NanoRepro AG:  Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet

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DGAP-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
NanoRepro AG: Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet

23.12.2020 / 09:11 CET/CEST
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NanoRepro AG: Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet

Marburg, 23. Dezember 2020. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6) hat die am 27.
November angekündigte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre
vollständig platziert. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft um bis
zu 2.640.000,00 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 2.640.000
Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu 11.970.703,00
Euro erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020
gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien wurden den Aktionären der NanoRepro AG im Rahmen eines
mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 3,53:1 vom 8. bis
22. Dezember 2020, 12 Uhr, angeboten. 3,53 alte Aktien berechtigten zum
Bezug von einer neuen Aktie. Zur Herstellung dieses Bezugsverhältnisses
hatte sich ein Aktionär bereit erklärt, auf das Bezugsrecht aus einer
entsprechenden Anzahl alter Aktien zu verzichten. Das Bezugsrecht für
Spitzenbeträge war ausgeschlossen. Innerhalb der Bezugsfrist konnten die
Aktionäre die neuen Aktien zum Bezugspreis von 3,03 Euro je Aktie beziehen.

Das Bezugsangebot richtete sich nur an bestehende Aktionäre der
Gesellschaft. Nicht von den Aktionären im Rahmen des gesetzlichen
Bezugsrechts bezogene neue Aktien wurden ausgewählten Investoren im Rahmen
einer Privatplatzierung zum Bezugspreis von 3,03 Euro je neuer Aktie
angeboten. Insgesamt wurden knapp 50 % der Aktien von Altaktionären bezogen,
der Rest wurde an ausgewählte Investoren im Rahmen der Privatplatzierung
ausgegeben.

Der Nettoemissionserlös in Höhe von rd. 7,96 Mio. Euro soll vorrangig für
die Warenvor- und Warenzwischenfinanzierung von Corona-Schnelltests
verwendet werden. Darüber hinaus plant NanoRepro, in wissenschaftliche
Studien zur Validität von Schnelltest zu investieren. Außerdem sollen
weitere Produktinnovationen im Bereich 'Corona-Testing" finanziert werden.

Die Einbeziehung der neuen Aktien zum Börsenhandel im Basic Board an der
Frankfurter Wertpapierbörse wird nach Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister erfolgen.

Kontakt:
NanoRepro AG
www.nanorepro.com
Tel.: +49-6421-951449
E-Mail: juengst|@|nanorepro.com

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Securities and Exchange Commission, 'SEC") gebilligt und bei der
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Gesellschaft und ihre Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthielte.
Weder die Gesellschaft noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier
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öffentliches Angebot in den USA statt.

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23.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    NanoRepro AG
                   Untergasse 8
                   35037 Marburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49-6421-951449
   Fax:            +49 (0)6421 - 95 14 50
   E-Mail:         juengst@nanorepro.com
   Internet:       www.nanorepro.com
   ISIN:           DE0006577109
   WKN:            657710
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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1157121 23.12.2020 CET/CEST

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