Arcadis NV (ENXTAM:ARCAD) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von IBI Group Inc. (TSX:IBG) von IBI Group Management Partnership, IBI Group Investment Partnership, IBI Group Management Partnership II und anderen für rund 740 Millionen CAD am 18. Juli 2022 abgeschlossen. Arcadis erwirbt alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien der IBI Group für 19,50 CAD pro Aktie. Die Übernahme der IBI Group für einen Gesamtbetrag von ca. 873 Millionen CAD. Die Transaktion wird mit Fremdkapital finanziert. Die zugesagte Finanzierung wurde von Goldman Sachs zusammen mit der Bank of America bereitgestellt. Die Vereinbarung enthält übliche Bestimmungen bezüglich des Abwerbeverbots, vorbehaltlich üblicher “treuhänderischer Aus” Bestimmungen. Die Transaktion unterliegt bestimmten üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich (i) der Zustimmung der IBI Group-Aktionäre auf einer außerordentlichen Versammlung der IBI Group-Aktionäre (die “außerordentliche Versammlung”) mit mindestens 66 2/3% der auf der außerordentlichen Versammlung abgegebenen Stimmen; (ii) der gerichtlichen Genehmigung; (iii) der Genehmigung durch die zuständigen Behörden; und (iv) bestimmten anderen Abschlussbedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind. Der Aufsichtsrat von Arcadis hat die Transaktion einstimmig genehmigt. Einstimmige Unterstützung der Transaktion durch den Verwaltungsrat der IBI Group und den größten Aktionär der IBI Group, die IBI Group Management Partnership, die eine Vereinbarung zur Unterstützung der Transaktion abgeschlossen hat und dafür stimmen wird. Alle Direktoren und leitenden Angestellten von IBI Group haben sich in einer Unterstützungsvereinbarung verpflichtet, die Transaktion zu unterstützen und für sie zu stimmen. IBI Group geht davon aus, dass die Sonderversammlung zur Prüfung der Transaktion im September 2022 stattfinden wird. Mit Stand vom 16. September 2022 haben die Aktionäre von IBI Group Inc. der Transaktion zugestimmt. Mit Stand vom 20. September 2022 hat der Ontario Superior Court of Justice die Transaktion genehmigt. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen sein wird. Der Abschluss der Transaktion wird am oder um den 27. September 2022 erwartet. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion unmittelbar auf den bereinigten Gewinn je Aktie und die operativen Gewinnmargen von Arcadis im Jahr 2022E auswirkt. Goldman Sachs fungierte als exklusiver Finanzberater und John Ciardullo und Mike Devereux von Stikeman Elliott LLP als Rechtsberater von Arcadis. Die zugesagte Finanzierung wurde von Goldman Sachs zusammen mit der Bank of America bereitgestellt. National Bank Financial fungierte als exklusiver Finanzberater und Blake, Cassels & Graydon LLP als Rechtsberater des Sonderausschusses der IBI Group. Linda Misetich Dann und Andrew Disipio von Bennett Jones LLP fungierten als Rechtsberater der IBI Group. TSX Trust Company diente als Verwahrer für IBI Group

Arcadis NV (ENXTAM:ARCAD) hat die Übernahme von IBI Group Inc. (TSX:IBG) von IBI Group Management Partnership, IBI Group Investment Partnership, IBI Group Management Partnership II und anderen am 27. September 2022 abgeschlossen. Infolge der abgeschlossenen Transaktion werden die Stammaktien voraussichtlich innerhalb von drei Werktagen nach Abschluss der Transaktion von der Toronto Stock Exchange (die "TSX") dekotiert werden.