Metalcorp Group gibt bekannt, dass das Orderbuch vollständig gefüllt ist, und legt den
Zinssatz für die neue besicherte 250 Mio. Euro Anleihe 2021/2026 auf 8,5 % p.a. fest (ISIN:
DE000A3KRAP3)

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DGAP-Ad-hoc: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleiheemission
Metalcorp Group gibt bekannt, dass das Orderbuch vollständig gefüllt ist,
und legt den Zinssatz für die neue besicherte 250 Mio. Euro Anleihe
2021/2026 auf 8,5 % p.a. fest (ISIN: DE000A3KRAP3)

21.06.2021 / 14:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Metalcorp Group gibt bekannt, dass das Orderbuch vollständig gefüllt ist,
und legt den Zinssatz für die neue besicherte 250 Mio. Euro Anleihe
2021/2026 auf 8,5 % p.a. fest (ISIN: DE000A3KRAP3)

Luxemburg, 21. Juni 2021 - Der Vorstand der Metalcorp Group S.A. hat heute
beschlossen, den Zinssatz für die neuen vorrangig besicherten
Schuldverschreibungen 2021/2026 (die "Schuldverschreibungen 2021/2026") in
Höhe von 250 Mio. Euro nach dem Bookbuilding-Verfahren auf 8,5 % p.a.
festzulegen. Zu diesem Kupon ist das Orderbuch vollständig gefüllt.
Zusätzlich wird die Call-Option der Emittentin geändert und nach zwei Jahren
ausübbar sein.

Da die Umtauschfrist im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots an die
bestehenden Inhaber der 7,00 % Schuldverschreibungen 2017/2022 (ISIN:
DE000A19MDV0) am 18. Juni 2021 ablief, wird den Inhabern dieser
Schuldverschreibungen eine zusätzliche Umtauschfrist bis Mittwoch, 23. Juni
2021 (24:00 MESZ) gewährt, um ihre Schuldverschreibungen zu diesen
verbesserten Konditionen umzutauschen. Das öffentliche Zeichnungsangebot in
Deutschland und Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place"
der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA sowie die
Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Europa, die am 23. Juni 2021
(12:00 Uhr MESZ) enden sollten, werden um einen Tag bis Donnerstag, 24. Juni
2021 (12:00 Uhr MESZ) verlängert.

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
erfolgt kein öffentliches Angebot.

Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht
ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die auf
der Webseite der Emittentin unter www.metalcorpgroup.com/bond verfügbar sein
werden.

Für weitere Informationen:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de

Anouar Belli
Metalcorp Group S.A.
+352 2799 0145 55
abelli@metalcorpgroup.com


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21.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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