IRW-PRESS: Pershing Gold Corporation: Pershing Gold meldet Abschluss einer Bought
Deal-Finanzierung über 7,8 Mio. US-Dollar und einer Privatplatzierung über 6,8 Mio.
US-Dollar

Pershing Gold meldet Abschluss einer Bought Deal-Finanzierung über 7,8 Mio. US-Dollar und
einer Privatplatzierung über 6,8 Mio. US-Dollar

LAKEWOOD, Colorado, 19. Dezember 2017 -- Pershing Gold Corporation (NASDAQ:PGLC) (TSX:PGLC),
(FWB:7PG1) (Pershing Gold oder das Unternehmen -
http://www.commodity-tv.net/c/mid,36622,VRIC_2017/?v=297268), ein aufstrebender Goldproduzent in
Nevada, hat heute den Abschluss einer von einem Konsortium durchgeführten Kapitalerhöhung
bekannt gegeben, bei der 2.794.500 Aktien aus dem Stammaktienkapital zum Preis von 2,80 USD pro
Aktie begeben wurden. Darin enthalten sind auch Warrants, die zum Kauf von bis zu 1.117.800 Aktien
aus dem Stammaktienkapital berechtigen. Die Überzuteilungsoption des Konsortiums wurde zur
Gänze ausgeübt.

Gleichzeitig mit der Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Stammaktien und Warrants hat das
Unternehmen eine Privatplatzierung abgeschlossen. Begeben wurden insgesamt 2.347.236 Aktien aus dem
Stammaktienpool sowie Warrants, die zum Kauf von 938.891 Aktien berechtigten. Sie wurden zum
gleichen Preis verkauft wie die Aktien aus dem Stammaktienkapital und die Warrants, die im Rahmen
der Kapitalerhöhung öffentlich veräußert wurden (mit Ausnahme eines Direktors,
der die Aktien und Warrants im Einklang mit den Nasdaq-Vorschriften zu einem höheren Preis
ankaufte).

Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung und der Privatplatzierung beträgt - vor
Abzug der Provisionen für das Konsortium, Platzierungsgebühren und anderen
geschätzten Aufwendungen für die Kapitalbeschaffung, die von Pershing Gold zu entrichten
sind - rund 14,6 Mio. USD.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Kapitalerhöhung und der
Privatplatzierung für den Ausbau des Projekts Relief Canyon - einschließlich der
Vorbereitungsarbeiten für den Bau sowie Erschließungs- und Explorationsbohrungen zur
Erweiterung der Mineralisierung bei Relief Canyon - und/oder für allgemeine Unternehmenszwecke
zu verwenden.

Wir sind begeistert, dass wir diese Kapitalerhöhung erfolgreich abschließen konnten.
Damit sind wir in der Lage, die Erschließungs- und Explorationsarbeiten in unserem Projekt
Relief Canyon fortzusetzen, meint Stephen Alfers, President und Chief Executive Officer von Pershing
Gold.

Canaccord Genuity Corp. (Canaccord Genuity), BMO Nesbitt Burns Inc. (BMO Capital Markets) und
Cantor Fitzgerald Canada Corporation (CFCC) waren im Rahmen der Kapitalerhöhung gemeinsam als
Bookrunner tätig.

Die Kapitalerhöhung wurde in den Vereinigten Staaten von Canaccord Genuity, BMO Capital
Markets und CFCCs US-Partnerunternehmen, Canaccord Genuity Inc., BMO Capital Markets Corp. und
Cantor Fitzgerald & Co. durchgeführt und erfolgte über einen endgültigen
Prospektnachtrag samt beiliegendem Prospekt, das im Rahmen der gültigen
Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) mittels Formular S-3 (Aktenzahl
333-211910) bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und von der
SEC am 29. Juni 2016 für gültig erklärt wurde. In Kanada erfolgte die
Kapitalerhöhung über einen Prospektnachtrag zum (endgültigen) Kurzprospekt des
Unternehmens vom 14. März 2014, das bei den Wertpapierregulierungsbehörden in jeder
kanadischen Provinz außer Quebec eingereicht wurde. 

Kopien dieser Dokumente sind jeweils auf den Webseiten www.sec.gov und www.sedar.com
verfügbar.

Im Rahmen des Antrags um Genehmigung der Kapitalerhöhungen durch die Toronto Stock Exchange,
berief sich das Unternehmen auf eine Ausnahmegenehmigung in Abschnitt 602.1 des TSX Company Manual,
die von sogenannten Eligible Interlisted Issuers (anspruchsberechtigte Emittenten) beansprucht
werden kann, nachdem die Stammaktien des Unternehmens auch im NASDAQ Global Market gehandelt werden
und in den zwölf Monaten unmittelbar vor der Einreichung des Antrags auf Genehmigung der
Kapitalerhöhungen bei der TSX weniger als 25 % des gesamten Handelsvolumens der gelisteten
Wertpapiere auf allen kanadischen Marktplätzen verbuchen konnten.

Über Pershing Gold Corporation 
Pershing Gold ist ein aufstrebender Goldproduzent, dessen Hauptprojekt die Mine Relief Canyon in
Pershing County, Nevada, ist.  Relief Canyon schließt drei historische Tagebauminen und eine
moderne, vollständig genehmigte und errichtete Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage ein. 
Pershing Gold verfügt zurzeit über die Genehmigungen, die Abbauarbeiten bei Relief Canyon
im Rahmen des bestehenden Betriebsplans wieder aufzunehmen.

Pershing Golds Grundbesitz umfasst rund 25.000 Acres, einschließlich der Mine Relief Canyon
und das Land um die Mine herum.  Dieses Landpaket bietet Pershing Gold die Möglichkeit, die
Lagerstätte des Bergbaubetriebs Relief Canyon zu erweitern und auf nahe gelegenen
Landflächen Explorationsarbeiten durchzuführen sowie neue Entdeckungen zu machen. 

Die Aktien von Pershing Gold werden im NASDAQ Global Market und an der  Toronto Stock Exchange
unter dem Symbol PGLC sowie an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 7PG1 gehandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995 betreffend die geplante Verwendung des Erlöses aus
der Platzierung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können eine Reihe von Risiken und
Unsicherheiten beinhalten, die möglicherweise dazu führen, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden. Dazu zählen anderem die Marktlage,
Risiken in Verbindung mit dem Barmittelbedarf unseres Unternehmens und andere Risiken, die von Zeit
zu Zeit in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen erläutert werden. Diese Aussagen
spiegeln unsere Meinung lediglich ab dem Zeitpunkt, an dem sie getätigt werden, wider und
gelten nicht als Ausdruck unserer Meinung zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt. Wir sind
nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die in dieser Pressemeldung
enthalten sind bzw. auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen wird. 

Kontaktdaten
Nähere Informationen erhalten Sie über: 

Stephen Alfers, Executive Chairman, President & CEO
Jack Perkins, Vice President, Investor Relations
720.974.7254
investors@pershinggold.com
www.PershingGold.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
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