania und technische Berichte sind verfügbar unter www.aurania.com
und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter
https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter
https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:
Carolyn Muir
Manager - Investor Services
Aurania Resources Ltd.
(416) 367-3200
carolyn.muir@aurania.com -

Dr. Richard Spencer
Präsident 
Aurania Resources Ltd.
(416) 367-3200
richard.spencer@aurania.com 
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch 
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die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Vorgaben von Aurania beschreiben,
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"plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf
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inhärenten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen auf Informationen
beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, gibt Aurania keine Garantie dafür, dass
die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Risiken,
Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind,
können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten
und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen
ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in
dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Ziele, Ziele oder
Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierung, das
Portfolio des Unternehmens, das Treasury, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil,
die Schätzung von Mineralressourcen, Explorations- und Erschließungspläne, den
Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und Schätzungen der Marktbedingungen. Faktoren, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen
zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind unter anderem: fehlende Identifizierung von
Mineralressourcen, fehlende Umwandlung geschätzter Mineralressourcen in Reserven, die
Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung
empfiehlt, die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der
Beschaffung oder Nicht-Erteilung erforderlicher behördlicher, behördlicher,
ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, politische Risiken, Unfähigkeit, die
Verpflichtung zur Aufnahme indigener Völker zu erfüllen, Unsicherheiten in Bezug auf die
Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft erforderlichen Finanzierung, Veränderungen an
den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursänderungen, Rohstoffpreisschwankungen,
Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von
den Schätzungen und den anderen Risiken der Mineralexplorations- und -entwicklungsindustrie
abweichen, sowie die in den öffentlichen Dokumenten Auraniens auf SEDAR dargelegten Risiken.
Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der
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Regulation S nach dem Act von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
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eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen.


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
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