Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

Kapitalmaßnahme

Kapitalerhöhung weitestgehend abgesichert

Donau Invest und Berenberg Bank wollen gesamtes Volumen neuer Aktien abnehmen

Praktiker AG
Am Tannenwald 2
66459 Kirkel
ISIN: DE000A0F6MD5
WKN: A0F6MD



Kirkel / Hamburg - 19.11.12. Die von der Praktiker AG geplante Kapitalerhöhung in Höhe von 60 Millionen Euro ist weitestgehend abgesichert. Die Donau Invest Beteiligungs Ges.m.b.H. hat ihre bereits bestehende Zusage zum Ankauf nicht gezeichneter neuer Aktien um 15 Millionen Euro auf 35 Millionen Euro erhöht. Als Bezugspreis gilt unverändert 1,08 Euro je Aktie. Zudem beabsichtigt die Berenberg Bank, die die Kapitalerhöhung begleitet, neue Aktien bis zu einem Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro zu übernehmen.


Die Investorenvereinbarung mit Donau Invest sowie der Entwurf des Aktienübernahmevertrages mit der Berenberg Bank unterliegen den für Sanierungskapitalerhöhungen marktüblichen Bedingungen. Die Investorenvereinbarung mit Donau Invest steht zudem unter dem Vorbehalt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der Donau Invest im Falle eines möglichen Kontrollerwerbs eine Sanierungsbefreiung vom Pflichtangebot erteilt.

Die Whitesmith Private Equity Investors L.P., die in einer früheren Vereinbarung vergleichbare Zusagen zum Erwerb neuer Aktien gemacht hatte, ist gleichzeitig aus dem Kreis der Back-Stop-Investoren ausgeschieden. Zu bestimmten Details der Back-Stop Vereinbarung vom 4. Oktober ließ sich keine Einigung erzielen.

Die Vereinbarungen mit Donau Invest und der Berenberg Bank gehen nicht zu Lasten der bestehenden Aktionäre, die ihre Bezugsrechte uneingeschränkt wahrnehmen können. Nur in dem Umfang, in dem bestehende Aktionäre keinen Gebrauch von ihren Bezugsrechten machen, kommen die Vereinbarungen zum Tragen.

Zu den Veränderungen sagte Armin Burger, seit 15. Oktober 2012 Vorsitzender des Vorstands der Praktiker AG: "Wir begrüßen die beabsichtigte Übernahmegarantie seitens der Berenberg Bank und das erhöhte Engagement der Donau Invest. Beide Unternehmen leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg unserer anstehenden Kapitalerhöhung. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass Donau Invest als potentieller zukünftiger Ankeraktionär eine wichtige Funktion in der Begleitung und der Unterstützung des Restrukturierungsprozesses spielen wird."


Die Ad hoc Mitteilung finden Sie auch unter Pflichtveröffentlichungen...


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