GLOBAL BIOENERGIES GLOBAL BIOENERGIES kündigt Kapitalerhöhung an
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GLOBAL BIOENERGIES kündigt Kapitalerhöhung an
Evry, 20. Januar 2016 - Global Bioenergies (Alternext Paris: ALGBE)
("Unternehmen") kündigt heute den Beginn einer Kapitalerhöhung durch Ausgabe
neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten qualifizierter
Investoren gemäß dem 8. Beschluss der Hauptversammlung vom 3. Juni 2015 an. Der
Höhe der Kapitalmaßnahme beträgt rund 6 Mio. Euro, entsprechend rund 10% des
Gesellschaftskapitals des Unternehmens.. Für die neuen Aktien wird die Zulassung
an der Euronext beantragt werden.
Die Platzierung erfolgt gemäß Artikel L.411-2 II des französischen Währungs- und
Finanzgesetzes (Code monétaire et Financiers) ("Privatplatzierung") bei
qualifizierten Investoren im In- und Ausland, jedoch nicht in Kanada, Australien
und Japan. Der Mittelzufluss soll für die weitere Entwicklung des Isobuten-
Prozesses sowie dessen Markteinführung verwendet werden.
Die Investmentfonds CM-CIC Investissement SCR und CM-CIC Innovation haben sich
unter bestimmten Bedingungen verpflichtet, die Kapitalerhöhung für einen
Gesamtbetrag zu zeichnen, der 18 % der insgesamt beschafften Mittel beträgt, bis
zu maximal 1,8 Mio. EUR, zu einem Höchstpreis von 25,50 EUR pro Aktie. Die
Investmentfonds FCPI BioSanté 2013, BioSanté 2014, Masseran Innovation VI und
Seventure Preference Innovation 2013 haben sich unter bestimmten Bedingungen
verpflichtet, die Kapitalerhöhung für einen Gesamtbetrag in Höhe von 1,7 Mio.
EUR zu zeichnen, zu einem Höchstpreis von 25,50 EUR pro Aktie.
Gemäß den Bestimmungen des achten Beschlusses der Hauptversammlung vom dritten
Juni 2015 ist der Ausgabepreis der neuen Aktien mindestens gleich dem
gewichteten Mittel des Aktienkurses des Unternehmens auf dem Markt Alternext von
Euronext in Paris, bezogen auf die drei letzten Börsentage vor der Festlegung
des Emissionspreises, möglicherweise reduziert um einen Abschlag von bis zu
20 %. Die Kapitalerhöhung ist begrenzt auf 17,5% des Grundkapitals bzw. maximal
504 039 Aktien.
Marc Delcourt, CEO von Global Bioenergies, erklärt: "Durch die im Rahmen dieser
Kapitalerhöhung zufließenden Mittel kann das Unternehmen die Technologie
kommerziell ausrollen. Wir erwarten für 2016 die Unterzeichnung mehrerer
richtungsweisender Industrieverträge."
Die Kapitalerhöhung wird von der Baader Bank AG (München) und Gilbert Dupont
(Paris) als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners begleitet. Sie wird nicht
bei der AMF registriert und es wird kein Prospekt veröffentlicht.
Die endgültigen Bedingungen werden sobald wie möglich bekannt gegeben.
Juristischer Hinweis
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Wertpapieren in den USA dar. Finanztitel können in den USA erst gehandelt
werden, nachdem sie gemäß dem US Securities Act von 1933, in geänderter Fassung
("US Securities Act") registriert wurden oder einer Ausnahme von der
Registrierungspflicht unterliegen. Die Titel der Gesellschaft, auf die sich
diese Pressemitteilung bezieht, wurden und werden nicht gemäß dem US Securities
Act registriert und die Gesellschaft beabsichtigt nicht, die Finanztitel, auf
die sich diese Pressemitteilung bezieht, öffentlich in den USA anzubieten.
Über GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies ist eine der wenigen Firmen weltweit und die einzige in
Europa, die fermentative Verfahren zur Umwandlung von erneuerbaren Rohstoffen in
Kohlenwasserstoffe entwickelt. Das am weitesten fortgeschrittene Programm
betrifft ein Verfahren zur Produktion von Isobuten, einer der wichtigsten
petrochemischen Grundstoffe, aus dem Kunststoffe, organisches Glas, Elastomere
und Treibstoffe hergestellt werden können. Global Bioenergies verbessert derzeit
die Leistungsfähigkeit dieses Prozesses, führt Tests in ihrer Pilotanlage durch,
hat mit dem Bau einer industrielle Demonstrationsanlage in Deutschland begonnen
und bereitet die erste voll-skalierbare Produktionsanlage in einem IBN-One
genannten Joint Venture mit Cristal Union vor. Das Unternehmen konnte auch seine
Erfolge mit Propylen und Butadien, beide aus der Familie der gasförmigen Alkene
und Hauptmoleküle der petrochemischen Industrie, wiederholen. Global Bioenergies
ist an der Pariser Börse Alternext gelistet (FR0011052257) und Bestandteil des
Alternext Oseo Innovation Index.
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Kontakt
GLOBAL BIOENERGIES
François-Henri SAHAKIAN
Finanzvorstand
Tel: +33 (0)1 64 98 20 50
E-Mail: invest@global-bioenergies.com
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Source: GLOBAL BIOENERGIES via GlobeNewswire
[HUG#1980275]
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