Die Aktien an der Wall Street schlossen am Montag weitgehend im Minus, während die europäischen Aktien nach fünf Wochen Rückgang in Folge stiegen und die Renditen europäischer Anleihen aufgrund von Spekulationen über eine Straffung der Geldpolitik in die Höhe schnellten.

Die Märkte sind auf der Hut vor Zinserhöhungen sowohl in der Eurozone als auch in den Vereinigten Staaten, nachdem die EZB in der vergangenen Woche einen restriktiveren Ton angeschlagen haben soll. In den Vereinigten Staaten wurden unerwartet gute Arbeitsmarkt- und Gewinndaten veröffentlicht.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, beruhigte am Montag die Gemüter und erklärte, es gebe keine Anzeichen dafür, dass eine spürbare Straffung der Geldpolitik erforderlich sei.

Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street tendierten am Montag uneinheitlich, bevor sie am Ende nachgaben, da die Märkte die gemischten Quartalsergebnisse der Megakonzerne Amazon.com Inc und des Facebook-Eigentümers Meta Platforms verdauten.

Der Dow Jones Industrial Average blieb unverändert und schloss bei 35.091,13 Punkten, während der S&P 500 0,37% auf 4.483,87 Punkte verlor. Der Nasdaq Composite fiel um 0,58% auf 14.015,67 Punkte.

Die Aktien von Meta fielen um mehr als 5 % und weiteten damit ihre Verluste nach dem Rekordeinbruch der letzten Woche zum dritten Mal aus. Peloton sprang nach Medienberichten über das Interesse potenzieller Käufer, darunter Amazon, um über 20 % in die Höhe.

"Die Tatsache, dass der Markt nicht in der Lage war, sich von den starken Lohndaten vom Freitag zu erholen, und die allgemein schwache Reaktion der Aktien auf die Ergebnisse des vierten Quartals trotz gesunder Gewinne, verdeutlicht die derzeitige übermäßig bärische Marktstimmung", so die Analysten von JP Morgan in einer Marktnotiz.

"Wir gehen jedoch davon aus, dass sich die Volatilität abschwächt und erwarten starke Aktienzuflüsse von systematischen Anlegern (z. B. Risikoparität, Volatilitätsziel) sowie Unternehmensrückkäufe, die nach den jüngsten ertragsbezogenen Sperrfristen zunehmen.

In Europa stiegen die Aktien nach einer mehrwöchigen Talfahrt, da die Gewinne bei den Bergbauaktien und die positiven Erträge die Sorgen über eine bevorstehende Straffung der Geldpolitik und geopolitische Spannungen überwogen.

Der paneuropäische STOXX 600 stieg um 0,7 %, nachdem er in diesem Jahr um mehr als 5 % gesunken war, nachdem starke Rückgänge bei den Technologiewerten und ein breiter Inflationsdruck zu restriktiven Kommentaren der großen Zentralbanken geführt hatten.

Bergbauaktien gehörten zu den Spitzenreitern des Tages und stiegen um 1,7 %, nachdem positive Kommentare des wichtigsten Rohstoffimporteurs China die Metallpreise in die Höhe trieben.

Der britische FTSE legte um 0,76 % zu. Der MSCI-Weltaktienindex beendete die vergangene Woche nach einer holprigen Fahrt mit einem Plus von 0,4 %.

Die Anleiherenditen im Euroraum stiegen, wobei die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen, der Benchmark für den Euroraum, um 2 Basispunkte auf 0,22 % stieg und damit den höchsten Stand seit Januar 2019 erreichte.

Die Rendite 10-jähriger italienischer Anleihen stieg um 5,5 Basispunkte auf 1,814%, nachdem sie mit 1,901% einen neuen Höchststand seit Mai 2020 erreicht hatte, da sich Händler auf eine schneller als erwartete Straffung der Geldpolitik einstellten, die weitere Anleihen der am höchsten verschuldeten Länder belasten würde. Sie gaben einige Gewinne wieder ab, als sich der Ausverkauf verlangsamte.

Italien und Griechenland verfügen weiterhin über "Puffer", die sie vor steigenden Kreditkosten schützen, und es besteht eine begründete Chance, dass Griechenlands Kreditwürdigkeit bald heraufgestuft werden könnte, sagte einer der führenden Analysten von S&P Global am Montag gegenüber Reuters.

"Das Wichtigste sind nach wie vor die Zentralbanken und die Straffung, die wir dort sehen, was zu der Volatilität geführt hat", sagte Matthias Scheiber, globaler Leiter des Portfoliomanagements bei Allspring Global Investments.

EZB-Politiker Martins Kazaks trat in einem Interview mit Reuters den Markterwartungen einer Zinserhöhung bereits im Juli entgegen. Er sagte, die Bank könnte ihr Konjunkturprogramm früher als geplant beenden, aber es sei unwahrscheinlich, dass sie ihren Leitzins so schnell anheben werde.

Klaas Knot, der Präsident der niederländischen Zentralbank und Mitglied des EZB-Rates, sagte am Sonntag, er rechne mit einer Anhebung im vierten Quartal dieses Jahres.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen ging zurück und legte eine Pause ein, nachdem sie am Freitag nach unerwartet guten US-Konjunkturdaten stark angestiegen war. Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, war ebenfalls rückläufig.

Der US-Arbeitsmarktbericht für Januar zeigte am Freitag, dass das jährliche Wachstum des durchschnittlichen Stundenlohns von 4,9 % auf 5,7 % gestiegen war, während die Zahl der Beschäftigten in den Vormonaten um 709.000 nach oben korrigiert wurde, was den Trend bei den Neueinstellungen radikal veränderte.

Der Euro gab um 4:33 p.m. EST um 0,1% nach, nachdem er in der letzten Woche um 2,7% gestiegen war und damit die beste Performance seit Anfang 2020 erzielte.

Der US-Dollar-Index stieg leicht an, nachdem er in der letzten Woche um 1,8% gefallen war.

Die US-Verbraucherpreisdaten für Januar werden am Donnerstag veröffentlicht und könnten zeigen, dass sich die Kerninflation mit 5,9 % auf das höchste Tempo seit 1982 beschleunigt hat.

Infolgedessen gingen die Märkte dazu über, eine Wahrscheinlichkeit von eins zu drei einzupreisen, dass die Fed die Zinsen im März um volle 50 Basispunkte anheben könnte, und die Aussicht, dass die Zinsen bis zum Jahresende 1,5 % erreichen könnten.

Die Ölpreise fielen am Montag von ihrem Sieben-Jahres-Hoch, da die Besorgnis über ein knappes Angebot durch Anzeichen von Fortschritten in den Atomgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ausgeglichen wurde, die zur Aufhebung der US-Sanktionen gegen iranische Ölverkäufe führen könnten.

Rohöl der Sorte Brent sank um 58 Cent bzw. 0,6 % auf 92,69 $, nachdem es zuvor mit 94 $ den höchsten Stand seit Oktober 2014 erreicht hatte.

US-Rohöl fiel um 99 Cent bzw. 1,3 % auf 91,32 $, nachdem es zuvor bei 92,73 $ notiert hatte.

Andernorts kletterte der Goldpreis auf ein mehr als einwöchiges Hoch, unterstützt von Inflationssorgen und anhaltenden geopolitischen Risiken. Die Spotpreise stiegen um 0,73 %, und die US-Goldfutures schlossen um 0,8 % höher bei $ 1.821,80.

China kehrte mit einem Kurssprung bei Aktien und Rohstoffen aus der Neujahrspause zurück: Der Blue-Chip-Index CSI300 und der Shanghai Composite stiegen um 1,54 % bzw. 2 %, und Metalle und Eisenerz zogen in Shanghai an.