Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR) hat die Übernahme von Brigham Minerals, Inc. (NYSE:MNRL) von BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Fidelity Management & Research Company LLC, Wellington Management Company LLP und anderen abgeschlossen.
Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Freigabe und der Zustimmung der Aktionäre von Sitio und Brigham. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt. Die von Kimmeridge, Blackstone und Oaktree verwalteten Fonds, die 43,5 %, 24,8 % bzw. 15,4 % der ausstehenden Aktien von Sitio halten, haben sich verpflichtet, für die Transaktion zu stimmen. Der Abschluss der Fusionen unterliegt auch bestimmten üblichen gegenseitigen Bedingungen, einschließlich des Ablaufs oder der Beendigung der geltenden Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Act, der Wirksamkeit der Registrierungserklärung von New Parent auf Formular S-4 durch die U.S. Securities and Exchange Commission (die oSECo) gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der oSecurities Acto) für wirksam erklärt wurde und die Aktien der New Parent Class A Common Stock, die in Verbindung mit dem Zusammenschluss ausgegeben werden, vorbehaltlich der offiziellen Bekanntgabe der Emission zur Notierung an der New York Stock Exchange zugelassen wurden. Der Vorstand von Sitio genehmigte die Transaktion am 5. September 2022. Am 28. Dezember 2022 haben die Aktionäre von Brigham Minerals, Inc. für alle Vorschläge gestimmt, die für den Abschluss der Fusion mit Sitio Royalties Corp. erforderlich sind. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2023 erwartet. Der Abschluss der Fusion wird für den 29. Dezember 2022 erwartet.
Credit Suisse Securities (USA) LLC fungiert als exklusiver Finanzberater und William H. Aaronson, Michael Gilson, David H. Schnabel, Kara L. Mungovan, Jeffrey P. Crandall, Kevin A. Brown, Michael Kaplan, Jeffrey S. Ramsay und Robert F. Smith von Davis Polk & Wardwell LLP fungieren als Rechtsberater von Sitio. Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als exklusiver Finanzberater und Doug McWilliams, Lande Spottswood, Jason McIntosh, David Peck, Allyson Seger, David D'Alessandro, Dario Mendoza, Thomas Zentner, Matt Dobbins und Bryan Loocke von Vinson & Elkins LLP fungieren als Rechtsberater von Brigham. Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Fairness Opinion Provider für den Vorstand von Brigham Minerals. Credit Suisse Securities (USA) LLC erstellte eine Fairness Opinion für den Vorstand von Sitio. Adriana Schwartz von Schulte Roth & Zabel LLP fungierte als Rechtsberaterin von Sitio. Stuart Rogers von Alston & Bird LLP fungierte als Rechtsberater für Credit Suisse Securities (USA) LLC. American Stock Transfer & Trust Company, LLC fungierte als Transferagent und Registerführer für Brigham. Continental Stock Transfer & Trust Company agierte als Transferagent und Registrierstelle für Sitio. Sitio hat sich bereit erklärt, der Credit Suisse für ihre Dienste ein Honorar von 9 Millionen Dollar zu zahlen, von denen 2 Millionen Dollar nach Abgabe des Gutachtens an den Sitio-Vorstand fällig wurden und der Restbetrag von der Durchführung der Transaktionen abhängt. Brigham hat sich bereit erklärt, Goldman Sachs eine Transaktionsgebühr in Höhe von 15 Millionen Dollar zu zahlen, von denen 5 Millionen Dollar bei der Ankündigung der Transaktionen fällig wurden und der Rest vom Abschluss der Transaktionen abhängt. Broadridge Financial Solutions, Inc. fungierte als Informationsagent für Brigham und erhielt für seine Dienste eine Gebühr von 0,02 Millionen Dollar.
Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR) hat die Übernahme von Brigham Minerals, Inc. (NYSE:MNRL) von BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Fidelity Management & Research Company LLC, Wellington Management Company LLP und anderen am 29. Dezember 2022 abgeschlossen.
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