Nordex SE: Nordex startet Angebot von EUR 275 Millionen Anleihe / Einnahmen sollen für
anteilige Rückführung der Schuldscheindarlehen 2016 genutzt werden

^
DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Nordex SE: Nordex startet Angebot von EUR 275 Millionen Anleihe / Einnahmen
sollen für anteilige Rückführung der Schuldscheindarlehen 2016 genutzt
werden

22.01.2018 / 15:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR,
übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN
ODER IN DIE USA ODER IN BZW. NACH KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN
SONSTIGE LÄNDER, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN
HINWEIS AM ENDE DER AD-HOC-MELDUNG.

Hamburg, 22. Januar 2018

Nordex SE: Nordex startet Angebot von EUR 275 Millionen Anleihe / Einnahmen
sollen für anteilige Rückführung der Schuldscheindarlehen 2016 genutzt
werden

Die Nordex SE startet heute ein Angebot einer unbesicherten,
festverzinslichen EUR-Anleihe (Green Bond) mit einem Volumen von EUR 275
Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren; die Anleihe wird mit einer
Stückelung von EUR 100.000 begeben. Die endgültigen Konditionen der Anleihe,
insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag, werden nach Abschluss der
erfolgreichen Platzierung mitgeteilt.

Die Erlöse aus der Platzierung sollen zur Verbesserung des
Fälligkeitenprofils der Gesellschaft für die vollständige Rückführung
der
2019 fälligen variabel verzinslichen Tranchen des 2016 begebenen
Schuldscheindarlehens sowie zur anteiligen Rückführung der 2021 fälligen
Tranchen verwendet werden. Die Rückführung der Schuldscheintranchen wird für
April 2018 avisiert.

Hinweis:
DIESE MITTEILUNG DARF NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
JAPAN ODER AUSTRALIEN VERÖFFENTLICHT, VERTEILT ODER ÜBERMITTELT WERDEN.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere sind
nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Es gibt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
von Amerika.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. In dem Vereinigten Königreich
wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die
(i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth
companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument
richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen
Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen
sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses
Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit
Relevanten Personen eingegangen.

Für weitere Informationen:
Felix Zander
Head of Investor Relations
Nordex SE
Langenhorner Chaussee 600, 22419 Hamburg
Tel: +49 (40) 30030 1116
Fax: +49 (40) 30030 1333
E-Mail: fzander@nordex-online.com


---------------------------------------------------------------------------

22.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Nordex SE
                   Erich-Schlesinger-Straße 50
                   18059 Rostock
                   Deutschland
   Telefon:        +49 381 6663 3300
   Fax:            +49 381 6663 3339
   E-Mail:         info@nordex-online.com
   Internet:       www.nordex-online.com
   ISIN:           DE000A0D6554
   WKN:            A0D655
   Indizes:        TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

647213 22.01.2018 CET/CEST

°