IRW-PRESS: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy gibt Finanzierung in Höhe von 6 Mio. USD mit Queen's
Road Capital und eine nicht brokergeführte Privatplatzierung in Höhe von 4 Mio. CAD
bekannt

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Vancouver, British Columbia, 23. Juli 2020 - IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy oder das Unternehmen -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF)
gibt bekannt, dass sich das Unternehmen mit Queen's Road Capital Investment Ltd. (QRC) (TSXV: QRC)
auf eine Privatplatzierung von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen)
in Höhe von 6 Mio. USD geeinigt hat. Die Schuldverschreibungen können nach Wahl des
Inhabers zu einem Wandlungspreis von 0,88 CAD in ca. 9,1 Mio. Stammaktien des Unternehmens
umgewandelt werden (die ungefähre Anzahl der auszugebenden Stammaktien basiert auf den
aktuellen Wechselkursen, wobei die tatsächliche Anzahl der auszugebenden Stammaktien vom
Wechselkurs zum Zeitpunkt der Umwandlung abhängig ist).

Gleichzeitig mit dem vorgeschlagenen Schuldverschreibungsangebot kündigt das Unternehmen
eine nicht brokergeführte Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von bis zu 4 Mio.
CAD (die Privatplatzierung) an. Gemäß den Bedingungen der Privatplatzierung wird das
Unternehmen bis zu 5.882.352 Stammaktien zu einem Preis von 0,68 CAD pro Aktie (der
Privatplatzierungspreis) ausgeben. NexGen Energy Ltd. (NexGen) (TSX: NXE), der
Mehrheitsaktionär des Unternehmens, hat zugestimmt, im Rahmen der Privatplatzierung Aktien im
Wert von 3 Mio. CAD zu zeichnen.

Craig Parry, Chief Executive Officer von IsoEnergy, kommentierte: Es ist uns eine große
Freude, QRC als strategischen Investor von IsoEnergy zu begrüßen. Warren Gilman und sein
Team von QRC haben eine lange Erfolgsgeschichte im Bereich der natürlichen Ressourcen,
insbesondere im Bereich Uran, und diese Investition ist eine enorme Unterstützung, wenn wir auf
Hurricane in die nächste Explorationsphase eintreten. Neben QRC sind wir davon begeistert, dass
unser Hauptaktionär NexGen weiterhin seine Unterstützung für IsoEnergy und sein
Vertrauen in unseren strategischen Ansatz unter Beweis gestellt hat. Nach Abschluss dieser
Finanzierungen wird IsoEnergy einen Kassenbestand von fast 15 Mio. CAD und wir werden für die
nächste Phase der Exploration und Ressourcenabgrenzung auf Hurricane vollständig
finanziert sein. 

Bedingungen der Schuldverschreibungen

Die Schuldverschreibungen werden über einen Zeitraum von 5 Jahren einen Zinssatz von 8,5 %
(die Zinsen) haben und können nach Wahl des Inhabers zu einem Wandlungspreis von 0,88 CAD (der
Wandlungspreis) in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 30 % auf
den Privatplatzierungspreis entspricht.

Das Unternehmen wird berechtigt sein, am oder nach dem dritten Jahrestag des Emissionstermins der
Schuldverschreibungen, die Schuldverschreibungen zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht
gezahlter Zinsen jederzeit einzulösen, wenn der 20-tägige VWAP (volumengewichteter
Durchschnittspreis) an der TSX Venture Exchange (der TSXV) den Wandlungspreis um 130 %
übersteigt.

Die Zinsen sind halbjährlich zu zahlen, wobei 6 % in bar und 2,5 % in Form von Stammaktien
des Unternehmens, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV, zu zahlen sind zu einem Preis, der
dem Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV am Vortag des Fälligkeitsdatums
dieser Zinsen entspricht.

Die Zinsen können auf 7,5 % pro Jahr gesenkt werden, wenn das Unternehmen eine
wirtschaftlich positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung veröffentlicht. Ab diesem
Zeitpunkt wird die Bargeldkomponente der Zinsen auf 5 % pro Jahr gesenkt.

Allgemeines

Der Bruttoerlös aus den Schuldverschreibungen und der Privatplatzierung wird für die
Exploration der Projekte des Unternehmens im Athabasca-Becken und für allgemeine Zwecke des
Betriebskapitals verwendet. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere
unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Datum
der Emission endet. Der Abschluss der Privatplatzierung und der Schuldverschreibungen wird
voraussichtlich am oder um den 17. August 2020 erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen
behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV.

Das Unternehmen erwartet, dass zusätzlich zu NexGen Insider des Unternehmens Stammaktien im
Rahmen der Privatplatzierung zeichnen werden. Die Ausgabe von Stammaktien an Insider gilt als
Transaktion mit nahe stehenden Parteien, die dem Multilateral Instrument 61-101 - Protection of
Minority Security Holders in Special Transactions (Schutz der Minderheitsaktionäre bei
Sondertransaktionen) unterliegt. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf Ausnahmen von den formellen
Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß den
Abschnitten 5.5 (a) und 5.7 (a) des Multilateral Instrument 61-101 zu stützen, da die
Beteiligung der Insider an der Privatplatzierung 25 % des Verkehrswerts der Marktkapitalisierung des
Unternehmens nicht überschreiten wird. Ein Material Change Report (Bericht über
wesentliche Änderungen) im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wird weniger als 21 Tage vor
Abschluss der Privatplatzierung eingereicht. Diese kürzere Frist ist angemessen und unter den
gegebenen Umständen erforderlich, da das Unternehmen die Privatplatzierung rechtzeitig
abschließen möchte.

Über IsoEnergy
 
IsoEnergy ist ein gut finanziertes Uranexplorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem
Portfolio an potenziellen Projekten im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Das
Unternehmen entdeckte vor Kurzem die hochgradige Hurricane Zone mit Uranvererzung auf seiner zu 100
% unternehmenseigenen Liegenschaft Larocque East im östlichen Athabasca-Becken.  IsoEnergy wird
von einem Board of Directors und Managementteam geleitet, das über eine Erfolgsbilanz bei der
Uranexploration, der Entwicklung und dem Betrieb verfügt. Das Unternehmen wurde vom Team seines
Hauptaktionärs, der NexGen Energy Ltd., gegründet und wird von diesem
unterstützt.

Craig Parry
Chief Executive Officer 
IsoEnergy Ltd.
Tel.: +1 778 379 3211
info@isoenergy.ca 
www.isoenergy.ca

Investor Relations
Kin Communications
Tel.: +1 604 684 6730
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In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
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zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten
Informationen oder Aussagen, einschließlich unter anderem, zum Ausdruck gebracht oder
impliziert werden: Negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen,
Unsicherheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder
-ressourcen, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss eines
Großaktionärs, alternative Energiequellen und Uranpreise, Titel- und Beratungsprobleme
der indigenen Bevölkerung, Abhängigkeit von Schlüsselpersonen und anderem Personal,
tatsächliche Ergebnisse der Explorationstätigkeiten sind anders als erwartet,
Änderungen in Explorationsprogrammen auf der Grundlage der Ergebnisse, Verfügbarkeit von
Drittunternehmern, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Materialien, nicht wie erwartet
funktionierende Ausrüstung; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene
und andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsindustrie, Umweltrisiken,
Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zur Gemeinschaft und Verzögerungen
bei der Einholung behördlicher oder anderer Genehmigungen.
 
Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen
könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in
den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen
impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht
wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich
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