Intervet International B.V. hat einen Vertrag über den Erwerb von Vermögenswerten des Aqua Business von Elanco Animal Health Incorporated (NYSE:ELAN) für rund 1,3 Milliarden US-Dollar am 5. Februar 2024 abgeschlossen. Die Veräußerung umfasst die derzeit vermarkteten Marken, Aqua-F&E-Projekte, die Übertragung von Produktionsstätten in Prince Edward Island, Kanada, und Dong Nai, Vietnam, sowie ca. 280 Mitarbeiter in Handel und Produktion. Die Gegenleistung besteht aus rund 1,3 Milliarden US-Dollar in bar, zahlbar bei Abschluss, vorbehaltlich von Anpassungen. Intervet International wird die Verbindlichkeiten übernehmen, die sich aus der Führung des Geschäfts ab und nach dem Abschluss ergeben. Als Teil der Gegenleistung wurden 1,3 Milliarden Dollar für Vermögenswerte gezahlt. Im Falle einer Beendigung der Transaktion wird der Käufer eine Abfindungszahlung in Höhe von 55 Millionen Dollar leisten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen sowie der üblichen Abschlussbedingungen und Anpassungen. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Mitte des Jahres 2024 abgeschlossen sein wird. Nach Abschluss der Transaktion plant Elanco, den erwarteten Barerlös in Höhe von 1,05 bis 1,1 Milliarden US-Dollar nach Steuern für die Rückzahlung eines Teils des Term Loan B zu verwenden.

Ivan Farman und Roman Makovitskiy von BofA Securities, Inc. fungierten als Finanzberater und James Hu, Andres Liivak und Robert Milne von White & Case LLP fungierten als Rechtsberater von Elanco Animal Health. Aekloveya Shyam, Marlene Giorgio, Marc Schaffer und Peter van der Goes von Goldman Sachs fungierten als Finanzberater und Catherine J. Dargan, Drew Fischer und Winsome Cheung von Covington & Burling LLP fungierten als Rechtsberater für Merck. Stephen Weissman und Nicholas Banasevic von Gibson, Dunn & Crutcher LLP sind Kartellrechtsanwälte von Merck. Bei Elanco ist Shiv Oa'Neill an dem Geschäft beteiligt und bei Merck sind Erin J. Howell und Melissa Erdogdu an dem Geschäft beteiligt.

Intervet International B.V. hat die Übernahme der Vermögenswerte des Aqua Business von Elanco Animal Health Incorporated (NYSE:ELAN) am 9. Juli 2024 abgeschlossen.