(Alliance News) - Die International Workplace Group PLC gab am Freitag mehrere neue Kredittransaktionen bekannt und bekräftigte ihre Finanzprognose für das Gesamtjahr.

Das im FTSE 250 gelistete Unternehmen mit Sitz in Zug, Schweiz, das mietbare Arbeitsplätze für Unternehmen und Privatpersonen anbietet, sagte, es habe "eine Reihe von Schuldentransaktionen erfolgreich abgeschlossen", die die Laufzeit seiner Schulden verlängern, aber das gleiche Niveau der Gesamtverschuldung beibehalten, und "die letztendliche Rückzahlung der im Dezember 2027 fälligen Wandelanleihe erleichtern".

Nach Angaben von International Workplace umfassen die Transaktionen eine neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 720 Millionen USD, die im Juni 2029 fällig wird.

Darüber hinaus wurden 400 Mio. EUR der im Juni 2030 fälligen 6,5%-Investment-Grade-Anleihe von IWG im Wert von 575 Mio. EUR in einen Kupon von 427,7 Mio. USD (8,153%) umgewandelt.

Die Absicherung wird während der gesamten Laufzeit der Anleihe bestehen bleiben und qualifizierte sich für Hedge Accounting mit Amortisation der damit verbundenen Gebühren über einen Zeitraum von sechs Jahren, so das Unternehmen.

IWG teilte außerdem mit, dass es den Nennwert seiner ausstehenden Wandelanleihe in Höhe von 350 Mio. GBP - getauscht in 445,2 Mio. USD - auf 231,7 Mio. GBP (getauscht in 294,8 Mio. USD) reduziert hat.

International Workplace wies darauf hin, dass es ein Fitch-Kreditrating von BBB oder 'Stable' hat.

IWG sagte auch, dass es seine finanziellen Erwartungen für 2024 beibehält und "keine Änderungen" an seiner Prognose von Anfang Mai vornimmt.

Damals erklärte IWG, dass es zuversichtlich sei, dass sowohl das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen als auch die Nettofinanzverschuldung im Jahr 2024 mit den Erwartungen des Managements übereinstimmen werden, die sich seit den Jahresergebnissen im März nicht verändert hatten.

Anfang dieser Woche, am Dienstag, teilte IWG mit, dass es unwiderrufliche Vereinbarungen "mit bestimmten Inhabern" der 0,5%-Wandelanleihe der IWG International Holdings Sarl in Höhe von 350 Mio. GBP geschlossen hat.

Die Investoren, so International Workplace, werden 118,3 Millionen GBP Nennwert der Wandelanleihe an das Unternehmen zurückverkaufen und dafür 109,0 Millionen GBP erhalten.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass dieselben Investoren Aufträge für die zuvor angekündigte Festkuponanleihe der IWG US Finance LLC erteilt und den Gesamtnennbetrag um 15% auf 575 Millionen Euro erhöht haben.

Sollte diese Transaktion wie erwartet abgeschlossen werden, wird sich der ausstehende Nominalbetrag auf insgesamt GBP231,7 Millionen belaufen, so IWG.

Die Aktien der International Workplace Group fielen am Freitagnachmittag in London um 0,3% auf 173,90 Pence.

Von Emma Curzon, Reporterin der Alliance News

Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.