(NEU: Atotech mit Nyse-Listingantrag)
=== Auto1 Group SE ERSTNOTIZ: 04.02.2021 BRANCHE: Online-Gebrauchtwagenhandel SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 26. Januar bis 2. Februar 2021 VOLUMEN (WERT): rund 1 Milliarde Euro durch Ausgabe neuer Aktien plus ein nicht beziffertes Volumen durch Ausgabe bestehender Aktien bisheriger Gesellschafter VOLUMEN (STÜCK): bis zu 31,25 Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung, plus 15,625 Millionen bestehende Aktien GREENSHOE: bis zu 7.031.250 bestehende Aktien BOOKBUILDINGSPANNE: 32 bis 38 Euro KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Deutsche Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, HSBC, Numis Securities Limited, RBC Capital Markets als Joint Bookrunners, Crédit Agricole, Commerzbank, Mizuho Securities und Wells Fargo Securities als Co-Lead Manager BÖRSENSYMBOL: AG1 ISIN: DE000A2LQ884 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 4Basebio UK Societas, Spinoff des operativen Geschäfts von 4Basebio AG (vormals Expedeon AG) mit den Geschäftsbereichen Genomik und DNA-Herstellung ERSTNOTIZ: 05.02.2021 BRANCHE: Biotechnologie SITZ: Cambridge/Großbritannien BÖRSENSEGMENT: Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse VOLUMEN (STÜCK): 12,3 Millionen bestehende Aktien EMISSIONSPREIS: 118 britische Pence KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Balaton Group +++++++++++++++++++++++++++++++++ Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group) ERSTNOTIZ: 2021, Listingantrag bereits gestellt BRANCHE: Spezialchemie SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (NYSE) VOLUMEN (WERT): 650 bis 750 Millionen Dollar VOLUMEN (STÜCK): knapp 34,2 Millionen Aktien, davon knapp 4,9 Millionen aus Bestand von Altaktionär Carlyle BEWERTUNG: 3,5 bis 4 Milliarden Dollar BOOKBUILDINGSPANNE: 19 bis 22 Dollar KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Credit Suisse, BofA Securities, J.P. Morgan KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, Deutsche Bank, Jefferies, RBC Capital Markets, UBS, Baird, BMO Capital Markets, HSBC als Bookrunner, TCG Capital Markets, Mischler Financial als Co-Manager BÖRSENSYMBOL: ATC +++++++++++++++++++++++++++++++++ Qualtrics International Inc (US-Tochter von SAP) ERSTNOTIZ: 2021, Listing-Antrag gestellt BRANCHE: Software SITZ: Provo/Utah (USA) BÖRSENSEGMENT: Nasdaq Global Select Market VOLUMEN (WERT): bis zu 1,68 Milliarden Dollar VOLUMEN (STÜCK): 50,4 Millionen Aktien plus Greenshoe GREENSHOE: bis zu 7,56 Millionen Aktien BEWERTUNG: bis zu rund 14,8 Milliarden Dollar BOOKBUILDINGSPANNE: geplant 27 bis 29 Dollar KONSORTIALFÜHRER: Morgan Stanley und JP Morgan BÖRSENSYMBOL: XM +++++++++++++++++++++++++++++++++ Mobility Holding ERSTNOTIZ: möglicherweise Anfang 2021 BRANCHE: Online-Autohandel SITZ: Oberhaching bei München BEWERTUNG: geschätzt 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone) ERSTNOTIZ: voraussichtlich Anfang 2021 BRANCHE: Mobilfunk-Infrastruktur SITZ: Düsseldorf BÖRSENSEGMENT: Prime Standard an der Börse Frankfurt VOLUMEN (WERT): geschätzt 4 Milliarden Euro BEWERTUNG: geschätzt 20 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS +++++++++++++++++++++++++++++++++ Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Automobiltechnik SITZ: Hannover +++++++++++++++++++++++++++++++++ About You GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Online-Modehandel SITZ: Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen SITZ: Sunderland/Großbritannien +++++++++++++++++++++++++++++++++ Friedrich Vorwerk SE & Co. KG (Muttergesellschaft MBB SE) ERSTNOTIZ: eventuell 1. Halbjahr 2021, MBB prüft Optionen inkl. Börsengang der Beteiligung BRANCHE: Rohrleitungsbau SITZ: Tostedt VOLUMEN (WERT): geschätzt bis zu 800 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Suse Software Solutions Germany GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter SITZ: Nürnberg BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Synlab ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2021 möglich BRANCHE: Labordienstleistungen SITZ: Augsburg BEWERTUNG: geschätzt 5 bis 6 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Wintershall Dea ERSTNOTIZ: im Jahresverlauf 2021 BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Check 24 ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Vergleichsportal SITZ: München +++++++++++++++++++++++++++++++++ Daimler Trucks ERSTNOTIZ: möglicherweise Ende 2021 (spekulativ) BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart +++++++++++++++++++++++++++++++++ Omonia Office ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Büroimmobilien SITZ: Sheffield (Großbritannien) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Senivita Social Estate AG (SSE) ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020) BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien SITZ: Bayreuth +++++++++++++++++++++++++++++++++ Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München +++++++++++++++++++++++++++++++++ Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg +++++++++++++++++++++++++++++++++ Ottobock ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Springer Nature ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020 BRANCHE: Wissenschaftsverlag SITZ: Berlin/Heidelberg BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro ISIN: DE000SPG1003 WPK: SPG100 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Syntellix AG ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor BRANCHE: Implantat-Technologie SITZ: Hannover BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPK: A0SLQ9 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Veganz GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022 BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin +++++++++++++++++++++++++++++++++ 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur +++++++++++++++++++++++++++++++++ Deutsche Lithium GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Bergbauunternehmen SITZ: Freiberg +++++++++++++++++++++++++++++++++ Getyourguide ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Buchungsplattform für Touren SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar +++++++++++++++++++++++++++++++++ Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer SITZ: Nürnberg +++++++++++++++++++++++++++++++++ Scope Group ERSTNOTIZ: Börsengang "eine von mehreren Optionen" BRANCHE: Ratingagentur SITZ: Berlin +++++++++++++++++++++++++++++++++ Xella International ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) SITZ: Duisburg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro ISIN: LU1298739571 WPK: A140SK +++++++++++++++++++++++++++++++++ HSE24 Group ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Shopping-TV-Sender SITZ: Ismaning BEWERTUNG: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Domicil Real Estate Group ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019 BRANCHE: Immobilien-Investment-Manager SITZ: München VOLUMEN (WERT): bis zu 150 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft ERSTNOTIZ: offen - ursprünglich angepeilt 2018 BRANCHE: Batteriespeicher-Lösungen SITZ: Vaduz (Liechtenstein) VOLUMEN (WERT): geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Exyte AG (ehemals M+W Group) ERSTNOTIZ: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt BRANCHE: Spezialanlagenbau SITZ: Stuttgart BÖRSENSEGMENT: Prime Standard BEWERTUNG: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Luxco Sarl (Summit Germany Ltd) ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich geplant 2019 BRANCHE: Immobilien SITZ: Guernsey BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ===
Alle Angaben ohne Gewähr
Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com
DJG/smh/sha
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2021 05:22 ET (10:22 GMT)