ENI S.P.A (Alliance News) - Eni Spa hat am Dienstag bekannt gegeben, dass das Unternehmen das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren zum Verkauf von 199,6 Millionen Stammaktien der Saipem Spa eingeleitet hat, was 10% des Aktienkapitals des Unternehmens entspricht.
Die Aktien, die Gegenstand der Platzierung sind, gehören nicht zu den Aktien, die an die bestehende Aktionärsvereinbarung zwischen Eni und CDP Equity Spa gebunden sind, die nicht geändert wird, und auch die gemeinsame Kontrolle über Saipem im Rahmen der Vereinbarung bleibt bestehen.
Derzeit hält Eni ca. 31,2% der Stammaktien von Saipem, von denen ca. 18,7% frei übertragbar und nicht syndiziert sind.
Die Platzierung richtet sich an institutionelle Anleger und wird von einem Bankenkonsortium bestehend aus Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis und UniCredit als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners durchgeführt.
Im Rahmen der Transaktion hat sich Eni verpflichtet, ohne Zustimmung der Konsortialführer und vorbehaltlich von Ausnahmeregelungen für einen Zeitraum von 180 Tagen keine weiteren Aktien von Saipem auf dem Markt zu verkaufen, wie es der Marktpraxis entspricht.
Die Aktie von Eni schloss am Dienstag mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 13,99 Euro je Aktie, während die Aktie von Saipem 4,1 Prozent auf 2,07 Euro je Aktie verlor.
Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Senior Reporter von Alliance News
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