(Alliance News) - Fincantieri Spa gab am Dienstag bekannt, dass sein Verwaltungsrat beschlossen hat, die von der außerordentlichen Aktionärsversammlung erteilte Ermächtigung zur Erhöhung des Aktienkapitals um bis zu 500,0 Millionen Euro auszuüben.

Ziel der Kapitalerhöhung ist es, das externe Wachstum mit den finanziellen Mitteln zu unterstützen, die für den Abschluss der am 9. Mai angekündigten Übernahme des Geschäftsbereichs Unterwasser-Rüstungssysteme von Leonardo Spa durch Fincantieri erforderlich sind.

Die maximale Gegenleistung für die Akquisition entspricht der Summe von 300 Mio. EUR als fester Unternehmenswertkomponente, vorbehaltlich der üblichen Preisanpassungsmechanismen, plus maximal 115 Mio. EUR als variable Komponente bei Eintreten bestimmter Wachstumsannahmen in Verbindung mit der Leistung des Geschäftsbereichs UAS im Jahr 2024, was einem maximalen Unternehmenswert von insgesamt 415 Mio. EUR entspricht.

Eine erste Tranche des aucap wird durch die Ausgabe neuer Stammaktien für einen Höchstbetrag von 400,0 Mio. EUR und eine zweite Tranche von 100,0 Mio. EUR durch die Ausgabe von Stammaktien, die innerhalb von maximal 36 Monaten nach der vollständigen Freigabe der ersten Tranche gezeichnet werden müssen, realisiert.

Der Aktionär CDP Equity Spa hat sich unwiderruflich verpflichtet, die neuen Aktien der ersten Tranche für einen Höchstbetrag von 287 Millionen Euro zu zeichnen, was seinem Anteil an der ersten Tranche entspricht.

Darüber hinaus, so heißt es in der Mitteilung des Unternehmens, werden BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JP Morgan und Mediobanca im Vorfeld des Bezugsrechtsangebots eine Garantievereinbarung unterzeichnen, sobald der Verwaltungsrat die endgültigen Bedingungen für die Kapitalerhöhung festgelegt hat, für die Zeichnung und Freigabe aller neuen Aktien, die bei der Versteigerung der nicht ausgeübten Rechte nicht gezeichnet werden, bis zum Höchstbetrag der ersten Tranche der Kapitalerhöhung, abzüglich des Gegenwerts der von CDPE eingegangenen Zeichnungspflicht.

Während der Sitzung am Dienstag genehmigte der Verwaltungsrat auch die Zusammenlegung von 1,70 Milliarden Fincantieri-Stammaktien ohne Nennwert im Verhältnis 1:10, ausgedrückt in 170,0 Millionen neu ausgegebenen Fincantieri-Stammaktien, die die gleichen Merkmale wie die ausgegebenen Stammaktien aufweisen, durch die Einziehung und Annullierung der ausgegebenen und bestehenden Stammaktien von Fincantieri und die Zuteilung einer neu ausgegebenen Fincantieri-Stammaktie für je 10 eingezogene und annullierte Stammaktien.

Fincantieri schloss am Dienstag mit einem Minus von 1,7 Prozent bei 0,57 EUR pro Aktie.

Von Chiara Bruschi, Alliance News Reporterin

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