Econframe Berhad (KLSE:EFRAME) hat einen bedingten Kaufvertrag über den Erwerb von 65% der Anteile an Lee & Yong Aluminium Sdn Bhd von Yong Kuen Hwan für 18 Millionen MYR am 17. Januar 2023 unterzeichnet. Die LYASB-Kaufsumme wird auf folgende Weise beglichen/abgerechnet: Bei Abschluss der Vereinbarung ist eine Barzahlung in Höhe von 10 % der LYASB-Kaufsumme (1,72 Mio. MYR) zu leisten. und am Tag des Abschlusses eine Barzahlung in Höhe von ca. 37 % der LYASB-Kaufsumme (6,38 Mio. MYR) und die Ausgabe von 10.459.770 Gegenleistungsaktien zu einem Ausgabepreis von 0,87 MYR pro Gegenleistungsaktie, was ca. 53 % der LYASB-Kaufsumme (9,1 Mio. MYR) entspricht. Als Gegenleistung dafür, dass Econframe die LYASB Verkaufsaktien von Yong Kuen Hwan erwirbt, garantiert und verpflichtet sich Yong Kuen Hwan hiermit unwiderruflich und bedingungslos gegenüber Econframe, dass LYASB einen geprüften PAT von nicht weniger als MYR 4 Millionen für jeden der 12-monatigen FPE 31. August 2024 (?Jahr 1?), 31. August 2025 (?Jahr 2?) und 31. August 2026 (?Jahr 3?) und einen minimalen kumulierten geprüften PAT von nicht weniger als MYR 12 Millionen erzielen wird. Der Barkaufpreis wird durch intern erwirtschaftete Mittel finanziert. Zum 31. Dezember 2022 beläuft sich die Bilanzsumme von LYASB auf etwa 13,9 Millionen MYR, der Gesamtumsatz auf 11,89 Millionen MYR, der Bruttogewinn auf 4,529 Millionen MYR und der PAT auf (3,012) Millionen MYR.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Econframe, der Bankfazilität von LYASB, der Bursa Securities für die Notierung der Aktien der Gegenleistung am ACE-Markt der Bursa Securities in Bezug auf die vorgeschlagene Übernahme, der Durchführung und des Abschlusses einer Due Diligence-Prüfung von LYASB, ihrer Geschäfte, Operationen und Angelegenheiten sowie anderer relevanter Behörden und/oder Parteien, falls erforderlich. Die vorgeschlagenen Akquisitionen werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2023 abgeschlossen sein. Am 7. März 2023 gab M&A Securities im Namen des Vorstands bekannt, dass Econframe Berhad am 7. März 2023 einen Antrag auf Fristverlängerung um 2 Monate bis zum 17. Mai 2023 gestellt hat, um den Antrag auf zusätzliche Notierung bei Bursa Securities zur Genehmigung einzureichen. Am 12. Mai 2023 gab Lee & Yong Aluminium im Zusammenhang mit der Kapitalzufuhr durch Yong Kuen Hwan 0,5 Millionen neue Aktien aus, was zu einer Erhöhung des gesamten Aktienkapitals führte. Die 65%ige Beteiligung von Yong Kuen Hwan entspricht nun 0,49 Millionen Aktien. Am 17. Mai 2023 wurde der Antrag auf zusätzliche Börsennotierung für die geplante Übernahme bei Bursa Securities eingereicht. Am 9. Juni 2023 genehmigte Bursa Malaysia Securities Berhad die Zulassung und Notierung von 10.459.770 neuen Aktien von Econframe. Am 22. Juni 2023 hat der Vorstand von Econframe die Transaktion genehmigt. Am 14. Juli 2023 haben Econframe und Yong Kuen Hwan schriftlich ihr gegenseitiges Einverständnis festgehalten, den Termin für den Erhalt und/oder die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Akquisition um einen weiteren Zeitraum bis zum 17. Oktober 2023 zu verlängern. Mit Stand vom 6. September 2023 sind alle genannten Bedingungen erfüllt. M&A Securities Sdn. Bhd. fungierte als Finanzberater für Econframe Berhad.

Econframe Berhad (KLSE:EFRAME) hat am 8. September 2023 die Übernahme von 65% der Anteile an Lee & Yong Aluminium Sdn Bhd von Yong Kuen Hwan abgeschlossen.