GenusPlus Group Limited (ASX:GNP) hat am 17. Februar 2022 einen Vertrag über den Erwerb von Pole Foundations Ltd von Bj Fraser Pty Ltd und Cc Rankine Pty Ltd für 22,7 Millionen AUD abgeschlossen. Die Gegenleistung wird in Form von 16,5 Millionen AUD in bar und der Ausgabe von 4,63 Millionen Aktien erbracht. Die Vorauszahlung in bar unterliegt bestimmten üblichen Anpassungen. PFA wird außerdem eine bedingte Earn-Out-Zahlung in bar erhalten: FY22 Earn-Out in Höhe von AUD 3 Millionen, abhängig von der Erreichung des FY22 EBITDA, FY23 Earn-Out: AUD 7 Millionen in Abhängigkeit vom Erreichen eines EBITDA von AUD 9,8 Millionen im GJ23 und AUD 9 Millionen im GJ24: 9 Mio. AUD bei Erreichen eines EBITDA von 12,25 Mio. AUD im GJ24. PFA hat im GJ21 ein ungeprüftes EBITDA von 5,7 Millionen AUD, ein EBIT von 5,5 Millionen AUD und einen NPAT von 3,9 Millionen AUD erzielt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer Kapitalerhöhung durch Genus in Höhe von mindestens 20 Millionen AUD und anderer üblicher aufschiebender Bedingungen. Der Abschluss der Akquisition wird für Mitte März 2022 erwartet. Die Transaktion wird Genus auf Basis der Pro-Forma-Zahlen für das Geschäftsjahr 21 einen unmittelbaren EPS-Zuwachs von ~8% bringen. Attraktives Übernahme-Multiple von 3,9x EV/EBITDA, 4,0x EV/EBIT und 5,7x PE (FY21). Sternship Advisers agierte als Unternehmensberater und Gilbert + Tobin agierte als Rechtsberater von Genus.

GenusPlus Group Limited (ASX:GNP) hat die Übernahme von Pole Foundations Ltd von Bj Fraser Pty Ltd und Cc Rankine Pty Ltd am 29. April 2022 abgeschlossen.