Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group GmbH und
bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur Stundung der am 31.03.2023
fälligen Teilrückzahlung

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Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group
GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur
Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung

30.03.2023 / 15:16 CET/CEST
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Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group
GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur
Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung

Luxemburg, 30. März 2023 - Die Metalcorp Group S.A. (das "Unternehmen" und
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Metalcorp-Gruppe") hat von
einem Bieter einen finalisierten Kaufvertrag über den Erwerb ihrer Anteile
an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH, der Muttergesellschaft des Aluminium-
und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, erhalten, wobei das Kaufangebot
an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, darunter die Zustimmung der
erforderlichen Mehrheit der Inhaber der 69.885.000 Euro 8,50 % unbesicherten
Schuldverschreibung mit Fälligkeit 2023 (die "Anleihe 2017/2023"), um die
Anleihe 2017/2023 zu noch auszuhandelnden Bedingungen in die
Erwerbsgesellschaft zu überführen. In Anbetracht dieser Bedingung wird das
Unternehmen so bald wie möglich eine Versammlung der Anleihegläubiger für
die Anleihe 2017/2023 einberufen, um festzustellen, ob die Transaktion
durchgeführt werden kann oder nicht, und um eine Stundung der 8 Mio. Euro
Tilgung zu beantragen, die am 31. März 2023 nicht gezahlt werden soll.

In der Zwischenzeit prüft das Unternehmen weiterhin alle Alternativen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Dialog mit bestimmten Inhabern (die
"Ad-Hoc-Gruppe") der 300.000.000 Euro 8,50 % besicherten Schuldverschreibung
mit Fälligkeit 2026 (die "Anleihe 2021/2026") fortgesetzt. Die Mitglieder
der Ad-Hoc-Gruppe haben eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet und
bestimmte Informationen erhalten. Die Ad-Hoc-Gruppe hat den Wunsch geäußert,
die Bereitschaft zur Bereitstellung von Finanzmitteln für die operativen
Einheiten zu prüfen.

Zur Erinnerung: Metalcorp Group S.A. ist eine nicht-operative
Holdinggesellschaft, die die Anleihen 2017/2023 und 2021/2026 emittiert hat
und seit der Umstrukturierung der Gruppe die Anteile an zwei verschiedenen
Teilkonzernen hält, die die operativen Einheiten innerhalb des Aluminium-
und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns und des Metall- &
Konzentrat-Teilkonzerns umfassen (jeweils wie in der jüngsten
Pressemitteilung zum Investoren-Update vom 20. März 2023 näher beschrieben).
Diese Teilkonzerne sind Tochtergesellschaften der Metalcorp Group S.A. und
werden unabhängig und getrennt voneinander betrieben.

Die Metalcorp Group behält sich das Recht vor, jede einzelne
Handlungsalternative oder eine Kombination davon voranzutreiben, sollten die
Umstände dies im Interesse der Werterhaltung erforderlich machen. Die
Metalcorp Group beabsichtigt jedoch, die Alternativen beschleunigt zu
verfolgen, um die Chancen auf ein erfolgreiches Ergebnis zu optimieren:

  * Die Verhandlungen mit der Ad-Hoc-Gruppe werden weiter vorangetrieben, um
    zu prüfen, ob es einen Vorschlag gibt, der zeitnah umgesetzt werden
    kann, die anstehenden Schuldendienstanforderungen im Rahmen der Anleihen
    2017/2023 und 2021/2026 erfüllt, den operativen Einheiten Finanzmittel
    zur Verfügung stellt und die Aussicht auf einen höheren Wert bietet als
    ein Verkauf im Rahmen des Kaufangebots für BAGR oder anderer endgültiger
    und verbindlicher Angebote, die möglicherweise eingehen.

  * Die Zustimmung der Anleihegläubiger der Anleihe 2017/2023 wird
    angestrebt, um eine mögliche Transaktion zu erleichtern und die
    anstehenden Tilgungszahlung aufzuschieben, um Zeit für den Abschluss
    einer Transaktion zu gewinnen.

Die Metalcorp Group S.A., die über Bauxitvorkommen von mehr als 550
Millionen Tonnen verfügt und im Februar ihr erstes Schiff mit Bauxit in der
Größe eines Kaps nach China verschifft hat, konzentriert sich nun auf die
Beschleunigung des Ausbaus ihres Bergbaugeschäfts und führt Gespräche mit
Finanz- und strategischen Investoren, um diese Aktivitäten zu erweitern und
zu beschleunigen.

Über die Metalcorp Group S.A.:
Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in
der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung,
Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die
Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und
Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die
Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN:
DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.

Für weitere Informationen:
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group S.A.
Anouar Belli
+352 2799 0145 55
abelli@metalcorpgroup.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Metalcorp Group S.A.
                   8, Rue Dicks
                   L-1417 Luxemburg
                   Luxemburg
   Internet:       www.metalcorpgroup.com
   ISIN:           DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0
   WKN:            A3KRAP, A19MDV
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Tradegate Exchange
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