Brand Architekts Group plc (AIM:BAR) hat vereinbart, InnovaDerma PLC (LSE:IDP) am 31. März 2022 für £13 Millionen zu übernehmen. Gemäß den Bedingungen haben InnovaDerma-Aktionäre das Recht, für jede InnovaDerma-Aktie 7 Pence in bar und 0,3818 neue Brand Architekts-Aktien zu erhalten. Nach Abschluss der Fusion werden die InnovaDerma-Aktionäre ca. 38,7% und die Brand Architekts-Aktionäre ca. 61,3% des vergrößerten Stammkapitals von Brand Architekts besitzen. Nach Wirksamwerden der Fusion wird die kombinierte Gruppe weiterhin den Namen "Brand Architekts" tragen. Die Vorstände von Brand Architekts und InnovaDerma haben sich auf ein einheitliches Managementteam geeinigt, das die kombinierte Gruppe leiten wird. Es wird erwartet, dass Quentin Higham als Group Chief Executive Officer und Tom Carter als Chief Financial Officer die kombinierte Gruppe leiten werden. Roger McDowell wird nicht-geschäftsführender Vorsitzender der Kombinierten Gruppe sein, nicht-geschäftsführende Direktoren der Kombinierten Gruppe werden Chris How, Edward Beale, Amy Nelson-Bennett und Simon Pyper sein. Alle geschäftsführenden Direktoren von InnovaDerma werden mit Wirksamwerden des Zusammenschlusses von ihren Ämtern zurücktreten und Ross Andrews und Mark Ward, derzeit nicht-geschäftsführender Vorsitzender bzw. nicht-geschäftsführender Direktor von InnovaDerma, werden mit Wirksamwerden des Zusammenschlusses zurücktreten. Die als Gegenleistung für den Zusammenschluss zu zahlende Barabfindung in Höhe von insgesamt ca. £1,99 Millionen wird aus den bilanziell vorhandenen Barmitteln von Brand Architekts finanziert. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der InnovaDerma-Aktionäre, der Genehmigung des Schemas durch das Gericht, des Beschlusses der InnovaDerma-Hauptversammlung, der Genehmigung des Schemas durch das Gericht und eines ordentlichen Beschlusses, der die Direktoren von Brand Architekts ermächtigt, die neuen Brand Architekts-Aktien auszugeben, die im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Zusammenschluss ausgegeben werden. Der voraussichtliche Abschluss der Transaktion wird im Mai / Anfang Juni 2022 erfolgen. Mit Stand vom 19. Mai 2022 haben die Aktionäre von InnovaDerma PLC die Transaktion genehmigt. InnovaDerma gab bekannt, dass der High Court of Justice in England und Wales das Vorhaben im Rahmen einer Anhörung am 27. März 2022 genehmigt hat. Ab dem 25. April 2022 wird das Scheme voraussichtlich Ende Mai 2022 in Kraft treten. Ab dem 5. Mai 2022 wird das Geschäft voraussichtlich am 4. Juli 2022 abgeschlossen sein. Ab dem 27. Mai 2022 wird das Scheme voraussichtlich am 31. Mai 2022 in Kraft treten.

Jen Boorer, Shaun Dobson und Dan Dearden-Williams von Singer Capital Markets Advisory LLP fungierten als Finanzberater der Brand Architekts Group. Josh Royston und Sam Modlin von Alma PR Limited fungierten als Finanz-PR-Berater für Brand Architekts Group. Geoff Nash, Henrik Persson und Kate Bannatyne von finnCap Ltd agierten als Finanzberater für InnovaDerma. Shan Willenbrock und Olivia Rosser von Townsend Cardew Limited fungierten als finanzielle PR-Berater für InnovaDerma. Addleshaw Goddard LLP und Ashfords LLP fungierten als Rechtsberater für Brand Architekts. Fieldfisher LLP fungierte als Rechtsberater für InnovaDerma.

Brand Architekts Group plc (AIM:BAR) hat die Übernahme von InnovaDerma PLC am 31. Mai 2022 abgeschlossen.