ROYAL BANK OF CANADA Chief Executive Officer Dave McKay prognostizierte ein langsameres Wachstum und eine niedrigere Inflation aufgrund der verzögerten Wirkung der Geldpolitik in Verbindung mit einer Verlangsamung in China und erhöhten klimatischen und geopolitischen Risiken.
"Wir sehen Anzeichen für eine Verlangsamung des Arbeitsmarktes, die sich in einem verlangsamten Lohnwachstum, geringeren Stellenausschreibungen und einem Anstieg der kanadischen Arbeitslosigkeit äußern. Folglich prognostizieren wir in unserem Basisfall einen schwächeren Wirtschaftsausblick", sagte er den Analysten.
"Die Rahmenbedingungen verändern sich so schnell wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr."
McKay sagte im Mai, dass der Kreditgeber die Einstellung von Mitarbeitern verlangsamen würde, nachdem er die Zahl der Mitarbeiter um Tausende überschritten hatte. Die Bank gab an, dass die Zahl der Vollzeitbeschäftigten im Vergleich zum Vorquartal um 1 % gesunken ist und erwartet, dass sie die Zahl der Mitarbeiter weiter um etwa 1 bis 2 % reduzieren wird. Zum 31. Juli hatte die Bank 93.753 Vollzeitbeschäftigte.
"Die Bank hat eine lobenswerte Arbeit bei der Verwaltung der Ausgaben geleistet und ihre Gesamteffizienzquote verbessert", sagte John Aiken, Analyst bei Barclays, und verwies auf den Gewinnanstieg des Kreditinstituts.
Die zweitgrößte Bank des Landes, die Toronto-Dominion Bank , verfehlte dagegen die Schätzungen der Analysten für den Quartalsgewinn, der durch höhere Ausgaben, einen Notgroschen zur Deckung unbezahlter Kredite und eine Schwäche im US-Geschäft beeinträchtigt wurde.
TD stellte 766 Millionen C$ zurück, ein Sprung von 351 Millionen C$ vor einem Jahr, während RBC 616 Millionen C$ für Kreditverluste zurückstellte, ein Anstieg von 340 Millionen C$, da die Verbraucher angesichts der hohen Lebenshaltungskosten Schwierigkeiten haben, Zahlungen zu leisten.
Die Bank of Canada hat die Zinssätze seit März letzten Jahres 10 Mal angehoben, um die hartnäckige Inflation zu bekämpfen und die Rentabilität der Verbrauchergeschäfte der Banken zu steigern, da diese von höheren Einnahmen aus Krediten profitieren.
Dies hat dazu beigetragen, dass die Erträge im Privatkundengeschäft von RBC um 5% gestiegen sind. Bei TD hingegen sanken die Erträge im kanadischen Privat- und Firmenkundengeschäft um 1% und in der US-Einheit für Privatkunden um 9%.
"Der höhere Zinssatz würde die Verbraucher unter Druck setzen. Aber bisher sehen wir, dass sie sich weiterhin widerstandsfähig zeigen... aber wir beobachten sie weiterhin sehr genau", sagte TD-Finanzvorstand Kelvin Tran in einem Interview.
TD plant außerdem den Rückkauf von 90 Millionen Aktien, nachdem das Unternehmen im Mai ein Aktienrückkaufprogramm für 30 Millionen Aktien aufgelegt hatte, kurz nachdem es die 13,4 Milliarden Dollar schwere Übernahme eines First Horizon-Deals, der der Bank einen Kapitalschub verschaffte, beendet hatte.
Der Nettozinsertrag - die Differenz zwischen dem, was Banken mit Krediten verdienen und mit Einlagen auszahlen - stieg bei RBC um 6,7% auf 6,29 Milliarden C$ und bei TD um 3,5% auf 7,29 Milliarden C$.
RBC meldete einen bereinigten Gewinn von 2,84 C$ je Aktie und übertraf damit die Analystenschätzungen von 2,71 C$ je Aktie, wie aus den Daten von Refinitiv hervorgeht.
Die Ergebnisse profitierten auch von einem niedrigen Steuersatz aufgrund der im Haushalt 2023 eingeführten Canada Recovery Dividend.
Das bereinigte Ergebnis von TD lag mit 1,99 C$ je Aktie unter der Schätzung von 2,04 C$.
Das Ergebnis der Bank wurde auch durch eine Zahlung in Höhe von 306 Millionen C$ im Zusammenhang mit der Beendigung der Übernahme von First Horizon beeinträchtigt.
RBC und TD halten zusammen die Hälfte des Marktanteils unter den sechs großen kanadischen Banken mit einer Marktkapitalisierung von 168 Milliarden C$ bzw. 151 Milliarden C$.
Ihre Aktien haben sich jedoch unterdurchschnittlich entwickelt und sind im bisherigen Jahresverlauf um etwa 5% bzw. 6% gefallen, während der breitere Index um 2,55% zulegte.
Die Aktien von RBC stiegen um 1,6%, während die Aktien von TD um über 2% fielen.
($1 = 1,3538 kanadische Dollar) (Berichterstattung von Nivedita Balu in Toronto, Manya Saini, Sri Hari N S und Pritam Biswas in Bengaluru; Redaktion: Shilpi Majumdar, Mark Potter und Sharon Singleton)
