Lithium Energi Inc.: Lithium Energi Exploration Inc. sichert Finanzierungspaket in Höhe von
16 Mio. Dollar von führendem institutionellen Investor

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Lithium Energi Inc.: Lithium Energi Exploration Inc. sichert
Finanzierungspaket in Höhe von 16 Mio. Dollar von führendem institutionellen
Investor

26.01.2018 / 16:41
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Lithium Energi Exploration Inc. sichert Finanzierungspaket in Höhe von 16
Mio. Dollar von führendem institutionellen Investor

26. Januar 2018 - Toronto, Ontario. Lithium Energi Exploration Inc. (TSXV:
LEXI) ("LEXI" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen ein
Finanzierungsabkommen in Höhe von 16 Mio. Dollar (die "Kreditfazilität") von
Arena Investors, LP, einem großen US-amerikanischen institutionellen
Investor gesichert hat. Die Kreditfazilität ist als eine nicht gesicherte
Kreditvereinbarung strukturiert mit bis zu fünf Tranchen (je eine
"Anleihe"), wobei im Einzelnen eine erste Tranche in Höhe von 4 Mio. Dollar
bei Abschluss fällig ist und danach bis zu vier vierteljährliche Tranchen in
Höhe von 3 Mio. Dollar pro Tranche über einen Zeitraum von zwölf Monaten.

LEXIs CEO, Steven C. Howard, lobte die Kreditfazilität als einen wichtigen
Meilenstein für das Unternehmen, die es dem Unternehmen ermöglichen sollte,
ein umfassendes Feldexplorationsprogramm, geophysikalische Studien und
erhebliche Bohrarbeiten auf einem signifikanten Teil von LEXIs beachtlichem
Liegenschaftspaket in der Region Antofalla Salar der argentinischen Provinz
Catamarca durchzuführen. Howard sagte weiter: "Der Erhalt dieser
Kreditfazilität von so einem großen beachtlichen institutionellen Investor
ist eine motivierende Bestätigung, die die Fähigkeit des Unternehmens
sichern sollte, eine Ressourcenschätzung auf einem großen Teil der
Liegenschaften des Unternehmens in den nächsten 12 bis 18 Monaten
durchzuführen."

LEXI hat zurzeit das Eigentumsrecht für 90.244 Hektar
Lithium-Soleliegenschaften in Catamarca im und in der Umgebung des Antofalla
Salar. Das Unternehmen besitzt ebenfalls das Vorkaufsrecht auf weitere
148.839 Hektar, wovon 110.380 Hektar im Antofalla-Salar-Komplex und 38.459
Hektar im Pipanaco Salar ungefähr 50km westlich der Stadt Catamarca liegen.
Der Antofalla Salar, der weniger als 20km westlich von FMC Corp.'s
Lithiumbetrieb (Argentiniens größter Lithiumproduzent) im Norden der Provinz
Catamarca liegt, beherbergt eines der größten Becken der Region. Es ist über
130km lang und bis zu 20km breit. Am 12. September 2016 gab Albemarle Corp.,
der größte Lithiumproduzent der Welt, den Erwerb der exklusiven
Explorations- und Akquisitionsrechte auf einem Claim-Block im Zentralbereich
dieses Salars bekannt und drückte ihre Ansicht aus, dass der Antofalla Salar
"als die größte Lithiumressource Argentiniens zertifiziert wird." Mit den
Rechten auf ein signifikantes Paket mit aussichtsreichen
Lithiumliegenschaften im Antofalla-Salar-Komplex nördlich und südlich von
Albemarles Liegenschaften ist das Unternehmen der Ansicht, dass seine
Liegenschaften, das Potenzial besitzen, beeindruckende Werte für seine
Aktionäre zu liefern, wenn die Liegenschaften in der Zukunft abgebohrt und
entwickelt werden.

Über Arena Investors, LP

Arena Investors, LP ist ein registrierter Investmentberater und globaler
Kapitalanbieter. Arena bezieht und strukturiert maßgeschneiderte
Investmentgelegenheiten in auf Grundlagen basierenden, Asset orientierten,
kreditfokussierten Investitionen. Arena beschäftigt 42 Spezialisten, die
ergänzende Strategien verfolgen, um Unternehmen und Asset-Besitzern
Liquidität zu bieten, die sie zeitnah benötigen und mit herkömmlichen
Kapitalquellen unterversorgt sind. Die in New York City ansässige Arena
Investors wurde als eine Partnerschaft mit The Westaim Corporation, eine
börsennotierte kanadische Holdinggesellschaft in der
Finanzdienstleistungsbranche, gegründet. Siehe www.arenaco.com.

Über Lithium Energi Exploration Inc.

Lithium Energi Exploration Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich
auf die strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung von
Lithium-Soleprojekten in Argentinien spezialisiert. Der Hauptsitz des
Unternehmens ist in Toronto, Ontario, mit Büros in Dallas, Texas und
Catamarca, Argentinien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX
Venture Exchange (TSXV: LEXI) und an der Börse Frankfurt (FR: LO9)
gehandelt. Das Unternehmen hat vor Kurzem die Akquisition eines
Projektportfolios an Lithium-Solekonzessionen in der argentinischen Provinz
Catamarca im Zentrum des Lithiumdreiecks abgeschlossen.

Jett Capital Advisors LLC aus New York, Ny, fungierte als Berater der
Transaktion.

Zusätzliche wichtige Konditionen der Transaktion:

Jede Anleihe wird zu 95% Nennwert ausgegeben und ist bei Fälligkeit zum
Nennwert einlösbar. Die Rückzahlung der Kreditfazilität ist
anleihespezifisch, wobei nach Ablauf von zwölf Monaten ab dem Datum der
Anleihe jede Anleihe fällig wird und vom Unternehmen zurückzahlbar ist,
vorbehaltlich einer Fälligkeitsverlängerung nach Wahl des Unternehmens von
weiteren 12 Monaten für jede dieser Anleihen. Alle aufschiebenden
Bedingungen für die erste Tranche wurden gemäß der Kreditfazilität
erfüllt
und das Unternehmen erhält zurzeit die erste Tranche. Die Vorauszahlung der
vier restlichen Tranchen unterliegt den Konditionen der Kreditfazilität
einschließlich der Mitteilung durch das Unternehmen, dem allgemeinen
Ermessen von Arena und Bestätigung zur gegebenen Zeit, dass keine
Verzugsfälle bezüglich der Kreditfazilität aufgetreten sind und zu diesem
Zeitpunkt fortbestehen. Die Anleihen haben einen Coupon von 10% für die
ersten zwölf Monate und 15% für die zweiten zwölf Monate, falls die Laufzeit
verlängert wird. Solch ein Coupon ist auszahlbar zum Zeitpunkt der
Rückzahlung der zutreffenden Anleihe.

Als logische Folge der Kreditfazilität haben das Unternehmen und Arena
alternative Mechanismen in Erwägung gezogen, durch die die Kreditfazilität
bedient werden kann. Vorbehaltlich der TSXV-Vorschriften beabsichtigt das
Unternehmen einen Kurzprospekt ("Prospekt") einzureichen und bei Erfolg wird
Arena das Recht zur Teilnahme an bestimmten Emissionsangeboten haben, die
mittels des Prospekts zugelassen sind. Die Erlöse aus Arenas Teilnahme an
solchen Emissionsangeboten werden zur Bedienung der Anleihen verwendet. Die
Konditionen jedes dieser Emissionsangebote von Arena werden im Zusammenhang
mit dem Markt bestimmt werden einschließlich bestimmter vereinbarter Aspekte
für die Preisfestlegung (Durchschnitt des volumengewichteten Kurses an 5
Handelstagen) und Optionsscheine (0,4 Optionsscheine für jede Stammaktie,
Laufzeit 3 Jahre, 115% auf den aktuellen Marktpreis der Stammaktien des
Unternehmens). Es gibt keine Garantie, dass das Unternehmen mit seinen
Bemühungen zur Einreichung oder für den Erhalt einer Empfangsbestätigung
für
den Prospekt erfolgreich sein wird.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung
wurde von Caitlin Jeffs, P.Geo, eine Beraterin des Unternehmens, überprüft
und zugelassen. Sie ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte
Person.

Im Namen des Board of Directors

Chris Hobbs,
Chief Financial Officer and Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Lithium Energi Exploration, Inc.
Tel: 416 276-6689
Fax: 888 909-1033
Email: chris.hobbs@lithiumenergi.com
www.lithiumenergi.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.


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