EQT Holdings Limited (ASX:EQT) hat vereinbart, Australian Executor Trustees Limited von Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL) für ca. 135 Millionen AUD am 22. August 2022. Die Akquisition wird durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital finanziert, darunter ca. 125 Mio. AUD aus einer Kapitalerhöhung, bestehend aus einer institutionellen Platzierung in Höhe von 40,4 Mio. AUD und einem beschleunigten, nicht ankündigbaren Bezugsrechtsangebot im Verhältnis 1:6 in Höhe von 84,6 Mio. AUD sowie 40 Mio. AUD aus der Inanspruchnahme einer zusätzlichen Kreditfazilität bei der Australia and New Zealand Banking Group Limited. Der Erlös aus dem Verkauf soll zum Schuldenabbau und zur Finanzierung der Transformationsinitiativen von Insignia Financial verwendet werden. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung aufschiebender Bedingungen und wird voraussichtlich bis zum Ende des Kalenderjahres 2022 erfolgen. Am 14. November 2022 wurde die Transaktion von der Bundesfinanzverwaltung genehmigt und es wird nicht erwartet, dass die Transaktion am 30. November 2022 abgeschlossen wird. Greenhill & Co. Australia Pty Limited fungierte als Finanzberater für EQT Holdings. Tim McEwen, Cecilia Mehl, Ling Zhu und Corey Michailidis fungierten als Berater für die Kapitalerhöhung von EQT. Adam Charles, Tim McEwen, Nick Lee, Sarala Baskaran und Jeremy Soh von Herbert Smith Freehills fungierten als Rechtsberater für EQT Holdings Limited (ASX:EQT). Barrenjoey Markets Pty Limited und Ord Minnett Limited agieren als Joint Lead Manager und Joint Underwriter bei der Kapitalerhöhung, und Wilsons Corporate Finance Limited agiert als Co-Lead Manager. King & Wood Mallesons fungierte als Rechtsberater für Australian Executor Trustees und Insignia Financial.

EQT Holdings Limited (ASX:EQT) hat die Übernahme von Australian Executor Trustees Limited von Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL) am 30. November 2022 abgeschlossen.