Incap Oyj (HLSE:ICP1V) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Pennatronics Corporation für aa¬19,9 Millionen am 1. Juli 2023 abgeschlossen. Der Unternehmenswert des übernommenen Unternehmens beträgt aa¬17,1 Millionen. Darüber hinaus werden ca. 1,5 Mio. aa¬ mit Aktien von Incap an die Eigentümer des übernommenen Unternehmens gezahlt. Die Übernahmevereinbarung sieht eine zusätzliche Zahlung in Form einer potenziellen Gewinnbeteiligung vor, die im Jahr 2024 in Abhängigkeit von der Geschäftsentwicklung von Pennatronics in dem im März 2024 endenden Geschäftsjahr gezahlt wird. Der Höchstbetrag beläuft sich auf 2,8 Millionen Euro, basierend auf dem EBITDA von Pennatronics in dem im März 2024 endenden Geschäftsjahr. Die Übernahme wird zunächst durch ein Darlehen in Höhe von 19,5 Mio. aa¬ finanziert. Incap kann zu einem späteren Zeitpunkt, abhängig von den Marktbedingungen, die Möglichkeit einer Eigenkapitalfinanzierung prüfen, um seine Kapitalstruktur zu optimieren. Der Umsatz von Pennatronics für das Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endete, belief sich auf aa¬28 Millionen und das EBITDA auf aa¬2,7 Millionen, was 10 Prozent des Nettoumsatzes entspricht. Das Ergebnis für das Geschäftsjahr betrug aa¬1,5 Millionen. In dem Geschäftsjahr, das am 31. März 2022 endete, betrug der Umsatz von Pennatronics aa¬22,9 Millionen und das EBITDA aa¬0,8 Millionen oder 4 Prozent des Nettoumsatzes. Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 betrug aa¬0,2 Millionen. Pennatronics beschäftigt 102 Mitarbeiter.

Der Abschluss der Vereinbarung wird nach den Feierlichkeiten zum 4. Juli in den USA erfolgen. Der Abschluss unterliegt weder der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden noch anderen aufschiebenden Bedingungen. Die Zahlen von Pennatronics werden ab Juli 2023 in der Berichterstattung der Incap Group enthalten sein. Die Transaktion wird sich voraussichtlich positiv auf den Umsatz der Incap Corporation im Jahr 2023 auswirken. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die Transaktion aufgrund der einmaligen Integrations- und Transaktionskosten sowie der Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation leicht positiv auf das Betriebsergebnis (EBIT) auswirken wird. Die Höhe der anfallenden Integrationskosten wird im Laufe des Geschäftsjahres 2023 genauer spezifiziert werden.

Nach der Übernahme haben sich die ehemaligen Eigentümer von Pennatronics, Ralph B. Andy und Keith D. James, verpflichtet, Incap in der Übergangszeit zu unterstützen.

Incap Oyj (HLSE:ICP1V) hat die Pennatronics Corporation am 6. Juli 2023 übernommen.