SD BioSensor, Inc. (KOSE:A137310) (SDB) und SJL Partners (zusammen das "Konsortium") haben am 7. Juli 2022 einen endgültigen Fusionsvertrag zur Übernahme von Meridian Bioscience, Inc. (NasdaqGS:VIVO) von Impactive Capital LP, BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc, Royce & Associates, LP und anderen für $1,5 Milliarden abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Meridian 34,00 $ pro Aktie in bar. SDB, das verpflichtet ist, die Finanzierung der Übernahme durch das Konsortium sicherzustellen, wird dies zusammen mit SJL durch eine Kombination aus Barmitteln und zusätzlichen Finanzierungskapazitäten tun und dabei seine starke Bilanz nutzen. Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass SDB ca. 60% und SJL ca. 40% von Meridian besitzen wird. Meridian wird nicht mehr an einer öffentlichen Börse gehandelt oder notiert werden. Das Konsortium beabsichtigt, Meridian nach Abschluss der Transaktion als unabhängiges Unternehmen zu führen. Das Führungsteam und der Hauptsitz des Unternehmens werden voraussichtlich in Cincinnati bleiben. Das Managementteam von Meridian wird vollständig intakt bleiben. Sollte der Fusionsvertrag unter bestimmten Umständen gekündigt werden, ist Meridian verpflichtet, eine Kündigungsgebühr in Höhe von 45.960.000 $ in bar zu zahlen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden und die zuvor bekannt gegebene und laufende Untersuchung von Meridian durch das U.S. Department of Justice zu keinen wesentlichen negativen Ergebnissen führt. Der Abschluss des Zusammenschlusses unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen, einschließlich des Ablaufs oder der Beendigung der anwendbaren Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Act in seiner geänderten Fassung, der Genehmigung (wie im Fusionsvertrag beschrieben) der im Fusionsvertrag vorgesehenen Transaktionen durch das Committee on Foreign Investment in the United States und des Erhalts anderer festgelegter staatlicher und behördlicher Zustimmungen, Genehmigungen und Freigaben, die im Rahmen bestimmter ausländischer Kartellgesetze oder Gesetze über ausländische Direktinvestitionen auferlegt oder erforderlich sind, sowie anderer Bedingungen. Der Fusionsvertrag wurde von den Verwaltungsräten von Meridian und SDB sowie dem Investitionsausschuss von SJL einstimmig genehmigt. Der Abschluss der Transaktion ist nicht von einer Finanzierungsbedingung abhängig. Am 10. Oktober 2022 hielt Meridian eine außerordentliche Versammlung seiner Aktionäre ab und stimmte der Transaktion zu. Mit Stand vom 22. November 2022 haben Meridian oder die entsprechenden Parteien des Fusionsvertrags die Genehmigung bzw. Freigabe für alle relevanten kartellrechtlichen und ausländischen Direktinvestitionsanträge erhalten, einschließlich des Antrags in Bezug auf das Committee on Foreign Investment in the United States (oCFIUSo), der am 21. November 2022 eingereicht wurde. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2022 erwartet. Mit Stand vom 22. November 2022 geht Meridian weiterhin davon aus, dass der Zusammenschluss vor Ende des Kalenderjahres 2022 abgeschlossen sein wird. Am 9. Dezember 2022 vereinbarten die Parteien, die Fusion am 31. Januar 2023 zu vollziehen und auf ihr Recht zu verzichten, den Fusionsvertrag zu kündigen, wenn die Fusion nicht bis zum 6. Januar 2023 um 23:59 Uhr Eastern Time vollzogen ist.


Rothschild & Co US Inc. fungiert als exklusiver Finanzberater und James P. Dougherty und Jonn R. Beeson von Jones Day sowie James M. Jansing und F. Mark Reuter von Keating Muething & Klekamp PLL fungieren als Rechtsberater von Meridian. Piper Sandler & Co. fungiert als exklusiver Finanzberater und Iksoo Kim und Robert W. Leung von Paul Hastings LLP sind als Rechtsberater des Konsortiums tätig. Rothschild & Co US Inc. hat für den Vorstand von Meridian eine Fairness Opinion erstellt. Rothschild & Co erhält von Meridian ein Gesamthonorar in Höhe von etwa 22.200.000 $ für seine Dienste, wovon 1.500.000 $ bei Abgabe des Gutachtens von Rothschild & Co fällig werden und der Rest (derzeit etwa 20.700.000 $) vom Vollzug der Fusion abhängig ist. Morrow Sodali LLC wurde beauftragt, bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten zu helfen. Morrow Sodali erhält ein Honorar in Höhe von ca. 25.000 $ und wird für diese und andere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der außerordentlichen Versammlung eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten. Sullivan & Cromwell LLP vertrat Rothschild & Co US Inc., die als Finanzberater bei der Transaktion fungiert.

SD BioSensor, Inc (KOSE:A137310) (SDB) und SJL Partners haben die Übernahme von Meridian Bioscience, Inc. (NasdaqGS:VIVO) von Impactive Capital LP, BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc, Royce & Associates, LP und anderen am 31. Januar 2023 abgeschlossen.