HOCHDORF HOLDING AG
HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe lanciert
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EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe lanciert
13.03.2017 / 07:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN
THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA
Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: Pflichtwandelanleihe lanciert
Lancierung der Pflichtwandelanleihe
Hochdorf, 13. März 2017 - Die HOCHDORF Holding AG begibt eine 3-jährige
Pflichtwandelanleihe über CHF 218'490'000 u.a. zur teilweisen Finanzierung
der Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an Pharmalys.
Die HOCHDORF Holding AG gibt heute die Emission einer 3-jährigen
Pflichtwandelanleihe im Gesamtbetrag von CHF 218'490'000 bekannt. Davon
werden maximal CHF 131'005'000 für die teilweise Begleichung des
Kaufpreises für die 51% Beteiligungen an den Pharmalys-Gesellschaften
verwendet. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre wird für diesen Teil der
Anleihe zu Gunsten des Verkäufers, Amir Mechria, ausgeschlossen. Der Erlös
aus den restlichen Pflichtwandelobligationen von insgesamt CHF 87'485'000
(brutto) wird für allgemeine Finanzierungszwecke verwendet. Für diesen Teil
wird den Aktionären das Recht auf Vorwegzeichnung eingeräumt.
Die Pharmalys-Gruppe ist eine führende Anbieterin von milch- und
getreidebasierter Baby- und Kindernahrung, welche unter den Eigenmarken
Primalac, Swisslac und Swisslac Cereals verkauft werden. Die Produkte
werden an Endkunden in über 40 Märkten des Nahen Ostens, Afrikas und Asiens
verkauft. Die Gesellschaften der Pharmalys-Gruppe erzielten 2016 einen
konsolidierten Umsatz von CHF 63.6 Mio. mit einem Betriebsergebnis (EBIT)
von CHF 14.9 Mio.
Die Neue Helvetische Bank begleitet die Emission der Pflichtwandelanleihe
als Federführerin und unsere gewichtigen Aktionäre ZMP Invest AG, Luzern,
und die Innovent Holding AG, Wollerau, haben HOCHDORF unwiderruflich
zugesichert, dass sie sämtliche ihnen zustehende Vorwegzeichnungsrechte
ausüben werden. Zudem werden diese Aktionäre sämtliche
Pflichtwandelobligationen erwerben, für welche keine Vorwegzeichnungsrechte
ausgeübt werden.
Die Pflichtwandelanleihe hat folgende wesentliche Bedingungen:
Emittentin HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse
9, CH-6281 Hochdorf («HOCHDORF»)
Lead Manager Neue Helvetische Bank AG
Emissions- und Platzierungspreis 100.0%
Coupon 3.5% p.a., zahlbar halbjährlich
jeweils am 30. März und am 30.
September, erstmals am 30. September
2017
Angebot Das Angebot besteht aus (i) einem
öffentlichen Angebot von
Pflichtwandelobligationen im Betrag
von CHF 87'485'000 an bestehende
Aktionäre in der Schweiz und gewisse
bestehende Aktionäre ausserhalb der
Schweiz und den USA (Tranche A) und
(ii) einer Privatplatzierung von
Pflichtwandelobligationen im Betrag
von CHF 131'005'000, die vollständig
von Herrn Amir Mechria, Domaine des
Biens Heureux, Villa 4, Route Royal,
Cap Malheureux, Ile Maurice,
gezeichnet werden (Tranche B),
jeweils unter Einhaltung der
anwendbaren wertpapierrechtlichen
Gesetze und
Regulierungsvorschriften.
Vorwegzeichnungsrecht für bestehende Jedem Aktionär der HOCHDORF wird in
Aktionäre Bezug auf die Tranche A das
Vorwegzeichnungsrecht unter
Einhaltung der anwendbaren
Verkaufsrestriktionen und nach
Massgabe des bisherigen
Aktienbesitzes per Stichtag (13.
März 2017) während der
Vorwegezeichnungsperiode eingeräumt.
In Bezug auf die Tranche B ist das
Vorwegzeichnungsrecht
ausgeschlossen.
82 Namenaktien der HOCHDORF
berechtigten zum Bezug einer
Pflichtwandelobligation von CHF
5'000 Nennwert zum Emissionspreis.
Ein Handel der
Vorwegzeichnungsrechte findet nicht
statt.
Vorwegzeichnungsperiode 14. März 2017 - 28. März 2017, 12.00
Uhr MEZ
Feste Zusagen Die ZMP Invest AG, Luzern und die
Innovent Holding AG, Wollerau, haben
sich gegenüber HOCHDORF
unwiderruflich verpflichtet, die
ihnen zustehenden
Vorwegzeichnungsrechte vollständig
auszuüben sowie sämtliche
Pflichtwandelobligationen der
Tranche A, für welche keine
Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt
werden, zu erwerben.
Zahlung und Lieferung und 1. 30. März 2017
Handelstag
Emissionsvolumen CHF 218'490'000
Laufzeit 3 Jahre, bis am 30. März 2020
Stückelung CHF 5'000 Nennwert oder ein
Mehrfaches davon
Wandelrecht Vom 3. Januar 2018 bis und mit dem
13. März 2020 können
Pflichtwandelobligationen in
Namenaktien der HOCHDORF zum
dannzumal geltenden Wandelpreis
gewandelt werden.
Fraktionen von mehr als CHF 10.00
werden bar ausgeglichen.
Vorgezogene Pflichtwandlung Unter gewissen Bedingungen werden
die Pflichtwandelobligationen
während der Laufzeit vorzeitig in
Namenaktien der HOCHDORF zum
dannzumal geltenden Wandelpreis
gewandelt.
Bedingungen siehe Emissions- und
Kotierungsprospekt vom 10. März 2017
Pflichtwandlung Am Ende der Laufzeit werden die
Pflichtwandelobligationen
zwangsweise in Namenaktien der
HOCHDORF zum dannzumal geltenden
Wandelpreis gewandelt.
Verbriefung Die Pflichtwandelobligationen und
alle damit verbundenen Rechte werden
in einer Globalurkunde auf Dauer im
Sinne von Art. 973b OR verbrieft;
dem Obligationär wird während der
gesamten Laufzeit kein Recht auf
Druck einer Einzelurkunde
eingeräumt.
Wandelpreis CHF 304.67
Anpassung des Wandelpreises Gemäss Bedingungen der
Pflichtwandelanleihe, u.a. bei
allfälligen Nennwertrückzahlungen
oder Dividendenzahlungen von mehr
als CHF 4.50 pro Namenaktie und
Jahr.
Bereitstellung Namenaktien der Emittentin aus
bedingtem Kapital
Namenaktien Namenaktien der Emittentin im
Nennwert von je CHF 10.00
Dividendenberechtigung Die bei der Wandlung zu liefernden
Namenaktien sind den bereits
ausstehenden Namenaktien in jeder
Hinsicht gleichgestellt (mit
Ausnahmen).
Zahl- und Wandelstelle Neue Helvetische Bank AG, Zürich
Steuerliche Qualifikation Der Zins von 3.5% p.a. wird
aufgeteilt in eine
Optionsprämienkomponente von 1.75%
p.a. und eine Zinskomponente von
1.75% p.a.
Verkaufsrestriktionen USA / U.S. persons, United Kingdom,
European Economic Area
Kotierung Die provisorische Zulassung der
Pflichtwandelobligationen zum Handel
an der SIX Swiss Exchange ist auf
den 30. März 2017 beantragt.
Anwendbares Recht / Gerichtsstand Schweizer Recht / Zürich 1
Pflichtwandelobligationen Valoren-Nr.: 35'275'641 ISIN:
CH0352756412 Ticker: HOC17
Namenaktien
Valoren-Nr.: 2'466'652 ISIN:
Vorwegzeichnungsrechte CH0024666528 Ticker: HOCN
Valoren-Nr.: 35'288'516 ISIN:
CH0352885161
Disclaimer
Diese Medienmittelung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren oder Aktien von HOCHDORF Holding AG noch ein Emissionsprospekt
im Sinne von Art. 1156 bzw. Art. 652a des Schweizerischen
Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungs-
reglements der SIX Swiss Exchange. Eine Entscheidung über den Kauf oder die
Ausübung von Wertpapieren ist ausschliesslich auf der Grundlage des
Prospekts von HOCHDORF Holding AG vom 10. März 2017 zu treffen, der
kostenlos bei Neue Helvetische Bank AG (Tel: +41 (0)44 204 56 19; Email:
prospectus@nhbag.ch) und HOCHDORF Holding AG (Tel: +41 (0)41 914 65 62,
Email: ir@hochdorf.com) bezogen werden kann. Zudem wird Investoren
empfohlen, ihren Bank- oder Finanzberater zu konsultieren, bevor sie einen
Anlageentscheid fällen.
This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into
the United States (including its territories and dependencies, any state of
the United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia
or any jurisdiction into which the same would be unlawful. The information
contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation
of an offer to buy the securities or shares of HOCHDORF Holding AG, in any
jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to
registration, exemption from registration or qualification under the
securities laws of any jurisdiction.
The securities and HOCHDORF Holding AG shares have not been and will not be
registered under the US securities Act of 1933, as amended (the "Securities
Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of
the United States and may not be offered, sold, taken up, exercised,
resold, renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within
the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a
transaction not subject to, the registration requirements of the Securities
Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or
other jurisdiction of the United States. The securities and the HOCHDORF
Holding AG shares have not been approved or disapproved by the US
Securities and Exchange Commission, any state's securities commission in
the United States or any US regulatory authority, nor have any of the
foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of
the securities or the accuracy or adequacy of this announcement. Any
representation to the contrary is a criminal offence in the United States.
Subject to certain exceptions, the securities and the HOCHDORF Holding AG
shares are being offered and sold only outside the United States in
accordance with Regulation S under the Securities Act. There will be no
public offer of the securities in the United States.
The information contained herein does not constitute an offer of securities
to the public in the United Kingdom. No prospectus to the public on the
securities will be published in the United Kingdom. This document is only
being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside
the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within
article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and
other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within
article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). The securities are only available to,
and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise
acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any
person who is not a relevant person should not act or rely on this document
or any of its contents.
Any offer of securities to the public that may be deemed to be made
pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented
Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in
any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to
qualified investors in that Member State within the meaning of the
Prospectus Directive.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VHAGIEREBJ
Dokumenttitel: HOCHDORF: Lancierung Pflichtwandelanleihe
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2016 einen
konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 551.5 Mio. Sie ist eines der
führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per
31.12.2016 über 630 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch,
Weizenkeimen und Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895
einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren.
Zu den Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und
Detailhandel. Die Produkte werden in über 90 Ländern verkauft. Die Aktien
werden an der SIX Swiss Exchange in Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HOCHDORF Holding AG
Siedereistrasse 9
6281 Hochdorf
Schweiz
Telefon: +41 41 914 65 65
Fax: +41 41 914 66 66
E-Mail: hochdorf@hochdorf.com
Internet: www.hochdorf.com
ISIN: CH0024666528
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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551473 13.03.2017 CET/CEST
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HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe lanciert
Am 13. März 2017 um 07:06 Uhr
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