Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. gab bekannt, dass das Unternehmen endgültige Vereinbarungen mit BradyIFS getroffen hat, um eine neue Plattform in den Bereichen Gebäudereinigung, Einwegprodukte für die Gastronomie und Verpackungsvertrieb in den Vereinigten Staaten zu schaffen. Die gemeinsame Plattform wird Envoy Solutions LLC und BradyIFS in einer sich hervorragend ergänzenden Kombination zusammenführen, die in der Lage ist, Kunden und Lieferanten im ganzen Land effektiv und effizient zu bedienen und ihnen einen Mehrwert zu bieten. Highlights der Transaktion: Nach Abschluss der Transaktion wird FEMSA ca. 1,7 Mrd. USD in bar erhalten und einen Anteil von ca. 37% an dem kombinierten Unternehmen halten, das voraussichtlich einen Pro-Forma-Umsatz von ca. 5 Mrd. USD erzielen wird.

Für die Zwecke dieser Transaktion impliziert die Bewertung von Envoy Solutions eine ungehebelte zweistellige annualisierte Rendite auf das kumulierte Kapital, das FEMSA seit dem Einstieg in dieses Geschäft im Jahr 2020 investiert hat. Ungefähr 63% des kombinierten Unternehmens werden sich im Besitz der bestehenden BradyIFS-Aktionäre befinden, die von Kelso & Company und den mit ihr verbundenen Fonds angeführt werden und das Management von BradyIFS einschließen, sowie von Fonds, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden, und von den derzeitigen Minderheitsaktionären von Envoy Solutions. Begründung für die Transaktion: Die Transaktion wird es Envoy Solutions und BradyIFS ermöglichen, ihre Stärken und komplementären Geschäftsfelder zu kombinieren, um eine starke, kundenorientierte Plattform zu schaffen, die ihren Kunden hochwertige Lösungen und ihren Zulieferern eine ausgezeichnete Marktreichweite bietet, indem sie mehr Produkte und Lösungen an mehr Standorten in den Vereinigten Staaten bereitstellt.

FEMSA Forward und strategisches Update: Diese Transaktion ermöglicht es dem Unternehmen, FEMSA Forward in Bezug auf Envoy Solutions umzusetzen und gleichzeitig den Shareholder Value innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens zu maximieren. Das Erreichen dieses Meilensteins wurde durch den unermüdlichen Einsatz des Envoy Solutions Teams ermöglicht. FEMSA wird sich bemühen, einen Beitrag zur Unternehmensführung und zur kontinuierlichen Wertschöpfung des fusionierten Unternehmens zu leisten, vor allem durch die Teilnahme von FEMSA am Board of Directors.

FEMSA geht nicht davon aus, in Zukunft zusätzliches Kapital in das kombinierte Unternehmen einzubringen. Mit dieser Ankündigung hat FEMSA nun einen Großteil der in der FEMSA Forward-Strategie dargelegten Veräußerungspläne in Angriff genommen. Das Unternehmen wird sich weiterhin auf die Umsetzung seiner langfristigen Pläne in den Bereichen Einzelhandel, Getränke und digitale Medien konzentrieren. Dazu gehört eine Kombination aus organischem Wachstum und anorganischen Investitionen in diesen Kerngeschäftsfeldern sowie weitere Maßnahmen zur Kapitalallokation, die darauf abzielen, den langfristigen inneren Wert je Aktie mit einer ausgewogenen Kombination aus Rendite und Wachstum zu maximieren.

Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten weitere Einzelheiten zu dieser Strategie bekannt geben. Die angekündigte Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.