H&K AG: Kapitalerhöhung

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EQS-Ad-hoc: H&K AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
H&K AG: Kapitalerhöhung

23.04.2023 / 17:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

H&K AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen
zur Umwandlung von Hybriddarlehen in Eigenkapital

Oberndorf am Neckar, den 23. April 2023 - Der Vorstand der H&K AG
("Gesellschaft")
(ISIN DE000A11Q133 / WKN A11Q13) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2022 der Gesellschaft
beschlossen. Zu diesem Zweck soll das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
27.640.920,00 um bis zu EUR 7.897.405,00 auf bis zu EUR 35.538.325,00 durch
die Ausgabe von bis zu 7.897.405 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 und
mit der gleichen Gewinnanteilsberechtigung wie alle anderen ausstehenden
Aktien der Gesellschaft, einschließlich voller Gewinnanteilsberechtigung für
das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr ("Neue Aktien"), erhöht
werden ("Kapitalerhöhung"). Das Bezugsverhältnis wurde auf 7:2 festgelegt,
d.h. sieben (7) bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von
zwei (2) Neuen Aktien.

Die Kapitalerhöhung erfolgt sowohl gegen Bar- als auch gegen Sacheinlagen.
Den beiden Aktionären der Gesellschaft, COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU
S.A., Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg ("CDE"), und Alter Domus Trustee
Services (Malta) Limited, Malta, als Treuhänder des Valletta Benefit Trust,
Malta (zusammen mit CDE, "Einbringende Aktionäre"), wird damit die
Gelegenheit gegeben, ihre Rückzahlungsforderungen gegen die Gesellschaft aus
drei gewährten Gesellschafterdarlehen im Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR
95,0 Mio. (zusammen "Hybriddarlehen") (ohne aufgelaufene Zinsen) als
Sacheinlage einzubringen. Durch die Umwandlung der Hybriddarlehen, die
bislang nach dem Handelsgesetzbuch als Fremdkapital ausgewiesen werden, in
Eigenkapital, erwartet die Gesellschaft eine Verbesserung ihrer
Bilanzsituation und eine Reduzierung ihrer Verschuldung und damit der
Zinslast.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts ("Prospekt") durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und der
Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Website der Gesellschaft
werden den bestehenden Aktionären der Gesellschaft (mit Ausnahme der
Einbringenden Aktionäre) im Rahmen der Kapitalerhöhung 801.624 Neue Aktien
im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der voraussichtlich am 26.
April 2023 (einschließlich) beginnenden und am 9. Mai 2023 (einschließlich)
endenden Bezugsfrist zu einem Bezugspreis von EUR 13,40 pro Neuer Aktie nach
Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen des voraussichtlich am oder um den
25. April 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots angeboten
werden. Ein börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.

Die Einbringenden Aktionäre werden zum unmittelbaren Bezug von 7.095.781
Neuen Aktien, ebenfalls zu einem Bezugspreis von EUR 13,40 pro Neuer Aktie,
zugelassen, welche sie auf der Grundlage von Investitionsvereinbarungen mit
der Gesellschaft direkt zeichnen, teilweise gegen Einbringung der
Hybriddarlehen (ohne aufgelaufene Zinsen) als Sacheinlagen und teilweise
gegen zusätzliche Bareinlagen.

Der maximale Bruttoemissionserlös der geplanten Kapitalerhöhung (ohne
Sacheinlagen) kann sich auf bis zu EUR 10,8 Mio. belaufen. Die Gesellschaft
beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für
Investitionen in Produktion und Infrastruktur an ihrem Standort in Oberndorf
am Neckar zu verwenden.

Weitere Informationen zu der Kapitalerhöhung sind auf der Website der
Gesellschaft (www.heckler-koch.com) im Bereich "Investor Relations -
Kapitalerhöhung 2023" zu finden.

Kontakt

H&K AG

Dr. Björn Krönert

CFO der H&K AG

Telefon: +49 7423 79-0

Fax: +49 7423 79-2350

E-Mail: info.ir@heckler-koch-de.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    H&K AG
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   EQS News ID:    1613293



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