IRW-PRESS: GoldMining Inc.: U.S. Goldmining gibt den Abschluss des ersten öffentlichen
Angebots bekannt

Vancouver, British Columbia - 24. April 2023 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S.
GoldMining") und GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE AMERICAN: GLDG) ("GoldMining" -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) freuen sich, den Abschluss
des Initial Public Offering (IPO) von U.S. GoldMining's Börsengang von 2.000.000 Einheiten des
Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Erstausgabepreis von US$ 10,00 pro Einheit bekannt zu geben.


Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von U.S. GoldMining (eine "Aktie") und einem
Optionsschein zum Erwerb einer Aktie (ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt seinen
Inhaber zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 13,00 US$ pro Aktie für einen
Zeitraum von drei Jahren nach der Emission. 

Die Aktien und Optionsscheine von U.S. GoldMining werden seit dem 20. April 2023 am Nasdaq
Capital Market unter den Tickern "USGO" bzw. "USGOW" gehandelt.

Der Bruttoerlös aus dem Angebot belief sich auf 20,0 Millionen US$ vor Abzug der
Emissionsabschläge und -provisionen sowie anderer Angebotskosten. U.S. GoldMining plant, den
Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorations- und
Erschließungsaktivitäten auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska (USA), zur
Rückzahlung von Geldern, die GoldMining vorgestreckt hat, und als Betriebskapital zu verwenden.


H.C. Wainwright & Co. und BMO Capital Markets fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager
für das Angebot. Laurentian Bank Securities Inc. und Sprott Capital Partners LP fungierten als
Co-Manager für das Angebot.

Alastair Still, Chairman von U.S. GoldMining, kommentierte: "Der erfolgreiche Börsengang von
U.S. GoldMining ist ein bedeutendes Ereignis, das uns unserer Meinung nach in eine gute Position
bringt, um unsere Strategie der Wertsteigerung des Whistler-Projekts in Alaska, einem der besten
Bergbauländer der Welt, voranzutreiben.  Wir sind begeistert von den potenziellen
Wachstumschancen des Projekts Whistler, das eine der größten
Gold-Kupfer-Ressourcenschätzungen in Nord- und Südamerika beherbergt, die sich noch in den
Händen eines Junior-Explorers und -Entwicklers befindet."

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, erklärte: "Die Gründung von
U.S. GoldMining untermauert unser Vertrauen in das Potenzial des Whistler-Projekts und ist ein
Beweis für das Kaliber unseres Teams. U.S. GoldMining ist nun gut positioniert, mit einer
starken Finanzabteilung und einem erfahrenen Managementteam, um auf dem Projekt Werte zu
schaffen."

Diese Pressemitteilung ist eine "designierte Pressemitteilung" von GoldMining für die Zwecke
des Prospektnachtrags vom 10. Dezember 2021 zu seinem Kurzprospekt vom 27. Oktober 2021. 

Die Registrierungserklärungen wurden bei der U.S. Securities and Exchange Commission
eingereicht und traten am 19. April 2023 in Kraft. U.S. GoldMining hat auch eine
Empfangsbestätigung für seinen endgültigen Prospekt erhalten, der bei den
Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbehörden in allen kanadischen Provinzen und
Territorien, mit Ausnahme von Québec, eingereicht wurde. 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren von U.S. GoldMining dar und stellt auch kein Angebot, keine Aufforderung oder einen
Verkauf in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein
solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
der jeweiligen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Frühwarnbericht

In Verbindung mit dem Abschluss des Börsengangs wird GoldMining einen Frühwarnbericht
(der "Bericht") gemäß Canadian National Instrument 62-103 - The Early Warning System and
Related Take-Over Bid and Insider Reporting Requirements auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem
Profil von U.S. GoldMining einreichen. Im Rahmen des Börsengangs erwarb GoldMining am 19. April
2023 das wirtschaftliche Eigentum und die Kontrolle und Leitung von 122.490 Einheiten zu einem Preis
von 10,00 US$ pro Einheit (der "IPO-Erwerb"). Unmittelbar vor dem IPO-Erwerb war GoldMining
wirtschaftlicher Eigentümer von 9.500.001 Aktien, was etwa 93,7 % der ausstehenden Aktien
entspricht, und besaß keine Optionsscheine und übte die Kontrolle darüber aus.
Unmittelbar nach der IPO-Akquisition war GoldMining wirtschaftlicher Eigentümer von 9.622.491
Aktien und 122.490 Warrants und übte die Kontrolle und Leitung über diese aus, was etwa
79,3 % der ausstehenden Aktien entspricht (bzw. unter der Annahme, dass GoldMining alle seine
Warrants ausübt, etwa 79,5 % der ausstehenden Aktien). Infolge späterer Akquisitionen, die
über die Einrichtungen des Nasdaq Capital Market getätigt wurden, ist GoldMining zum Datum
dieses Dokuments wirtschaftlicher Eigentümer von 9.720.027 Aktien und übt die Kontrolle
und Weisungsbefugnis über diese Aktien aus, was etwa 80,1 % der ausstehenden Aktien entspricht
(oder, unter der Annahme, dass GoldMining alle seine Optionsscheine ausübt, etwa 80,3 % der
dann ausstehenden Aktien).

Die Aktien und Optionsscheine wurden von GoldMining zu Investitionszwecken erworben und in
Zukunft kann GoldMining weitere Aktien, Optionsscheine und/oder andere Wertpapiere von U.S.
GoldMining erwerben, einige oder alle bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere, die GoldMining
hält oder halten wird, veräußern oder seine derzeitige Position beibehalten, je nach
Marktbedingungen, Neuformulierung von Plänen und/oder anderen relevanten Faktoren. Der
Zeitpunkt und die tatsächliche Anzahl von Aktien, Optionsscheinen und/oder anderen
Wertpapieren, die GoldMining in der Zukunft erwerben oder veräußern wird, hängt von
einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich des Preises, der verfügbaren
Liquidität, der unternehmerischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie der
Marktbedingungen und alternativen Investitionsmöglichkeiten. Akquisitionen können von
GoldMining mit einer Vielzahl von Methoden durchgeführt werden, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, Käufe auf dem offenen Markt und privat ausgehandelte Transaktionen,
vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze und anderer geltender rechtlicher Anforderungen.

Um ein Exemplar des Berichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Hauptsitz von GoldMining
wie folgt:

GoldMining Inc. 
Zu Händen: Pat Obara, Finanzvorstand 
1030 West Georgia Street, Suite 1830 
Vancouver, BC V6E 2Y3 
Tel: (855) 630-1001

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den
Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. 
Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining heute ein diversifiziertes
Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien,
Kolumbien und Peru.  GoldMining besitzt auch mehr als 21 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp.
(NYSE American: GROY). 

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die
Weiterentwicklung des Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das 170 km nordwestlich von
Anchorage, Alaska, USA, liegt. Das Projekt Whistler besteht aus mehreren
Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationszielen innerhalb eines umfassenden regionalen
Landpakets von insgesamt 217,5 km² (53.700 Acres). 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.
Amir Adnani, Ko-Vorsitzender
David Garofalo, Ko-Vorsitzender
Telefon: (855) 630-1001
E-Mail: info@goldmining.com 

U.S. GoldMining Inc.
Alastair Still, Vorsitz
Tim Smith, Geschäftsführender Direktor
Telefon: (604) 388-9788
E-Mail: info@us.goldmining.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Technische Informationen 

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer von U.S. GoldMining und Vice President, Exploration
von GoldMining, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung überwacht und die darin enthaltenen
wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist eine
qualifizierte Person" gemäß der Definition im kanadischen National Instrument 43-101 -
Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101"). 

Weitere Informationen über das Projekt Whistler entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht
gemäß NI 43-101 mit dem Titel "NI 43-101 Mineral Resource Estimate for the Whistler
Project" (Mineralressourcenschätzung für das Projekt Whistler) mit Gültigkeitsdatum
22. September 2022, der auf den Profilen von GoldMining und U.S. GoldMining unter www.sedar.com
eingesehen werden kann, sowie der Zusammenfassung des technischen Berichts mit dem Titel "Initial
Assessment for the Whistler Project" (Erstbewertung für das Projekt Whistler) mit
Gültigkeitsdatum 22. September 2022, die auf dem Profil von U.S. GoldMining unter www.sec.gov
eingesehen werden kann. 

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich
zukunftsgerichteter Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und im Sinne
des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen beinhalten
Aussagen über die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Börsengang durch U.S.
GoldMining, die Geschäftspläne des Unternehmens, die Erwartungen hinsichtlich des Projekts
Whistler und die potenziellen Wachstumsmöglichkeiten in diesem Bereich. Wörter wie
"erwartet", "antizipiert" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke sollen
zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen
Erwartungen von GoldMining und U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Ungewissheiten,
Risiken und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, zählen unter anderem Risiken
und Ungewissheiten in Zusammenhang mit: den inhärenten Risiken, die mit der Exploration und
Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten verbunden sind, vorgeschlagenen Studien, die die
Erwartungen für das Projekt Whistler möglicherweise nicht bestätigen, schwankenden
Metallpreisen, unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, Risiken in Zusammenhang mit Regierungs- und
Umweltbestimmungen, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen sowie Ungewissheiten in
Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten der in Zukunft erforderlichen Finanzierung.
Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden im Abschnitt "Risikofaktoren" des
endgültigen Prospekts für das Angebot ausführlicher beschrieben. Eine Kopie des
Prospekts ist auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com und auf EDGAR unter dem Profil von U.S.
GoldMining verfügbar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
beziehen sich auf das heutige Datum, und GoldMining und U.S. GoldMining sind nicht verpflichtet,
diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70239
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
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