GFJ ESG Acquisition I SE hat eine unverbindliche Absichtserklärung ("LoI") für ein Business Combination Agreement (das "BCA") mit der tado GmbH, München, Deutschland ("tado") abgeschlossen. tado ist ein europäischer Marktführer für intelligente Raumklimamanagementlösungen und Energiespartechnologien. Auf der Grundlage des BCA würde die kombinierte Gruppe an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Durch die Transaktion wird tado nach derzeitigem Stand einen Unternehmenswert von rund 450 Millionen Euro erreichen. Das Unternehmen und tado werden nun mit der Vermarktung des PIPE-Investments (Private Investment in Public Equity) beginnen. Im Anschluss daran planen die Parteien die Unterzeichnung des BCA. Im Rahmen der Transaktion würden die bestehenden Aktionäre von tado 100 % der ausstehenden Aktien und Aktienäquivalente von tado auf das Unternehmen übertragen und im Gegenzug (i) neue Aktien des Unternehmens und (ii) eine Gegenleistung in Höhe von bis zu 25 Mio. EUR in bar erhalten. Die kombinierte Gruppe wird an der Frankfurter Börse notiert sein und eine Aktionärsbasis haben, die sich aus (i) den bestehenden Aktionären von tado, (ii) den Aktionären der Gesellschaft und (iii) den PIPE-Investoren zusammensetzt. Der angestrebte Unternehmenszusammenschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens sowie der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte andere übliche Abschlussbedingungen.