DoorDash, Inc. (NYSE:DASH) hat einen Aktienkaufvertrag zur Übernahme von Wolt Enterprises Oy von den Wolt-Aktionären für €7 Milliarden am 9. November 2021 abgeschlossen. Die Transaktion wurde als All in stock transaction klassifiziert. Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird das im Rahmen der Transaktion ausgegebene DoorDash-Eigenkapital mit 206,45 $ (€176,33) pro Aktie bewertet, basierend auf dem 30-Tage-VWAP von DoorDash vom 3. November 2021 und einem neuen Retention Pool von etwa €500 Millionen, der für das Management und die Mitarbeiter von Wolt reserviert ist. Gemäß den Kündigungsbedingungen könnte DoorDash zur Zahlung einer Kündigungsgebühr von €210 Millionen verpflichtet sein. Nach Abschluss der Übernahme wird Miki Kuusi DoorDash International leiten und an Tony Xu berichten. Wir erwarten, dass wir unter der Führung von Miki Kuusi unser internationales Geschäft ausweiten, unsere Produktentwicklung beschleunigen und unsere Investitionseffizienz verbessern werden.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen für Transaktionen dieser Art, einschließlich der Genehmigungen der zuständigen Behörden. Die Transaktion unterliegt auch der Erfüllung oder dem Verzicht auf bestimmte Bedingungen, wie dem Fehlen bestimmter Gesetze oder Anordnungen, die die Transaktion verbieten oder unrechtmäßig machen, der Wirksamkeit der Registrierungserklärung auf Formular S-4 (File No. 333-261844) zur Registrierung der Aktien unserer Stammaktien der Klasse A, die an die Wolt-Aktionäre und die Inhaber ausstehender und nicht ausgeübter Optionen zum Erwerb von Aktien der Klasse A von Wolt ("Wolt Vested Optionholders", gemeinsam als "Verkäufer" bezeichnet) als Gegenleistung für die Transaktion ausgegeben werden, der Genehmigung eines Prospekts nach finnischem Recht durch die finnischen Behörden und der Unterzeichnung eines Treuhandvertrags durch die Parteien und einen Treuhänder im Zusammenhang mit der Hinterlegung bestimmter Aktien zur Sicherung der Entschädigungsverpflichtungen der Verkäufer. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben der Transaktion zugestimmt und die Aktionäre, die die Mehrheit der ausstehenden Aktien von Wolt repräsentieren, haben sich verpflichtet, die Transaktion zu unterstützen. Der Abschluss der Transaktion wird für das 1. Halbjahr 2022 erwartet. Es wird erwartet, dass die Transaktion das GOV-Wachstum im Jahr 2022 steigert und zu einem kombinierten adj. Ebitda von $0 bis $500 Millionen (€0 bis €432) Millionen im Jahr 2022 führen wird. Seit der Ankündigung des Deals ist der Aktienkurs von DoorDash gefallen, was den Wert des Wolt-Deals auf knapp über €2,5 Milliarden brachte.

Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von DoorDash, und Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Allen & Overy LLP und Avance Attorneys Ltd fungieren als Rechtsberater des Unternehmens im Hinblick auf die Transaktion. Qatalyst Partners agiert als exklusiver Finanzberater von Wolt, und Denis Klimentchenko, Christopher J Bors, Frederic Depoortere, Michael J Mies und Sean Shimamoto von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP und Roschier, Attorneys Ltd. agieren als dessen Rechtsberater. Sullivan & Cromwell LLP vertritt Goldman Sachs & Co. LLC als exklusiver Finanzberater von DoorDash, Inc.

DoorDash, Inc. (NYSE:DASH) hat die Übernahme von Wolt Enterprises Oy von den Wolt-Aktionären am 31. Mai 2022 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der ausgegebenen oder für die Ausgabe reservierten Aktien der DoorDash Class A Common Stock bei Abschluss der Übernahme (einschließlich der Retention RSUs) belief sich auf 46.224.932 Aktien. Zusätzliche Aktien der DoorDash Class A Common Stock können nach dem Abschluss gemäß einer üblichen Kaufpreisanpassung ausgegeben werden. In Zukunft wird Miki Kuusi, Chief Executive Officer von Wolt, das Team und den Betrieb des kombinierten Unternehmens außerhalb der Vereinigten Staaten leiten und an Tony Xu, Chief Executive Officer von DoorDash, berichten. Die Wolt-Verbraucher-App wird weiterhin separat laufen, unterstützt von den Ressourcen eines globalen Technologieunternehmens. Wolt plant, seine Aktivitäten in allen Märkten, in denen es derzeit tätig ist, beizubehalten.