Nexi S.p.A. gibt bekannt, dass Nets CEE d.o.o., ein Unternehmen kroatischen Rechts, das zur Nexi-Gruppe gehört und eine Tochtergesellschaft der Concardis Holding GmbH ist, eine Vereinbarung mit Privredna banka Zagreb d.d. ("PBZ Bank") und PBZ Card d.o.o. ("PBZ Card"), einer Gesellschaft kroatischen Rechts, die indirekt von Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "ISP Group") über die PBZ Bank kontrolliert wird, eine Vereinbarung über den Erwerb des Händler-Acquiring-Geschäfts von PBZ Card auf dem kroatischen Markt. Das Acquiring-Geschäft von PBZ Card ist Marktführer in Kroatien mit rund 13.000 Händlern, die in den 12 Monaten von März 2021 bis März 2022 ein Transaktionsvolumen von insgesamt rund 5 Milliarden generiert haben. Der Kaufpreis für die Transaktion beträgt 180 Mio. Euro, mit einem impliziten EV/EBITDA-Multiple für 2022E von etwa 10,5x. Die Vereinbarung sieht eine langfristige Partnerschaft zwischen Nets CEE, PBZ Card und PBZ Bank für die Vermarktung und den Vertrieb von Nexi-Produkten auf dem kroatischen Markt vor. Diese Transaktion steht im Wesentlichen im Einklang mit der umfassenderen, mehrjährigen Partnerschaft zwischen der Nexi Group und der ISP Group im italienischen Acquiring-Markt, die mit der Übernahme des italienischen Acquiring-Geschäfts von ISP am 30. Juni 2020 begonnen hat.
Durch diese Transaktion stärkt Nexi die Beziehung zu seinem langjährigen Partner ISP und festigt seine Position als europäischer PayTech-Marktführer im Bereich Händler-Acquiring durch eine Ausweitung des operativen Umfangs der Händler-Acquiring-Aktivitäten. Der Abschluss der Transaktion, der für Ende 2022 erwartet wird, steht unter dem Vorbehalt aufschiebender Bedingungen, die für diese Art von Transaktion und den Referenzmarkt typisch sind, einschließlich der Erlangung einer Lizenz für Nets CEE, um als Zahlungsinstitut in Kroatien tätig zu sein, und der Genehmigungen der kroatischen und serbischen Kartellbehörden. Nexi wurde von KPMG Corporate Finance als Finanzberater, von Legance Avvocati Associati und Schoenherr für die rechtlichen Aspekte und von KPMG Transaction Services für die finanzielle und steuerliche Due Diligence unterstützt.