Die Gebr. SCHMID GmbH hat die Übernahme von Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE:PGSS) in einer Reverse-Merger-Transaktion abgeschlossen.
der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss. Die Vereinbarung beinhaltet (i) die Vereinbarung der Parteien über die Verwendung von bis zu 2.812.500 Pegasus-Aktien der Klasse B (?Incentive-Aktien?), die als Anreiz für bestehende Aktionäre des Unternehmens und/oder neue Investoren zum Abschluss von Nichtrücknahme- und Investitionsvereinbarungen verwendet werden sollen, (ii) die Aufhebung und den Verzicht auf bestimmte Übertragungsbeschränkungen und Sperrfristen, die für die Incentive-Aktien gelten, und (iii) die Änderung der Bedingung für den Abschluss der Börsennotierung im Business Combination Agreement. Am 11. April 2024 haben Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp, Pegasus Digital Mobility Sponsor LLC und Pegasus TopCo B.V., die in Schmid Group N.V. umbenannt werden soll, mehrere Rücknahmeverbote und Investitionsvereinbarungen im Zusammenhang mit der von der Gesellschaft einberufenen Aktionärsversammlung zur Genehmigung des für den 22. April 2024 geplanten Unternehmenszusammenschlusses zwischen der Gesellschaft, TopCo und der Gebr. Schmid GmbH geschlossen. Der Abschluss des ursprünglichen Unternehmenszusammenschlusses, der für den 25. April 2024 (frühestens) geplant ist, steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung aller Abschlussbedingungen, die im Unternehmenszusammenschlussvertrag in seiner geänderten Fassung festgelegt sind. Am 28. März 2024 wurde das Registration Statement auf Formular F-4, das das Unternehmen ursprünglich bei der SEC im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss eingereicht hatte, für wirksam erklärt. Am 22. April 2024 genehmigten die Aktionäre von Pegasus die Transaktion.
Solomon Partners Securities, LLC fungiert als Finanzberater der Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. bei der Transaktion. Marshall & Stevens Transaction Advisory Services LLC fungiert als Fairness Opinion Provider für den Vorstand von Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. George Hacket von Clifford Chance berät Pegasus in den USA, in Deutschland und international, und Appleby berät Pegasus auf den Cayman-Inseln. Stephan Aubel, Hansjorg Scheel, Alexander Gebhardt, Walter Ander, Julius-Vincent Ritz, Hannah Walter, Johannes Schrägle, Nikolas Frey und Valentin Zemmrich von Gleiss Lutz und Fenwick & West waren als Rechtsberater von SCHMID bei dieser Transaktion tätig. Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für Pegasus. Morrow Sodali LLC fungierte als Stimmrechtsvertreter für Pegasus.
Die Gebr. SCHMID GmbH hat die Übernahme von Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE:PGSS) im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion am 1. Mai 2024 abgeschlossen. Die SCHMID-Gruppe und die Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. geben den Abschluss ihres Unternehmenszusammenschlusses bekannt. Infolgedessen lautet der rechtliche Name des bestehenden Unternehmens ab dem 30. April 2024 SCHMID Group N.V. Die Aktien der SCHMID Group N.V. werden ab diesem Zeitpunkt am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol ?SHMD? gehandelt. SCHMID unterzeichnete eine Nicht-Rücknahme- und Investitionsvereinbarung über rund 26 Millionen Dollar an zugesagtem Kapital, das von verschiedenen institutionellen Investoren sowie 8 Millionen Dollar von Pegasus Digital Mobility Sponsor LLC, dem Sponsor von Pegasus, stammt. Der Vorstand der SCHMID Group N.V. besteht aus Sir Ralf Speth KBE, FREng FRS, der jetzt Vorsitzender des Vorstands der SCHMID Group N.V. ist, Christian Schmid, Anette Schmid, Stefan Berger und Boo-Keun Yoon.
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